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微小卡市场:油车节节败退,新能源化撑起微小卡市场的未来!

今年10月,我国微小卡销量为7万辆,同比下滑15.2%,事实上自今年5月开始微小卡的销量便连续5个月出现同比下降,前10月共销售75.3万辆,同比也下滑了12%。下降的主要原因是占据市场82%份额的燃油微小卡同比下降18.3%。我们进一步分析来看,今年以来,国内经济发展低迷、房地产行业严重收缩,导致市场对车辆的需求进一步减少,同时随着货运市场对降本增效要求的提高,新能源产品动力、续航等性能愈发成熟、价格愈发理性之下,燃油成本高居不下的传统微小卡销量自然会出现下降。

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新能源化撑起微小卡市场的未来!

与燃油微小卡同比下降形成鲜明对比的是新能源微小卡销量的增长,其中尤以纯电动车型的表现亮眼。新能源微小卡已成为整体微小卡增长的核心来源。

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今年前10月,新能源微小卡实现了同比84.4%的增长,其中纯电动车型同比更是增长了88%,远程新能源商用车也凭借纯电动车型销量同比230%的增长,成为整体微小卡企业榜单中同比增幅最高的企业,在10家企业表现中相当冒尖。并且远程新能源商用车新能源转型快、模式新,排名更是在新能源物流车领域居首位。

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2024年前10月,微小卡整体新能源渗透率为9.9%,还处于起步阶段,不过在电车资源看来这种表现是短期的,根据业内人士判断,在2050年之前我国微卡市场仍将保持高需求增长,在新能源大势所趋下,微小卡的新能源渗透率必然会实现大幅增长。

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微卡的新能化提速关键看五菱?!

占微小卡市场近6成份额的微卡,新能源渗透率仅为8.3%原因在于集中度非常高的燃油微卡的TOP5品牌新能源进程缓慢。今年1—10月,在燃油微卡中,五菱、长安、东风、福田、金杯合计占比达到了96.5%,但在新能源微卡TOP5品牌中仅有东风、福田、五菱上榜,且合计占比仅有23.3%,远不及远程一家的份额。其中,占据燃油车51.4%的头部品牌五菱电动化进程很慢,目前在新能源领域的占比仅为7.5%,新能源产品销量更是出现负增长。

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在电车资源看来,明年主机厂除了将转型重点放在轻卡车型上,还可以重点关注微卡车型,特别是云南区域的微卡车型。今年前10月,微卡整体市场主要销往河北、云南、山东等省份,而新能源微卡则主要集中在广东、河北、浙江等省份,但高居TOP2的云南省的新能源微卡销量并未出现在榜单中,新能源化进程相比其他传统省市更为缓慢,渗透空间更大、竞争不激烈,值得一试。

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而相比微卡,小卡的新能源渗透率更高、更快。目前小卡的新能源渗透率达到12.5%,这主要是因为占据燃油车TOP5品牌中的东风、福田的新能源进程较快,这二者在新能源小卡中的占比合计近20%,与远程相差不大。其中东风在新能源的占有率达到了12.2%,其新能源销量同比增长了638.3%,福田也有着同比162.7%的增长。

1-10月,微小卡的销量主要还是集中在三四五线城市,而新能源微小卡的销量则集中在新一线、二线城市等。对比去年同期来看,新能源微小卡加速向二线城市渗透,电车资源认为是因为新一线及一线等发达城市,市场更为饱和、竞争更大、利润更少,而二线城市的经济、交通等要素以及用户对新能源车辆的认知也较高,企业竞争不大、产品利润可控,因此主机厂会重点布局二线城市。

同时,新能源微小卡企业市场格局基本稳定,远程新能源商用车、开瑞新能源和东风轻型车拿下了新能源微小卡企业排行前三位,两个细分领域的TOP10企业集中度均在89.7%左右,目前来看市场变动因素少。

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总的来看,在微小卡市场这二者的份额没有多大的起伏,需求比较稳定。但燃油微小卡下滑十分严重,带动了传统企业销量和排位的下滑。而回到新能源领域,企业销量和份额不断上涨,同时销量向下沉市场加速的趋势愈发明显,特征为由南向北、由新一线城市向四五线城市加速渗透,电动化逐渐靠近核心区域。

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