全球非中国的动力电池用量增长，中国企业市场份额稳步扩大

• 美国市场：2024年增长确定性高一些
• 欧洲市场：2024年增长变弱
• 中国市场：动力电池的增速也在30%以内

图2 中国和全球其他需求的对比第一部分 海外动力电池市场份额排名在电动汽车电池使用量排名中，主要分为中日韩1）中国企业宁德时代在2022年电池用量从42GWh增长至78.4GWh，同比增长达到86.5%，市场份额上升至27.7%，与LGES并列。中国电池制造商在全球市场的竞争力不断增强，宁德时代的全球化表现尤为亮眼。BYD和孚能的电池用量分别增长了448.7%和312.5%，显示出中国制造商在电池技术和产能方面的快速提升。老牌的AESC的电池用量略有下降，呈现-10%的增长率，显示出一些挑战2）韩国企业韩国企业表现强劲，占据了48.5%的市场份额，韩国国内三家企业也进入前五名。LG Energy Solution以78.5GWh的电池用量位居榜首，同比增长41.7%，但是市场份额从29.1%下降至27.7%。SK和三星SDI分别以30.7GWh和28.1GWh的电池用量排名第四和第五，市场份额略有下降。韩国电池制造商整体表现不错，但是没有低成本的方案，但面临着竞争激烈的市场压力（价格竞争）。韩国三大企业市场份额为48.5%，较去年同期下降5.4个百分点，三家企业的增长主要归功于其电池配备车型的强劲销售。

• 三星SDI电池搭载的宝马i4/iX、奥迪Q8 e-Tron等车型销量增长
• SK On得益于现代 IONIQ 5、起亚EV6、梅赛德斯 EQA/B和福特F-150 Lightning的强劲销售
• LGES支持特斯拉 Model 3/Y和大众ID，福特野马Mach -E等热销车型，销量保持强劲增长

3）日本企业松下虽然保持了28.3%的增长率，用量达到40.1GWh，市场份额从16.4%下降至14.2%，没有4680大圆柱救场，松下的情况不容乐观PPES（松下和丰田）的基数比较低，23年1-11月电池用量为5.6GWh，增长了266.7%，电池还需要大客户带
第二部分 国际合作与供应链多元化日本松下今年的电池使用量为40.1GWh，同比增长28.3%。松下是特斯拉主要电池供应商之一，占据北美市场特斯拉电池用量的大部分。尽管特斯拉 Model 3销量有所放缓，但Model Y的增长推动了松下的总体增长。中国企业在非中国市场表现出色，增长率高于国内市场，迅速扩大全球市场份额。宁德时代的电池安装在宝马、名爵、奔驰、沃尔沃等主要整车厂的车辆上，包括特斯拉Model 3/Y。宁德时代的电池被安装在现代新款Kona和起亚Ray电动汽车上，中国企业在国内市场的影响力逐步扩大。比亚迪的份额增长，主要是通过汽车出口进行的！随着IRA补贴支付规定的加强，2024年提供补贴的车型将减少至19种，而含有中国零部件和材料的车型将被淘汰。此举预计将进一步加强中国企业在非中国市场的地位。目前日本和韩国的电池企业，在前驱体、矿物等关键电池材料方面高度依赖中国。为确保未来供应链的多元化。