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奔驰推迟电动化:亏钱卖车,我们不跟

过去一年,作为豪华巨头的梅赛德斯-奔驰,在新能源转型中吃到了苦头,业绩也如预期出现了下滑。

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2月22日,梅赛德斯-奔驰集团公布了2023年财务业绩。来看关键数据,2023年全年实现营业额1532亿欧元,较去年同期增长2.1%;集团息税前利润达到197亿欧元,同比下滑3.9%;实现净利润145.31亿欧元,同比下滑1.9%。

在2022年财报中奔驰就曾预测2023年利润率将出现下滑,实际也确实如此。

销量上,2023年,奔驰乘用车和轻型商务车销量累计约249.2万辆,同比增长1.5%。其中,梅赛德斯-迈巴赫、G级车和梅赛德斯-AMG分别同比增长19%、11%和4%。梅赛德斯-奔驰S级继续领跑,在全球关键市场均保持了约50%的市场份额。

作为主要业绩来源的乘用车业务,2023年奔驰乘用车业务的调整后销售息税前利润为143亿欧元,同比下滑11.73%;利润率为12.6%,同比下滑2个百分点。乘用车业务销售利润率和出行业务投资利润率的下滑,导致奔驰2023年业绩增收不增利。

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对于2024年的市场变化,奔驰认为,全球经济形势和汽车市场将继续充满非常高的不确定性。所以,奔驰预计2024年乘用车销量将与2023财年持平,乘用车业务调整后销售利润将低于2023年,预计在10%至12%之间。

更重要的是,奔驰随之推迟了电动化的目标。奔驰预计,到2030年包括混合动力车在内的电动化车辆销量将占其总销量的50%。这比原计划的2025年目标推迟了五年。

电动化“刹车”,奔驰转型的痛苦

在全员狂奔的电动化领域,奔驰突然踩了“刹车”。同时,奔驰还计划,继续生产并改进新的燃油车型。

“我们已经做好了继续生产内燃机汽车的准备,并且准备在下一个十年更新技术。”梅赛德斯-奔驰董事会主席康林松表示,公司目前的计划是到2027年将推出一个全新的内燃机车型阵容,使内燃机能够持续到2030年代。

根据奔驰公布的财报,奔驰2023年新能源车型销量达到24万辆,同比增长61%。其中,纯电动车销量达22.26万辆,同比增长73%,仅占奔驰全年乘用车总销量的11%。包括混合动力汽车在内,这一比例也仅为19,这还得益于北美市场对EQ的买账。

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仅看中国市场,奔驰2023年累计交付约76.5万辆新车,占全球销量份额30%。其中,新能源车型销量据悉超3万辆,占奔驰全球新能源销量的14%。也就是说,在最大的新能源汽车市场中国,奔驰的新能源销量要滞后全球市场,而全球市场的新能源车表现也不及预期。

在去年年底,梅赛德斯-奔驰首席执行官康松林(Ola Kaellenius)就曾发表言论,“即便在电动汽车市场较为成熟的欧洲,到2030年全电动车型的销量可能仍不会占据主导地位。”

按照奔驰此前提出的全面电动战略,其计划在电动出行领域投入超400亿欧元。目前,奔驰旗下的纯电车型包括EQC、EQE、EQS等,奔驰C级、E级、GLE SUV、S级以及迈巴赫S级都推出了插电式混合动力版本。

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但从销量看,转型并不十分顺利。一年前,奔驰传出其在华首款纯电车型EQC停产的消息,主销车型变成了EQE和EQC。对于中国市场无限内卷的价格战,奔驰也避无可避。根据市场消息,近期奔驰EQE和EQC的降价幅度都超20万元。

不降价敌不过众多对手的内卷,但降价参与价格战,对于定位豪华、打高价值的奔驰而言,似乎又背道而驰。对电动化、降价走量和豪华定位之间的平衡,或许是奔驰在内的豪华品牌转型的一大痛点。

当奔驰开始自降身价,豪华还是豪华吗?

对于价格战,奔驰显然是深恶痛绝的。

2月21日,北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官段建军就公开表示,“当今的汽车市场,入局的很多,盈利的很少。为了追题材、争取更多的市场占有率,吸引更多的投资,一些企业不惜成本打起了价格战。这不仅背离了行业竞争的初衷,更背离了可持续商业的普惠原则。”

如上文所说,在中国电动化市场,奔驰在内的BBA已经陷入了转型的矛盾。

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一方面,以奔驰为代表的传统燃油车豪华品牌,受到国产高端品牌的挤压。乘联会数据显示,国内30万元以上的新能源汽车渗透率为4.7%,销量增速却达到104.8%。比如,2023年交付大增的理想汽车,交付均价达到37万元左右,已经接近奔驰(不含进口)的40万元。

另一方面,新能源车的价格又在逐渐下沉。中国电动汽车百人会的数据显示,2023年1-11月,成交价10万-15万元新能源汽车销量同比增长超60%。2024年,预计10万-15万元价位的A级车与B级轿车将成为关键增量市场,将贡献1/3的新能源汽车销量。

进入2024年,电动化的重心开始下沉。比如,今年1月初,特斯拉CEO马斯克表示,下一代平台(NV9X)将在2025年交付首款低成本入门级电动车,冲击20万元以下市场。蔚来汽车计划2024年下半年推出全新入门品牌阿尔卑斯,首款车型售价在20万-30万元区间。

中国新能源品牌不断打造的“越级低价”氛围,让消费者眼花缭乱的同时,也给到豪华车新能源转型压力。

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对于今年,奔驰预计,新能源车型的销量占比仍将大致保持在19%至21%之间,这一预期算不上乐观。

而在大象转身之下,实际的市场需求并未跟上产能和技术投资的步伐,进而拖累整体业绩是传统巨头无法接受的。

现阶段,产品不赚钱是行业共识,但实现盈利目标向来是传统车企的第一目标,尤其是新能源车无法实现明显的增量,而燃油车依然贡献较大利润的车企,很大程度上无法承受被价格战榨干利润率。在激进转型,以及保持盈利和品牌力之间,奔驰显然选择了后者。


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