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“金九银十”的数据出来了,2023年9月销量可能并没有那么乐观。一方面是喧嚣的新能源,但从数据上看并没有高歌猛进,另一方面是燃油车的稳定销量比想象中好上很多。
所以,中国汽车市场的变化不是说新势力、新能源就势不可挡,反而是随着新能源渗透率达到35%以后就有一种“有力无处使”的感觉,市场热度开始下降。
盘点9月的销量数据,其实可以发现一些有趣的现象——比如新能源车的销量远远没有想象那么乐观。
1、9月中国车企批发量达到了244.9万辆,创下历史新高。这里面主要是得益于新能源车和出口的拉动,因为国内零售数据为201.8万辆,中间的差额除了批售,还包括35.7万辆整车及CKD出口,出口增速达到50%。所以,中国汽车市场是内部不温不火,对外热火朝天。
2、9月份新能源车零售销量74.6万辆、批发量达到了82.9万辆,差额超过了10%。而前9个月的新能源车累计零售量为518.8万辆,批发总量为590.4万辆,从中可以看出库存深度至少是一个月左右。并且从最近几个月的新能源车渗透率来看:中国市场新能源车渗透率在37%左右,而欧洲市场也差不多是这个比例。或许短期内新能源车渗透率会比较稳定的处于40%以下。
3、自主品牌在9月份市场份额占比达到53.4%,同比上涨了6.4个百分点,这是一个不断扩张的趋势。而合资品牌方面,主流合资品牌销量同比下滑12%,其中德系品牌占比20.2%、日系品牌16.6%、美系品牌7.3%,这里面美系品牌份额下滑了3.3%,日系品牌市占率其实也仅仅下滑了1.1%。
4、海鸥以3.5万辆的月销量拿下了轿车销量第一,这也是比亚迪继秦PLUS以后第二款销冠轿车。实际上,虽然第二名、第三名是朗逸、轩逸,但这两款车的销量其实是几个车型的合计,比如朗逸和朗逸新锐、轩逸经典和轩逸都是合在一起计算的。但是秦PLUS DM-i的2.8万辆、秦PLUS EV的1.2万辆,在销量榜单上是分开计算的,如果合在一起,秦PLUS 才是轿车的销冠。
5、低价轿车主导了整个轿车市场的销量。从海鸥、朗逸、轩逸、秦PLUS、海豚、缤果五款车型来看,这些均价不到10万元的车型销量达到了18万辆,占到了整个9月轿车市场的19.5%。而在曾经的德系和日系中高级车型里面,仅有凯美瑞还留在前十名中,或许这些车型的热销也反映出当下中国汽车消费的趋势,还是以低价车为主。
6、在轿车榜单的前二十名里面,德系轿车依然占据了八个席位。其中从第11名开始,德系高端车型在9月的销量表现很好,第11名是奥迪A6L、然后是帕萨特、迈腾、奔驰E级,而奔驰C级和奥迪A4L都是月销1.3万辆的水平。不过据说奥迪在9月份的高销量数据是因为压库比较明显,包括奥迪Q5L在内都已经是“爆库”的状态。
7、轿车榜单里面,卡罗拉和雷凌的销量大幅下滑,几乎比去年跌了一半,这也是丰田管控促销优惠的一种手段。而丰田退出A级车市场竞争后,给很多竞品腾出了空间,包括艾瑞泽8、UNI-V、星瑞等自主A+级轿车都登上了万辆平台。同时包括科鲁泽这样的车型已经成为雪佛兰品牌的核心资产,占到了雪佛兰销量的90%。还有就是现代伊兰特,月销量被拉到8000辆级别。
8、纯电动车轿车里面,ID.3通过降价在销量上取得了大幅进步,单月销量都达到了9650辆。这一数字让大众ID.3成为了纯电轿车的第9名,如果算10-15万元轿车市场,那就是第四名。应该说这个成绩目前没有新势力能够达到。当然,还有一款车的销量也让人很意外,就是红旗E-QM5,9月买了9152辆,据说最低价格14万元,凯美瑞尺寸的纯电动车这个价格也很能打了,颜值都不算短板了。
9、作为20-35万元的中型/中大型纯电轿车这个兵家必争的细分市场,其实核心车型还是传统品牌更强势。
汉EV销量第一,达到了9416辆;接着是极氪001(如果算作轿车的话)能够卖出8701辆;之后则是月销量达到6074辆的宝马i3——可以看到这个细分市场前三名比亚迪、吉利、宝马都是传统车企。
而紧随其后的是小鹏P7,单月销量4666辆。海豹推出冠军版以后,月销量也仅为3401辆,这和去年9月上市之前的10万辆订单表现相距甚远。蔚来ET5T、特斯拉Model 3、飞凡F7都仅为2000辆。
这其中特斯拉Model 3焕新版还没有开始正式交付,而蔚来ET5系列基本上就是一波流,ET5T替代了原有的ET5的市场,而ET5单车销量1299辆,两款车合在一起也不如宝马i3。去年蔚来喊出的赶超宝马3系犹在耳畔,但现实却并不乐观。
10、看看三位数的纯电轿车有哪些:smart #3 944辆;奔驰EQE 842辆;昊铂GT 704辆;岚图追光 306辆。
11、SUV车型方面,十款最热销车型中,前四名都是新能源车,毫无意外分别是Model Y、元PLUS 、AION Y和宋PLUS DM-i。而剩下的一半车型就都是燃油SUV了,包括哈弗H6、长安CS75 PLUS、锋兰达、荣放和星越L。中间“插队”了一款宋Pro DM-i,但是我们也认为,正因为宋Pro DM-i的销量上涨,所以才分流了宋PLUS DM-i的销量,否则宋PLUS DM-i至少是3万辆以上月销量规模。当然,宋PLUS EV还有接近万辆的成绩,合并来看,宋PLUS车型也是SUV的第二名。
12、SUV的竞争力比想象中更强大,尤其是15-25万元这个主流区隔市场。从第11名开始一直到第18名,全部是燃油SUV,而且其中六款是合资车型。这里面可以看到,丰田的锋兰达、卡罗拉锐放、荣放、威兰达销量都并不弱,丰田产品持续得到了中国消费者的认可。
而CR-V、途观L都是月销1.8万辆左右,即便是皓影、探岳这些非一线合资SUV的销量依然可观。而这些合资车之后才是理想L系三款,并且理想L系列实际上也是和奥迪Q5L、奔驰GLC、宝马X3一个规模。
13、SUV榜单上还有的一个新晋爆款——深蓝S7,单月销量8558辆,虽然和深蓝公布的数据有一些差异,但这已经是很不错的销量了。毕竟相比于同期上市的爆款小鹏G6,深蓝S7已经实现了反超,而小鹏G6现在还徘徊在8000辆出头,后面紧跟着的是零跑C11和蔚来ES6,就连问界M7的销量都来到了5000辆。
可以说,小鹏这个交付速度有点跟不上,再晚两个月估计又要“泯然众人矣”。
14、日系SUV虽然下滑比较大,但也挺让人意外,东本这边的XR-V和HR-V合计销量都过万了,广本缤智和致在才3000多辆,也不知道是广本产能不足还是东本压库太厉害。而东风日产的奇骏在换了e-POWER、价格放到20万元之后,销量来到4269辆,距离东风日产的目标又近了一步,不过东风日产给日方许下的规模销量远不止如此。
15、30万元价位SUV细分市场,现在卷成了“绞肉机”。9月初降价增配的阿维塔11鸿蒙版月销量依然只有1659辆;而瞄准蔚来ES6的高合HiPhi Y月销量1556辆;问界新M5销量也只有1460辆;老款小鹏G9虽然终端优惠已经足够大,但仍不过1390辆。
更让人诧异的是,智己LS7竟然在9月只卖出556辆,大概率是受到了LS6的挤压,后者在10月12日上市,但是9月铺货已经超过了1200辆。总之,这些月销一千多辆的30万元级别新车,距离5000辆的主流门槛还有很远的距离,一不小心就可能翻船。
16、如果按照车型级别来分,中大型SUV细分市场中新能源车的占比是最高的。10款最热销的车型里面,新能源车有6款,除了理想L8、理想L7占据前两名之外,问界M7以5000辆规模来到了第四名。而别克E5虽然销量上看仅有4269辆,但却是中大型纯电SUV销量第一名。
另外岚图FREE以不到2500辆的销量,就能进入中大型SUV的前十名,这样看来——中国新势力在中大型SUV细分市场还有很大空间。
文|JackieLXX
图|网络
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