新汽车的四大变化

撰文 / 沈峰（蔚来执行副总裁兼全球质量委员会主席）

编辑 / 张 南

设计 / 师 超

新汽车时代，主机厂和供应链的关系在重构。在其中，既有新的价值被陆续发掘出来，也有前所未有的挑战接踵而至。

2023年11月11日，昆山，2022中国汽车供应链峰会第二天，蔚来执行副总裁兼全球质量委员会主席沈峰发表了题为《新汽车时代供应链发展的思考与实践》的主题演讲。

他认为，智能电动车的供应链主要有四大变化：其一，创新变得更快更多；其二，主机厂和供应链边界发生变化；其三，数据和软件驱动迭代；其四，可持续发展和低碳。

在演讲的最后，他指出：“在新汽车时代，主机厂与供应链要互相拥抱，因为变化的东西非常多，双方都要改变过去的思考，建立新的思考，这样才能让新的汽车生态发展得更好。”

以下是演讲实录。

各位新老朋友，大家上午好！

非常感谢贾可搭这个平台，差不多最近几年我大概每年都会来参加。一是可以跟同行交流一下，分享一下经验，同时可以见到我们合作伙伴的领导们。因为主机厂的成功、进步，离不开合作伙伴的大力支持，所以，借这个机会感谢各位合作伙伴，谢谢大家！

最近我连着去了几次北京，参加一些峰会，大家都说现在的时代是新汽车时代，所以，贾可这次用了CES，把Collaboration、Ecosystem带进来。

当下，新汽车时代这个词经常被提到，因为这个时代确实变化非常多。今天借此机会聊一聊蔚来在新汽车时代在供应链发展方面的思考与实践。

我们经常会拿智能电动车来跟智能手机比较。我们都知道智能手机在十年前跨过了渗透率50%这个点，大家都在期盼中国新能源汽车的渗透率什么时候能跨过这个点。预计一定会比2020年国家提的路线图时间点提前很多，提前到什么时候？前一阵子我在一个会上做了统计，让大家举举手看2025年能不能达到50%。大部分人都举手了，说明大家对新能源汽车的信心非常大。

社会确实在变化，这是今年6月份我在德国，开车从慕尼黑到斯图加特，高速公路边上的一个休息站。这个休息站的布局跟普通的高速公路的休息站没什么差别，也有餐厅、购物店和休息的地方，但是有一个很大的不同是，这个休息站没有加油站，只有充电桩以及一个蔚来换电站。

各位有机会去德国时可以看看这个休息站，做得非常漂亮，非常现代化。我相信在中国也会逐渐看到休息站里只有充电站而没有加油站。

全球范围内，中国、美国、欧洲三个市场加起来，新车销量中新能源车的比例越来越大，燃油车的比例越来越小。大家都很清楚，中国新能源车的渗透率现在差不多是三分之一左右，新能源车超过传统的燃油车，相信这一天很快就会到来。

看一下其他国家新能源汽车渗透率的表现。左边这一栏是蔚来已经进入在销售的欧洲5个国家，挪威、瑞典、丹麦、荷兰和德国。挪威和瑞典的新能源车渗透率都已经超过50%。目前，欧洲在这方面走得比较快，美国的新能源汽车渗透率则比较低。

中国品牌的新能源汽车在全世界占比非常高，在各个市场大家都看得到，这是一个非常可喜的现象。

蔚来在30万元以上的高端智能纯电市场一直保持50%以上的市场份额，成功创立了高端品牌。现在到欧洲去，蔚来在中国品牌里面比较领先。

有一点值得提的是，蔚来第二代产品已经全部上线。整个第二代有8款产品，已经全部上市。同时，今年9月份蔚来的手机上市。我今天也把蔚来手机带来了，非常漂亮，休息时大家想看看蔚来手机长什么样，欢迎来跟我聊聊。

在电动车的补能体系方面，无论是换电站还是充电桩，蔚来都走在前面，不但服务于蔚来也服务于全行业。

截至今年10月10日，蔚来换电站达到2073个（截至2023年12月14日已达到2239座），换电次数平均每月7.5万到8万次左右，基本上相当于每一秒钟就有一台车从蔚来换电站驶出。换电这个技术已经被充分证明。

当下新汽车时代供应链发生了很大变化，今天我抓其中几个我们认为特别重要、特别明显的点来讲。

第一，当下大家都在卷，卷的结果就是推动创新往前发展。今天贾可博士的生态展，他邀请了很多跨行跨业在生态上看得到的这些合作伙伴参展，所以你去参观那个展可能感受就会非常深。确实，创新在当下新汽车时代特别不一样。

第二，主机厂与供应链的边界在发生很大的变化。什么东西是主机厂做，什么东西是供应链做，今天和昨天确实变化非常大，往前走还会继续变。

第三，数据与软件驱动迭代。这个是以前没有，现在跟合作伙伴一起聊绕不开的事情。

第四，可持续发展和低碳。这是当下要出海的主机厂和合作伙伴绕不过去的一道坎。从保护地球角度来讲，也是承担社会责任。所以，ESG报告就变得特别重要。

先从创新的角度来讲。在新汽车时代你会看到很多以前没有的东西，或者以前只在高端车上才有但现在下沉到普通20万-30万元车上，所以，这个变化非常大。

这里面也带来了很多价值，拿空气悬挂和HUD来讲，增长空前。我记得ES8出来之前，在中国市场上汽车上空气悬架的使用率非常低，ES8出来之后差不多占空气悬架90%份额。现在，很多车上都有空气悬架了，同时也催生了中国自主的空气悬挂的合作伙伴。HUD也变得越来越普遍。

所以，我们看到，整个配置在往低端走，原来只是高配车才有，现在很多车都有。你去数一下新配置，大约估计一下体量，接下来两三年差不多3000亿、4000亿元的价值在里面。

我们鼓励合作伙伴创新，我们也跟合作伙伴一起共研很多创新技术。Lidar、AR Glass、电动拖车钩、全景天幕等，这些是我们跟合作伙伴共创出来的东西。蔚来把Lidar标配在第二代车上，也是跟图达通一起做的，从零开始，按照传统的做法这些东西都不会出现。

主机厂跟供应链的边界确实在发生变化，发生变化的原因本质有几个：

一是整个新汽车时代价值链在重构，高价值的东西在发生变化，软件定义汽车这件事情就变得特别重要。所以，软件进来，现在走在前面的主机厂，差不多50%以上的研发中心人员都是软件人员。

这就发生了很多变化，整个车从分布式的ECU走向中央控制，所以，什么东西主机厂做，什么东西供应链做，就发生了很大的变化。

当前这个竞争态势，从成本控制角度来讲，也改变了一些供应商与主机厂的关系，这样的例子就非常多。比如芯片，主机厂和半导体供应原来是没什么关系的，现在变得是关系非常密切，经常一起打交道，甚至再往前走，也有主机厂自己在研芯片。

整个主机厂跟合作伙伴的模式原来是Tier1、Tier2、Tier3，这个也在改变，从塔状变成网状。

9月21日，蔚来做了一次技术日，在论坛上斌哥花了差不多3个小时讲蔚来全栈自研技术背后的底层逻辑思考。所以，大家想理解蔚来的底层思考是什么样子，建议大家去看一下那3个多小时的演讲，讲得非常明白。蔚来在12个领域着力开发领先的技术，我们和合作伙伴一起做，有共研，有自研，有定制，也有外购。

自研芯片“杨戬”，是蔚来自研的小试牛刀。第一个自研芯片是跟图达通共创的，放在激光雷达里面，自研成功以后给蔚来带来的好处是巨大的。当然，蔚来在继续做一些自研芯片。

蔚来整个CCC（Central Computing Cluster）也是自研的，制造会找合作伙伴来合作。

通常座椅都是找座椅合作伙伴来做，现在蔚来把它打散.打散的另一个说法就是蔚来在某一些方面会下沉到原子级，去探究更下层的东西。蔚来会把座椅骨架拆出来，自研骨架。

数据跟软件迭代就更不用说了，往前走，主机厂跟合作伙伴，尤其在跟软件有关的方面，绕不过去会谈很多数据方面的话题，包括数据交换与共享，否则软件就不会进步。而软件进步、功能进步、体验进步就是要靠数据。

蔚来在车的FOTA上走在前面，目前为止，整车有100次的FOTA已经发生，差不多每三、四个星期都会给用户迭代一次软件。

蔚来用树的名字来命名软件体系，三大智能系统分别是Aspen白杨、alder赤杨、banyan榕。第一代是a打头，第二代是b打头，第三代是c打头，这样比较容易理解。

在新时代跟合作伙伴的边界发生变化，那就免不了需要深刻思考软硬解耦这件事情。只有解耦了，硬件预埋、软件迭代、软件更新才能做得到，否则这些都做不到，合在一起什么都动不了。这是以前不发生的，但当下会比较多地发生。底盘域控制器FCC是比较好的案例，蔚来做了很多的自研。

在可持续性发展方面，蔚来过去两年花了比较多的时间去做一些探索，做了一些研究，跟合作伙伴一起做了很多场的workshop。我们在范围1、范围2、范围3仔细看了一下，从产业上游到下游，从供应端原材料到用户端，每一个环节都去仔细梳理碳足迹、碳因子怎么来计算。

从供应链的碳足迹来看，材料、能源、循环、设计等各个环节都看，过去两年差不多把供应链的碳足迹捋得比较清楚了。我们也鼓励整个供应链尽量使用可再生材料、循环材料、生物基材料。蔚来在六安建了一个铝循环园区。

在新汽车时代，主机厂与供应链要互相拥抱，因为变化的东西非常多，双方都要改变过去的思考，建立新的思考，这样才能让新的汽车生态发展得更好。谢谢大家！