新能源高涨 经销商萎缩

上半年，我国新能源汽车产销量、市场占有率、保有量均创历史新高。然而，汽车经销商投资人却懵圈了：客户到底在哪儿？

销量高涨VS历史最难

近期，《新能源车企7月销量排行榜》登上了《选车网》热榜头条。

报道显示：“比亚迪7月新能源汽车销量262,161辆，远超上年同期。理想汽车7月共计交付新车34,134辆，同比增长227.5%，连续两个月交付量突破三万辆。”

比亚迪和理想等新能源车企高增长的背后，是上半年我国新能源汽车产销量、市场占有率、保有量均创历史新高。

有报道称：“今年上半年新能源汽车产销分别完成了378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。同时，新能源汽车销量占全部汽车销量的比重已经达到28.3%，比上年提升了2.7个百分点。另外，截至今年6月底，全国新能源汽车保有量超过1620万辆。”

新能源汽车发展形势一片大好的同时，渠道端传来了不同的声音。

“2023年上半年是整个汽车流通行业有史以来所有投资人都没见过的，压力非常大的一年。”8月初的中国汽车流通协会月度形势分析会上，会长助理宋涛如是说。

这种“有史以来所有投资人都没见过的压力”表现在哪些方面？宋涛解释说：“今年经销商都有点懵圈了，客户到底在哪儿？目前不管是什么价格，都很难吸引客户，所以有些品牌是量价齐跌的。”

宋涛公布的是中国汽车流通协会经销商之声夏季调研的结果。据了解，这次调研覆盖了58个汽车品牌，153个城市、4106家经销商单店，9721个相关问卷。包含了新车销售、零部件、市场公关、行政人员和财务在内的9个厂商业务部门。涉及到了经销商盈利能力、伙伴关系、日常运营、品牌形象四大板块。

在上述四大板块中，“盈利能力”模块得分最低，“伙伴关系”模块降幅最大，经销商对厂商关系满意度评价明显下降。

症结何在？

在汽车经销商生存艰难的情况下，为何新能源企业销量高涨？

宏观看，新能源汽车发展得到国家大力支持。为巩固和发展我国新能源汽车产业优势，今年6月，财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告，明确新能源汽车车辆购置税减免政策再延长4年，即延长至2027年12月31日。

新能源汽车购置税减税力度多大？央视网消息：“国家税务总局7月28日的发布会上，有关负责人表示，2023年上半年，我国免征新能源汽车车辆购置税超过490亿元。”

490亿元仅仅是2023年上半年的减税额度，未来多税种政策还将组合发力。

《南方日报》报道称：“财政部副部长许宏才在国务院政策例行吹风会上表示，自2014年9月1日起，我国对购置新能源汽车免征车辆购置税，2017年、2020年、2022年先后三次将该政策延续至2023年12月31日。截至2022年底，上述政策累计免税规模超过2000亿元，预计2023年免税额将超过1150亿元。此外，国家还对新能源汽车免征车船税，对纯电动汽车不征消费税。初步估算，实行延长政策，2024～2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。”

宏观上，财税政策有力支持了新能源汽车产业高质量发展；微观上，经销商同样承受着来自厂家的巨大压力。

宋涛分析称：“今年经销商盈利能力比去年同期还低，压力非常大，很多品牌出现南北方均盈利不佳的表现，尤其是合资品牌，全国经销商压力都非常大。一方面，消费者需求明显不足，消费能力显著下降的情况下，厂商其实并没有调整产能，为此经销商承受了绝大多数的销量压力。目前生产厂家的产能和销量计划仍然高于市场实际的需求，经销商预计下半年情况会更加糟糕。”

宋涛分析的主要是销售传统汽车的经销商，但新能源汽车渠道端的压力如何？对比乘联会的批发数据和同期交强险的上险数据就一目了然。

以新能源汽车销量冠军比亚迪为例，今年上半年，乘联会显示比亚迪批发销量为124.8万辆，而交强险数据显示，该公司同期上险量为103.6万辆，二者差距为21.2万辆。换言之，比亚迪上半年渠道端的库存占批发销量的比重为17.0%，高于同期乘用车整体库存水平3.7个百分点。

路在何方？

作为与经销商联系最紧密的行业组织，中国汽车流通协会密切关注行业变化，积极为经销商提出发展建议。

此次月度形势分析会上，流通协会会长助理王都对未来的市场发展给出了基本判断：“一是产能释放过度与需求不足的矛盾，是近阶段乘用车市场发展中的主要矛盾。二是传统燃油车下行已成定势，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路。三是今年汽车流通行业和广大经销商进入了深度调整期，过去以燃油车为主的经销商们，现在迫切的需要对产品、品牌进行瘦身。四是中国汽车出口已经进入了一个新的阶段。”

王都的判断可以总结为，国内市场需求依然不足，但新能源车是发展方向，那么传统经销商如何转型？

《选车网》就上述问题与流通协会专家进行了深入沟通，专家指出：“在渠道变革的巨大压力下，一部分授权经销商将逐渐转变为代理模式，这意味着经销商经营的自主性会削弱，同时失去定价权。目前国内主要是岚图、smart等新入局的品牌采取代理模式，而奔驰、宝马等传统品牌在日本、澳洲和南非市场都采取了代理模式，预计未来传统品牌代理模式也会波及到中国市场。”

据了解，从授权经销到代理销售，渠道与主机厂的关系从买卖关系变为委托销售关系，从单一品牌销售变为多个品牌经营。采取代理模式的销售商虽然失去了一部分经营自主权和定价权，但同时也没有了库存压力，一定程度上减少了经营风险。

从授权经销到代理销售，经销商经营模式发生了重大变化，这种模式能够被更多厂商接受？未来渠道端的变革走向何方？我们期待11月份珠海2023年中国汽车流通行业年会能够给出答案。