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根据乘联会零售量数据,2024年6月,中国新能源车零售销量85.6万辆,环比上涨6.3%,同比上涨28.7%。其中,纯电车零售量为49.3万辆,环比下降0.6%,同比上升9.8%,市占比58%,相比去年6月下降9.9个百分点。
插电式混合动力车(包含增程)零售量36.3万辆,环比上涨17.5%,同比大涨67.3%,市占比42%,相比去年6月上升9.8个百分点。
比亚迪在纯电车市场份额同比增长1.2%。旗下车型海鸥市场份额增长3.5%,元UP增长1.7%、宋PLUS增长1.5%、秦PLUS增长0.9%;而三款车市场份额下滑,其中元PLUS市场份额下降0.4%、 汉下降1%、海豚大降4.2%。
在插混市场,比亚迪曾经一家独大的格局已经不再。
6月,比亚迪插混市场份额同比大降14.2%。旗下车型秦L新增份额5%,海豹06和海豹新增份额共4.1%,驱逐舰05市场份额提升1.7%;而六款车市场份额下滑,其中腾势D9市场份额下降2%、唐下降2.6%、汉下降3.1%、宋Pro下降4.4%、宋PLUS下降4.7%、秦PLUS下降6.2%。
▍纯电动车型榜:小米SU7、元UP成“最新黑马”
6月,Model Y、海鸥、元PLUS是消费者最喜爱的三款纯电动车。
TOP20纯电动榜中,6款车来自比亚迪,其中除了海鸥和宋PLUS销量环比上涨外,元PLUS、秦PLUS、海豚、元UP、汉零售销量环比均出现下滑,且海豚销量环比大降22.2%,元UP销量环比下降超12%。
五菱旗下两款车五菱缤果和宏光MINIEV环比均出现大幅下滑,前者大降19%,后者下降38%;埃安旗下两款车AION S、AION Y销量环比下滑,且Aion S环比大降17%。
与之相反,小米SU7、Model 3、Model Y、红旗E-QM5、熊猫MINI、极氪001等车型销量环比实现上涨,其中小米SU7销量环比大涨65%,首次跻身榜单前十。
宋PLUS 再次上榜,而五菱缤果和宏光MINIEV再次跌落榜单前十。
与去年同期相比,小米SU7、元UP成“最新黑马”。
大众ID.3、宋PLUS、极氪001和海鸥销量同比实现翻倍暴涨,且大众ID.3销量同比暴涨超2倍;红旗E-QM5、蔚来ES6、秦PLUS销量同比大涨超45%。
而海豚、比亚迪汉、Aion S、Aion Y、五菱缤果、宏光MINIEV、长安Lumin、Model 3、Model Y销量同比均出现大幅下滑,尤其是海豚销量同比大降68%。
▍纯电动车品牌榜:七大品牌环比下滑,小米首进前十
TOP20品牌榜中,比亚迪、特斯拉、埃安是消费者最受欢迎的三款纯电动车品牌。
七大品牌零售销量环比下滑,其中奇瑞新能源销量环比大降超38%,主要原因是旗下纯电车型QQ冰淇淋和小蚂蚁销量大降导致;五菱、长安和别克销量环比下降超20%,其中五菱是由于旗下两款车缤果和宏光MINIEV销量下滑所致。
得益于阿尔法T5和考拉销量的大涨,极狐6月销量首次突破8000辆,环比大涨77%;智己销量环比大涨42%,归功于智己L6销量的上涨。
与5月对比,小米汽车首进前十,排名上升3位至第九,宝马排名上升1位至第10;而小鹏和长安跌落前十。极狐、丰田、智己排名均有所上升,且极狐首次进入榜单前15;而奇瑞新能源、欧拉、别克排名均有下滑。
与去年6月对比,特斯拉、埃安、五菱、长安、别克、欧拉和奇瑞新能源销量同比均出现下滑。其中,欧拉和奇瑞新能源销量同比下滑超40%,特斯拉、埃安、长安和别克销量同比下降超20%。其中欧拉销量的下滑主要是旗下车好猫销量未有起色;长安销量的下滑,是由于Lumin和逸动EV销量下滑所致。
▍纯电动车市场份额涨跌幅榜:特斯拉、埃安大降
与去年同期相比,纯电动车TOP20榜中,10个车型的市场份额上涨,其中海鸥6月市场份额大涨3.5%,主要归功于今年3月6日上市的海鸥荣耀版,其比老款降价4000元,起售价来到6.98万元,性价比更高。
小米SU7和元UP均为今年上市新车,其中前者于今年3月28日上市,市场份额为2.9%;后者于3月26日上市,销量一直未过万辆,市场份额为1.7%。
而海豚、Model Y和AION S市场份额大幅下滑,其中受元UP、秦PLUS、大众ID.3等车型的影响,海豚市场份额大降4.2%。除了海豚外,比亚迪旗下汉和元PLUS市场份额均出现下滑。
特斯拉旗下Model Y、Model 3市场份额均有所下滑,其中前者大降3个百分点,后者下降1.4个百分点。
埃安旗下两款车Aion S、Aion Y的市场份额均出现下滑,其中前者大降2.2个百分点,后者下降1.2个百分点。五菱旗下缤果、宏光MINIEV市场份额也出现微微下滑。
当一款车型的销量占比显著下降时,其所属品牌在整个市场中的份额也会随之减少。
由于Model Y、Model 3、Aion S、Aion Y市场份额的下滑,特斯拉、埃安市场份额分别大降4.5%和3.5%;长安和奇瑞新能源市场份额分别下降1.1%;欧拉、五菱市场份额分别下降0.9%;别克市场份额下滑0.4%。
那么谁抢占了它们的份额?小米后来居上,新增份额2.9%,蔚来、极氪市场份额分别提升1.9%和1.7%。比亚迪、极狐市场份额分别提升1%;智己、红旗市场份额提升超0.5%;丰田、宝马、小鹏的市场份额均有微微提升。
▍插混车型榜:理想L6首超秦PLUS夺冠,秦L、海豹06暴涨
在插混车TOP20榜中,理想L6超过秦PLUS首次成为消费者最受欢迎的插电式混合动力车。
比亚迪旗下车型占据10款,且有7款位居前十。其中曾经的爆款车秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、驱逐舰05、宋Pro DM-i、腾势D9销量环比出现下滑,且秦PLUS DM-i和驱逐舰05销量环比大降超20%,
而秦L、海豹06环比暴涨,均首次上榜。
与比亚迪5款爆款车环比下滑,形成鲜明对比的是,理想L6、问界M7、问界M5、深蓝S7等车型销量实现环比大涨。尤其是理想L6、问界M7销量环比大涨超70%。
与去年同期相比,理想L6、秦L、问界M9、海豹06、银河L6、领克08成“新晋黑马”。
除驱逐舰05、秦L、海豹外,比亚迪旗下6款车销量同比出现下滑,其中秦PLUS DM-i和汉DM-i销量同比下滑超17%,宋PLUS DM-i和宋Pro DM-i销量同比下降超8%。
由于理想L6和新问界M7等车型的上市,理想旗下L7、L9销量大降超18%。
问界M7和深蓝S7销量同比实现翻倍暴涨,其中得益于新M7销量的大涨,问界M7销量同比暴涨39倍;大降4万元的深蓝S7销量同比暴涨近3倍。
▍插混车品牌榜:启源、坦克、奇瑞、五菱成“新晋黑马”
插混车品牌TOP20榜中,比亚迪、理想、问界是消费者最喜爱的三个插电式混合动力车品牌。
由于腾势D9、坦克500、长安UNI-Z、五菱星光、传祺E8等销量的下滑,导致腾势、坦克、长安、五菱和广汽传祺五个品牌销量环比出现下滑。
而东风风神销量环比实现翻倍暴涨,主要归功于5月24日上市的风神L7,其是风神旗下首款插电式混合动力车,6月销量达3,816辆。
与去年同期相比,长安启源、坦克、奇瑞、五菱、东风风神和方程豹成插电市场“新晋黑马”。
领克、捷途、问界销量同比实现翻倍暴涨,且得益于领克08、07、06EM-P的上市,领克销量同比暴涨14倍;捷途销量同比暴涨15倍,主要归功于今年4月22日上市山海T2,其6月销量达4,556辆。
与之相反,哈弗、腾势销量同比下滑,且哈弗销量同比大降41%,主要原因是旗下车型哈弗二代大狗销量同比大降78%所致。
▍插混车市场份额涨跌幅榜:比亚迪大降14.2%
与去年同期相比,在插混车型TOP20榜中,除了秦L、海豹06、海豹和驱逐舰06(累计份额10.8%)外,比亚迪旗下6大爆款车秦PLUS DM-i、宋PLUS DM-i、宋Pro DM-i、汉 DM-i、唐DM-i和腾势D9 DM-i市占率同比大幅下滑,且秦PLUS DM-i大降6.2%。
相反,“新晋黑马”理想L6、银河L6和领克08市场份额累计达10.1%,问界旗下M7和M9市场份额分别提升超4个百分点,深蓝S7提升1.1%的份额。这六款车累计市场份额达19.8%。
由于旗下5大爆款车市场份额大幅下滑,6月,比亚迪市场份额从去年51%,下滑至今年38%,大降12.9%。同时,腾势市场份额也下降2%,但方程豹市场份额提升0.7个百分点。
叠加腾势和方程豹,这意味着,比亚迪插电市场份额大降14.2%。
由于二代大狗市占率大幅下滑,导致哈弗市场份额下降2.8%;同时,理想市场份额下降2个百分点,主要是旗下车型L7、L8和L9市场份额下滑导致。
而问界、领克、捷途市场份额大涨,尤其是问界大涨8.5%;以及“新晋黑马”启源、坦克、奇瑞、五菱、东风风神累计新增了10.1个百分点。
总体来看,问界、吉利、长安、长城、奇瑞、五菱、东风等组团围攻比亚迪旗下插混车型取得了初步胜利。
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