全年冲击10万辆！新能源轻卡迎“全面攻坚战”

2024年，我国轻卡市场稳定持续发展。1-10月我国整个轻卡市场累计销售34.2万（包括传统燃油、新能源、清洁能源），同比去年增长16.1%。其中，新能源轻卡渗透率对比去年提升10个百分点，达到21.9%。轻卡作为我国传统物流车市场重要细分车型，今年新能源渗透率突破20%，我们认为行业在加速进入发展拐点。从数据上看，今年轻卡市场主要有五大重要发展动向。

整体轻卡市场：新能源成核心增长点

电车资源通过数据分析发现，2024年1-10月轻卡销量新增4.7万辆。其中，新能源轻卡新增销量3.8万辆，占比80%，传统燃油轻卡仅增2089辆，占比4.4%。由于气价维持低位区间，天然气轻卡今年也新增了7389辆。但放眼整体轻卡市场，新能源轻卡仍是轻卡市场持续发展的核心增长点和助力点。

过去燃油轻卡是轻卡市场的主要增长点，如今被新能源轻卡赶超，主要有三个原因：一是运价的下降、油费的上调，导致油车用户收益减少，凸显了新能源轻卡的TCO优势；二是新能源技术的逐渐成熟，为用户带去更多的选择，如大电量、插混等技术路线的轻卡产品销量走高，说明用户对于新能源轻卡的接受度也在持续提高；三是政策驱动，以旧换新补贴政策加快国四/国三及以下排放标注老旧货车更新。

电车资源预计，2024年新能源轻卡销量保守将达到8.8万台，乐观将突破10万台，渗透率突破24%。

新能源轻卡区域市场：加速向乡镇城市渗透

据电车资源数据，今年新能源轻卡在二线、三线、四线、五线城市的销量大幅上涨。尤其二线城市，1-10月累计销售1.4万辆，同比增长139.6%，渗透率达20.2%，是继一线、新一线城市之后，唯一渗透率突破20%的级别城市。

通过对城市级别销量的分析，我们发现二线、三线、四线城市是燃油轻卡的核心销售市场。如今，新能源轻卡加速渗透，除了新能源车TCO优势凸显，还有国家路权、以旧换新等政策的有力支持。同时，新能源物流车下乡，还加速了新能源轻卡在县域及乡镇地区的推广。

此外，通过对比燃油轻卡和新能源轻卡TOP10销售区域，山东、广东、河北居于油车轻卡销量前三；但是山东、河北却未进入新能源轻卡销量榜单前十。可见，新能源轻卡虽然在加速向下沉市场渗透，但仍未真正深入燃油轻卡市场腹地，销量还是以新增需求为主，客群还是以绿色物流企业为主。 

新能源轻卡电量段：大电量产品销量走高  

今年1-10月，新能源轻卡搭载的电池电量已经发生快速变革。2023年新能源轻卡还是以81-100度常规电量为主（46.7%），今年则以100-120度电量段为主（50.9%）。其中，电量段在120度以上的轻卡销量还在上涨，1-10月共销5465辆，同比大增10409.6%。

对于今年新能源轻卡电量持续走高，主要由三方面因素造成：一是碳酸锂价格下跌让动力电池成本持续走低，为大电量轻卡的推广创造必要条件；二是动力电池技术的升级，电池能量密度得以提高，加之主机厂集成化能力增强，产品更加轻量化，使得大电量轻卡能够在市场顺利推广；三是同城货运竞争外溢，城际乃至跨省物流配送需求增加，更长续航需求，催生大电量物流车需求。

不过，对于大电量车型，我们也需理性看待。一是动力电池电量增加的同时，不仅会导致车辆的额定载质量以及车辆定价都会上涨，也对电池管理等系统也提出更高技术要求；二是随着超充技术的发展以及超充桩的建设完善，也能通过大幅提高补能效率、缓解跨城运输里程焦虑和车辆配送效率。也就是说，大电量车型并不是破解中长距离运输里程焦虑的唯一解，主机厂没必要跟风做大电量，而是要结合自身优势和产品技术路线，打造出自己最有优势的产品。

高价值细分赛道：冷藏车发展提速

据电车资源数据统计，1-10月新能源轻卡冷藏车累计销售8213辆，同比增长312.5%，渗透率从2023年8.6%提升至30.3%，增长速度已经明显快于整体轻卡市场。

据公开数据显示，2023年，中国冷链物流市场的规模已达到5170亿元，与前一年相比增长了5.2%，2024 年，冷链物流市场规模有望继续扩张，预计将达到5745亿元，市场迎重大发展机遇。

新能源商用车企想要从中分一杯羹，还需要构建多元化的绿色运输解决方案，赋能物流企业创造更大价值。在过去，福田轻卡冷藏车长期稳坐冷链物流车销量榜头把交椅，但在新能源领域其地位受到巨大挑战。1-10月，福田新能源冷藏车轻卡合计销售1421辆，排在第二位，与榜首的远程拉开了1000台的差距。可见冷链物流运输领域在新能源浪潮下，企业想要跑赢传统龙头，仅靠产品力和品牌力并不足以支撑，更多需要灵活性的冷链运输解决方案，才能争夺冷链市场更高利润。

轻卡新能源化提速关键看远程？

电车资源分析了销量榜TOP15企业的销量数据，发现一些以新能源为核心的物流车企正在对传统车企发起进攻。

从各物流车企的新能源渗透情况来看，传统物流车企中只有东风轻型车、陕汽集团、庆铃汽车、飞碟汽车、上汽大通5家车企渗透率突破20%，相对去年数量有所增加。然而，以新能源为主的物流车企中，却有两家挤入前15，分别是远程、宇通轻卡，其中远程维持在第七，宇通轻卡较去年排名上升三名。

远程新能源商用车今年在新能源轻卡市场的发展势头非常好，已经连续十个月蝉联新能源轻卡销量第一名，旗下的远程星智 ( 参数 | 询价 | 图片 ) H一直都是月度销冠产品。今年远程坚持“醇氢+纯电”两条技术路线，其远程星智H8M醇氢电动轻卡产品凭一己之力支撑插混（甲醇）市场。据电车资源统计，1-10月插混（甲醇）轻卡河及销售2206辆，同比增长2324.2%，是今年新能源轻卡销量涨幅最大的一条技术路线。未来随着对市场的洞察，相信远程还会推出更加多元化产品满足不同应用场景用户的用车需求，助力新能源轻卡的推广应用。

结语： 在过去，传统油车用户以C端为主，随着运价下降、油费上调、运力过剩，即使没有新能源轻卡冲击，燃油轻卡的固有阵地也已经在逐步压缩。随着新能源技术的成熟，新能源轻卡会比我们想象中以更快的向传统市场发起进攻。