透率达37.5%，上海新能源汽车市场半年盘点

作者： 2030出行研究室
2021-07-12 10:58
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2021年已经过去一半，对于上海这座“桥头堡”城市来说，新能源汽车渗透率的提升以肉眼可见的状态显现出来。根据上海市经济信息中心发布的数据，我们来回顾一下2021年上半年的情况，顺便整理一下我对上海新能源汽车走势的一些观点。

1）6月新能源小客车上牌20833台，相比前一个月增加近5000台；2021年整体上牌11.66万台，已经和2020年全年的11.72万台持平；

2）2021年上半年，上海的乘用车上牌总计31.19万台，目前上海新能源车的渗透率达到了37.5%；1-5月上海累计上牌新能源95791台，而总的上牌乘用车的量为260196台，预计2021年总体渗透率达到37%以上；

3）沪牌的拍卖制度和新能源汽车的整体发展，存在一些挑战，花了10万块钱拍沪牌的有6.9万位车主，按照当前对比的情况，上海选新能源车的消费者会越来越多；

4）A00级别的新能源汽车6月上牌了1859台，上海新能源汽车牌照的管理，可能会有更精细化的管理方式，而不会是根据车长一刀切；

5）6月Model 3所在的细分市场总量从5月的2623台上升到4681台，这个提升应该是Model 3的增量，预估Model 3在上海6月的销量会有2500台（送保险的政策还是有点用的）；SUV市场从8412台上升到9887台，预估Model Y在上海应该在2500台左右，3、Y加起来5000台。

上海H1新能源车上牌数据情况

2020年除了12月以外上海的月平均新能源汽车上牌量在1万台左右，到2011年月平均上牌量增加到了2万台。从有序的角度来看，2020年12月的3.5万台是一个不可逾越的高峰。随着内环限制外牌的政策稳定，相信上海的上牌数据会在1.5万-2万台/月波动。

图1 上海2020-2021年H1的新能源汽车上牌数据

6月的2万台相比5月的1.5万台的增加，最大的差异点有三个——

· A00级别增加1800台左右，这部分之前看到是五菱宏光MINIEV集中上牌的体现；

· B级车增加2000台左右，这部分应该是Model 3冲量的效应最直接的体现，5月和6月没有什么其它的车型上量；

· SUV增加了1475台，最近这段时间PHEV车型的更新还是有些增量，当然Model Y 6月也在集中交付。

图2 对比5-6月上海新能源汽车的结构

纯电动SUV在上海新能源车中占比44%，所以后续Model Y的大幅降价，在这个市场还是会保持很大的影响。而后续Model 3不管是降价，还是把续航从450+km升级到500km+，性价比也是会进一步提升的。从当前上海新能源汽车的消费结构来看，也保持了非常明显的高端化和低端分离的局面。

图3 上海2021上半年分级轿车和SUV的上牌数量

根据特斯拉6月零售2.8万台总的量，我估计在上海一共卖了5千台左右。所以分解猜测Model 3在上海的B级轿车细分市场回到50%的市占率，6月Model 3在上海交付量预估为2500台。

备注：这个数据主要是通过之前的月度变化来比较，其他车型应该是一个均衡的过程，波动并不大，6月市场的销量增加与Model 3送保险的政策应该有强相关

图4 Model 3在上海细分市场市占率和评估

这次变化价格最大的Model Y，6月份的销量应该在2500台左右，8月开始交付27.6万元的标续版，将会对现有的长续航版产生很大的冲击，两者的续航差异并不大。这一把估计也是不少市场的订单池枯竭的对应措施。

图5 Model Y在上海的细分市场占有率

乘联会的新能源数据

首先我还是探讨一下整体的数据情况，上半年国内新能源乘用车批售108.7万辆，同比增长231.5%，对应的，上半年新能源车零售100.1万辆，同比增长218.9%。从当前来看，预估出口的量在4.5万和4.7万台，当前由于芯片短缺问题，企业并没有太多的库存，这里有2-3万台的差距也比较正常。

图6 2021年上半年批售和零售情况

从批售量分解来看，一共22.7万辆，出口的大概在0.9万台，总体国内批售量为21.8万台。其中国内的纯电动的批售17.5万辆、插电混动 4.1万辆。A00级批发销量5.95万辆，份额为32%，这个领域受到材料涨价引发的成本限制，估计每个月6-7万台就是天花板了；A级电动车上升到了5.2万台，TO B的需求开始爬升了，占纯电动市场份额28%。B级电动车达4.95万辆（有5000辆出口），所以当前来看这一轮限购城市消费者被满足以后，需要有更高性价比的车型来进一步提供支撑。另外有11%的车型主要是一部分高端车型和其他的分级，这块一直是一个补充。