年将过半，“4680电池年”预言破产？

撰文 | 郑文  编辑｜马青竹

沉寂许久后，6月6日，特斯拉宣布得克萨斯州奥斯汀超级工厂已经生产5000万枚4680型电池。

但好消息背后，暗流涌动。

特斯拉裁员潮已经持续了很久。据《晚点LatePost》5月10日报道，在4680电池部门裁员20%，电池材料部门裁员50%之后，两个部门剩下员工，暂时留在安全区。

在裁员潮期间，动力总成及能源工程高级副总裁德鲁·巴格里诺（Drew Baglino）突然宣布离开特斯拉。这位元老级核心人物曾负责4680电池生产项目，为特斯拉效力18年之久。阴极材料与制造部门高级经理安东尼·瑟斯顿（Anthony Thurston）也在离职之列。

看起来，4680项目进展不力，似乎是需要有人背锅。

引述《晚点LatePost》信息，4680电池部门高级总监博纳·埃格尔斯顿（Bonne Eggleston）在部门全员会上宣布暂停裁员，但前提是在年底完成降本目标。

即自产4680电池，要比松下、LG新能源等供应商所产同类电池便宜。

埃格尔斯顿领英界面自述职位是高级总监，他在4680项目时间满两年。

《晚点LatePost》还提到，据知情人透露，今年年初电池部门管理人员曾被告知，如果年底还不能实现此目标，特斯拉可能会放弃4680项目。

可见，马斯克耐心不多了。

问题是，《晚点LatePost》报道中，多位工程师判断，即便在年底达成目标，电池成本可能仍会在0.8～1元/Wh之间，在特斯拉攻克4680期间，宁德时代、比亚迪等公司已经把电池成本降至0.4元/Wh。

此外，这款电池在循环寿命、充电速度以及综合性能方面，也与主流电池参数形成了一定差距。

原本在马斯克设想中，4680电池是一把降本尖刀。现在，项目变得如鲠在喉，是该如以往一样死磕下去？还是认栽？

“产能地狱”轮回

据报道，多位4680电池工程师觉得，“年底比同类4680电池成本低”这个目标可以完成。

他们认为，只要特斯拉不再执着于自产干法正极，集中精力提升产能、良率，摊薄成本，4680电池项目大概率能在年底前达成降本任务。

这个指标已经比马斯克2020年所提目标低不少。

2020年，特斯拉在电池日推出4680大圆柱电池，顾名思义，此电池直径46mm，高度80mm。此前，特斯拉供应商名单是松下、LG、宁德时代和比亚迪。

彼时，特斯拉放出豪言壮语，这款电池自主设计，采用“干法电极”技术。通过此技术，电池生产成本可降低50%。降本原因是直接减少了某些环节。

那么，项目延误是团队不力，还是技术瓶颈呢？或许答案是后者。

涂布是电池生产关键环节。糊状正负极材料会均匀涂抹于金属箔片上，涂抹层厚度一般只有30微米，含有大量化学添加剂。

而干法电极技术则是取消“润湿正负极材料再烘干”环节，直接干涂。一位干法电极工艺专家把这个过程形容为“就像在棉花糖上撒沙子”。

4680难产，除了干式电极制造工艺困境，还有全极耳技术难点。

全极耳技术能够提升电芯功率性能，还易散热。然而此技术对工艺要求很高。全极耳结构决定了焊接方式从点焊替换为面焊，焊接量较传统极耳结构电池提高了4到5倍，对激光焊接设备提出了更高要求。

多年来，4680电池也深陷“产能地狱”。从马斯克发布该电池到去年底，产能目标只实现了1/3。且已量产电池，并未完全实现技术创新，只实现了干法石墨负极技术，此工艺更简单。

4680一直处于产能爬坡阶段。

外媒INSIDEEVS信息显示，今年3月末，德州超级工厂年产能达到6.2GWh，与去年10月相比，产能提高了24%。但美国一些分析人士如Jordan Giesige，对5个多月增加1.2GWh产能并不满意。行业认为4680电池生产效率，上限是每分钟350个，但去年初其生产效率数据是每分钟约85个。

巴格里诺在2023年四季度财报电话会上曾介绍：特斯拉有一条4680电池生产线、一条装配线在持续运行，另有两条装配线用来提高产能、做改进试验、调试设备。如果一切按计划进行，今年三季度，特斯拉还将再建四条4680电池生产线。

不止特斯拉低估4680量产难度。咨询公司Benchmark Mineral Intelligence首席数据官卡斯帕·罗尔斯（Caspar Rawles）说：“4680电池生产非常困难，即使对于有经验的供应商也是如此。”

去年六月，松下全球副总裁本间哲朗在2023世界动力电池大会上表示：“我们决定重新规划4680的量产时间。”随之，旗下4680项目计划，量产时间从2023年下半年推迟到2024年4～9月。堪萨斯工厂也由生产4680电池更改为扩产2170小圆柱电池。

4680产能困境直接“受害者”是Cybertruck。Autoevolution此前预计，Cybertruck只能在2023年实现最低量产，并在2024年逐步增加，它取决于4680电池。按照全球超200万订单算，特斯拉自产4680电池产能很难供应。

媒体拆车发现，Cybertruck车体内4680电池并没有排满。由于电池产能不足，生产规划从续航350英里版本开始，而不是最高续航里程版本。另外还有一个细节，特斯拉北美官方网站已经下线装载4680版本Model Y AWD基础款。

第一性原理vs鸡肋

第一性原理风光面是极致降本，背面是极致艰辛，和极可能结果不理想。或许，特斯拉乐观估计了其4680电池项目技术实力。

《晚点LatePost》在同一篇文章提到，一位特斯拉工程师透露，在4680开发过程中，马斯克与巴格里诺产生了分歧，马斯克认为应该先做出一款电池再迭代，但巴格里诺坚持突破干法正极。或许，巴格里诺正是考虑到过渡性4680电池竞争力并不强。

的确，定下年底目标后，一部分4680项目工程师担心，4680电池重要性会大打折扣。

正如前文所述，量产4680电池并未兑现马斯克此前所说全部创新技术。而不少证据显示，已量产4680性能不太行。

据外媒autoevolution称，2022年至2023年期间，第一代4680电池下线于德州超级工厂，而相关批次电池使用者，抱怨充电时间长。

EPA（美国环境保护署）曾发布过特斯拉Model Y续航测试结果，据此计算，4680电池单体能量密度仅为229Wh/kg。低于标称244Wh/kg，远低于发布时理论值300Wh/kg。

作为对比，松下2170电池供应于北美市场，能量密度是262Wh/kg。LG新能源供应于中国超级工厂，电池能量密度为252Wh/kg。

有位工程师拆解过量产4680电池，他推算，其循环次数可超过1000次，但主流电池循环次数普遍超过2500次。

马斯克在一季度财报电话会上称，特斯拉会考虑买更多供应商电池。公开信息显示，供应商可能有：松下、LG能源、宁德时代等。

尽管这一决定证明马斯克开始正视内部团队有限性。但特斯拉示范效应不可谓不强，接棒玩家很多。除松下、LG新能源外，亿纬锂能、比克电池等一众国内外电池制造商正加紧布局产线。

去年，LG新能源组建新团队，专门开发4680电池，代号为“New Form Factor Task”，由副会长Ryu Deok-hyun亲自带队。

据韩媒报道，LG能源解决方案首席执行官金东明（Kim Dong-Myung）宣布，4680圆柱电池最早将于2024年8月推出。首批4680电池下线于韩国忠清北道Ochang工厂，年产能可达到9GWh。待美国亚利桑那工厂竣工，就开始在北美量产。此外，南京工厂也将规划4680产能。

就在6月3日，宁德时代答投资者问，公司应个别客户特殊应用要求，已研发成功4680、4695等大圆柱电池，在能量密度、循环寿命、安全性等方面均行业领先。

此回复有一些想象空间，但并未透露量产时间。宁德时代还不忘表示，麒麟电池在能量密度、安全性能、快充性能、循环寿命等方面均超过国内外友商4680等大圆柱电池。

马斯克在2023年预言，2024年将是“4680年”。这个预言，还剩半年时间兑现。

特斯拉自产4680未必行，行业可能有惊喜，但只能看年末了。届时，供应商是否也会患上“跳票”症，尚未可知。供应商所产4680电池性能如何，也有待应用后进一步了解。

现在，特斯拉自家4680项目有点鸡肋，但供应商能否成功接棒？答案很快就能知道。

结语

此前，为了确保Cybertruck顺利上市，特斯拉曾考虑过三种电池方案：2170电池、4680电池，以及低成本磷酸铁锂电池。

那一次，马斯克坚持了自产4680电池。

此一时，彼一时。而今，特斯拉业绩放缓。今年一季度，营收同比下降9%，净利润大幅下滑55%。汽车销售毛利率跌至2017年以来最低点。

重塑制造方式大幅降本，已经来到临界点，马斯克需要重新选择战略最优解。

恰好此时，端到端技术成熟，FSD V12让特斯拉对自动驾驶信心大增。于是，资源顺其自然集中于智驾系统。马斯克公开强调，仅今年此关键领域投入超过100亿美元。

最新消息是，5月30日，据路透社引述两位知情人士信息，特斯拉已成功获得中国工业和信息化部软件注册。也就是说，FSD入华渐行渐近。想象增长空间巨大。

多重因素影响下，4680项目可能已很难分得马斯克更多耐心和资源，创新空间只会越来越促狭。

参考文章：

晚点独家｜特斯拉裁员后续：多项制造创新暂停，4680电池目标缩水

Tesla Produces Enough 4680 Battery Cells To Build 1,000 Cybertrucks per Week