20%是纯电动车份额转折点吗？

刚进6月，《多家新能源车企5月份交付量实现环比增长》的报道登上《选车网》热搜榜。然而，纯电动车在多个省份市场份额不增反降，难道20%是纯电动车市场份额的饱和点？

5月销量上热搜

尽管5月份乘用车整体销量尚未出炉，但从部分车企抢先公布的销量判断该月市场形势大概率向好。

近期，来自证券日报《多家新能源车企5月份交付量实现环比增长》的报道引发广泛关注。截至发稿前，这篇文章排名《选车网》热搜榜第五位。

证券日报报道称：“哪吒汽车5月份交付1.3万辆新车，同比、环比分别增长18%和15%；零跑汽车在经历了连续4个月的低迷后，5月份交付新车约1.21万辆，重回交付量过万阵营；广汽埃安5月份销量4.5万辆，同比、环比分别增长114%和10%；极氪汽车5月份共交付8678辆，同比增加约100%，环比增长7.1%，连续四个月同比、环比双增长；赛力斯汽车5月份交付新车5629辆，环比增长22.7%；岚图汽车5月份交付3003辆新车，同比增长231%；比亚迪今年5月份销量达到24.02万辆，单月销量再创新高。”

从上述数据看，无论是造车“新势力”，还是传统车企的新能源品牌5月都迎来了增长。按理说这只是一则普通的市场新闻，为何引起各方高度关注冲上热搜榜？

我认为，原因是5月份部分纯电动车企的亮眼表现，与前四个月纯电动车增长降速形成鲜明对比。

重点市场份额下降

《多家新能源车企5月份交付量实现环比增长》的报道令人振奋，但今年前四个月纯电动车在部分区域市场份额呈现负增长，这种情况前所未有。

宏观看，前四个月纯电动车需求增速大幅下降。来自交强险上险量显示，2023年1～4月纯电动车累计销量117.4万辆，同比增幅仅为18.7%。而2022年同期纯电动车上险量增幅高达99.9%。

从市场占有率看，2021年1～4月纯电动车累计上险量占乘用车上险总量的7.3%，今年1～4月上险量占乘用车总量的20.2%，两年间纯电动车占比大幅提升了13个百分点。然而，在13个百分点中，2021年～2022年纯电动车份额提升幅度高达10个百分点，2022年～2023年提升幅度仅为3个百分点。

更值得注意的是，部分纯电动车热销区域市场份额出现负增长。统计显示，今年全国范围内有20个区域的纯电动车份额扩张幅度低于行业平均水平，其中有6个区域纯电动车的市场占有率是负增长。

在纯电动车负增长的区域中，深圳、北京、天津三个城市为燃油车限行限购地区，安徽省为纯电动车热销省份。上述地区中，今年除了深圳市的纯电动车份额达到29.2%外，安徽、北京的纯电动车今年的份额分别跌至20.8%和20.6%，天津纯电动车份额甚至跌破20%，仅为18.6%。

或许有人认为，燃油车限行限购地区的纯电动车份额下降，意味着纯电动车正在下沉走向普及化，事实果真如此吗？

从实际销量看，纯电动车市场集中度远高于PHEV。根据交强险上险数据统计显示，2021年1~4月广东、浙江、河南、上海、江苏和山东六个区域纯电动车上险量占全国总量的59.6%，今年前四个月上述六区域纯电动车上险量占全国总量的56.2%，两年间仅下降了3.4个百分点。

同期，在纯电动车非常集中的区域市场，近年来PHEV的集中度显著下降。根据交强险上险数据统计显示，2021年1~4月广东、浙江、河南、上海、江苏和山东六个区域PHEV上险量占全国总量的67.4%，今年前四个月上述六区域PHEV上险量占全国总量的45.1%，两年间下降了22.3个百分点。换言之，PHEV在全国范围的普及速度快于纯电动车。

中国汽车技术路线图2.0版指出：“到2035年节能汽车与新能源汽车销量各占50%。”目前的新能源汽车中，虽然纯电动车销量远高于其他车型，但20%是不是纯电动车的市场份额饱和点？未来新能源车市场格局发生哪些变化？我们密切关注。