比亚迪半年破百万，广汽超长城｜2023中场战事

新能源车渗透率，是近两年大家非常关注的一个市场数据，以至于此前经常被提及的自主与合资车企的份额，已经很大程度上被忽视了。

上一篇文章，分析了大众、丰田、本田、日产、别克、雪佛兰、斯柯达、现代、起亚、马自达、雪铁龙、标致、福特等13个合资品牌的销量数据，它们今年上半年总的上险量，从去年同期的352.2万辆下跌到了318.1万辆，同比下滑9.68%。

在这期间，比亚迪、长安、吉利、长城、广汽、上汽、五菱和奇瑞这8家自主车企，去年上半年总的上险量为305.4万辆，比上面13个合资品牌少了近47万辆，而到了今年上半年，这八家车企就增长到了360.2万辆，同比增长17.92%，反而比13个合资品牌多了42万辆。

这种两个阵营、涉及数十家车企的宏观市场，在一年里出现逆转性的变化，在整个汽车史上都非常罕见。合资阵营的大致情况我们已经分析过了，今天就来看看在整体快速增长的自主阵营中，各家车企都有怎样的处境。

比亚迪断档式领跑，

广汽甩开上汽，反超长城

如果按去年上半年的数据排位，八家自主车企的排序是比亚迪、吉利、长安、五菱、长城、奇瑞、广汽和上汽。其中比亚迪排第一，但体量和吉利、长安相近；广汽领先上汽，但半年销量优势不足1万辆，并远远落后于长城和五菱。

而仅仅一年之后，格局就发生了根本变化。

比亚迪仍旧是第一，然而它半年的销量暴涨了84.58%，成为今年国内市场唯一半年破百万辆的车企。长安和吉利的位次被交换，但它们对此应该都不会太在意，因为去年还和它们处于同一量级的比亚迪，今年就几乎涨到了它们各自的两倍。

比亚迪之外，传统自主车企中增幅最大的，是广汽。传祺和埃安品牌半年上险量达到35.8万辆，一举超过了长城、五菱和奇瑞。增长的核心动力是埃安，这个新能源品牌去年上半年销量只有8.3万辆，是当时传祺销量的一半多一点，而到今年就倍增到了19.8万辆，增幅近1.4倍。这个过程中，传祺品牌也实现了14.6%的同比增长，不过其上半年16.1万辆的销量已经被埃安反超。

长城和五菱的下滑是全方位的，长城主品牌哈弗半年总销量22万辆，恰好是长安主品牌的一半。五菱品牌则下滑了24.3%，其宝骏品牌半年的销量已经不到1万辆。

奇瑞旗下的奇瑞、凯翼、星途三个品牌，上半年都是正增长，但奇瑞新能源却大跌了52.6%，这和新能源整体市场的快速扩张形成了鲜明反差。新能源产品的挫败，也让奇瑞的危机进一步加重。

至于上汽，旗下坐拥荣威、名爵、智己、飞凡、大通几个品牌，半年总销量却只有15.6万辆，同比下跌了27.49%，已经被曾经齐头并进的广汽彻底甩开。

比亚迪：半年破百万，

多半车型均月销过万

以燃油车起家的传统自主车企中，比亚迪是目前唯一完成100%新能源转型的一个，单单比亚迪品牌半年的销量就达到了103万辆，而且和其它车企不同的是，比亚迪的纯电与PHEV车型的规模基本相当，形成了很好的平衡。

具体到车型上，上半年比亚迪主力车型全部都是上涨的，其中驱逐舰05、海豚、元PLUS、宋Pro DM-i的增幅，都达到2倍左右，体量最大的秦系列（爆款秦EV、秦PLUS DM-i和秦PLUS EV）也增长了70.94%，半年销量达到了22.9万辆，月均销量已经逼近了4万辆。

除此之外，海鸥、海豹和护卫舰07，都是相对于去年同期的新增车型，总计贡献了8万多辆。且可以预见的是，刚刚起步的海鸥，在下半年还会为比亚迪带来10万辆左右的增量。

比亚迪品牌里，目前表现最差的是海豹，这款车型在去年底曾实现月销破万，今年上半年却始终徘徊在5千辆上下，所以上市不到一年，比亚迪就为海豹也推出了冠军版，但6月份的销量依然不到5千辆。作为20万元级轿车，海豹表现已经不算差，但在全员猛将的比亚迪中，却成了吊车尾。

最让人意外的，是腾势D9的突破。这款车上市前几个月销量都在5千辆以内，但到今年3月瞬间增长到了9千辆以上，并在5、6月份连续破万，半年累计销量达到5.2万辆，单月销量已经超过了别克GL8、丰田赛那等车型，彻底改变了中大型MPV的市场格局。

上半年比亚迪已突破百万，考虑到新增车型的增长、以及下半年通常更好的行情，全年破两百万辆几乎没有悬念。值得期待的是，今年的比亚迪到底能达到怎样的高度。

长安：主力车型不下滑，

新车型多点开花

今年上半年，长安主品牌的总销量达到44.7万辆，同比增长了15.15%，同时子品牌欧尚也增长了12.03%，再加上深蓝和阿维塔带来的总计4万多辆的销量，让长安汽车旗下的四个乘用车品牌半年总销量同比增长了23.28%，达到59.4万辆。

长安主品牌的新能源渗透率达到了19.71%，比吉利、哈弗、奇瑞等以燃油车为主的品牌都要高，这主要靠的是电动小车Lumin——上半年总销量达到5.5万辆。

而论长安汽车整体渗透率的话，25.07%的比例还是低于吉利和长城。不过深蓝汽车目前正处于发力阶段，阿维塔也将有新车上市，下半年长安汽车的新能源渗透率预计还会有不小的提升。

和其它车企相比，长安比较难得的是主力燃油车大多保持了正向增长，例如逸动和CS75系列都实现了两位数的同比增长，UNI-V销量坚挺，单单燃油版上半年月均基本保持了万辆规模。欧尚也实现了两位数的增长。

主力燃油车不掉链子的情况下，长安通过Lumin、深蓝和阿维塔进一步获得增量，让长安汽车再次压过吉利成为自主车企第二名。

吉利：领克放缓极氪立功，

银河成增长关键

吉利主品牌的情况，和长安有点相似，熊猫MINI这款电动微车月销量稳定在了7、8千辆左右，主力燃油车相对稳定，但帝豪、星瑞遇到了小幅下滑，缤越、博越/博越L以及星越L都保持了增长。

领克品牌目前局面相对不利，2022年进入下滑态势后，今年上半年同比下跌了5.34%，不过跌幅有所收窄。目前领克的销量主要集中在领克06、领克03两款入门级车型，中高价位车型均有下滑。

当然，领克目前还有大招没有放出——采用全新设计、集魅族车机加持的领克08即将上市，它将成为领克扭转局面的一个重要契机。

极氪的表现相当亮眼，001半年销量破3万辆，月均维持在5千辆左右；009月均2千辆，虽然远不及理想L9，但50万元的价位已经算得上大的突破。上半年极氪销量总计达到4.1万辆，而更有望走量的极氪X已经上市，在它加入后，极氪全年销量有机会突破10万辆。

此外，吉利的全新品牌银河，首款车型月销已经突破4千辆，势头还在继续增长，今年，吉利和长安谁能拿下全年第二？目前来看还有不小的悬念。

广汽自主：埃安超越传祺，

增势强但过度依赖爆款

影豹下滑24.96%，GS4下滑34.33%，GS8下滑21.05%，传祺品牌之前几款主力的轿车和SUV，上半年都遭遇了不小的下跌，但是该品牌总量却同比增长了14.6%。这是为什么呢？

因为传祺真正的销量主力不是轿车和SUV，而是MPV。

品牌售价第二高的车型M8，半年总销量4.2万辆，同比大增69.88%，是传祺品牌销量最高的车型。而排在第二的则是小一个级别的MPV——M6，半年销量2.3万辆，同比也增长了25.07%。除此之外，传祺上市不久的30万级新能源MPV——E9，7月份上险量达到了1758辆。

说传祺是半个MPV厂商，已经不算夸张了。不过如果仅仅有MPV亮眼，广汽自主依然只能算是自主三线，但它在上半年已经正式跻身二线，真正的功臣，是埃安。

埃安Y半年销量8.4万辆，同比增长1.3倍，埃安S半年销量10.6万辆，同比增长2.2倍，这让埃安品牌半年销量同比大增了近1.4倍，达到19.8万辆，在新能源车企销量榜中，仅次于比亚迪和特斯拉，排名第三，风光得很。

但是换一个角度，埃安Y和埃安S两款车型占据了埃安品牌总销量的96%，其余的埃安V和埃安LX加到一起只有8千辆，这种同品牌、不同类别就出现销量天差地别的情况，绝对不是个好事。

说直白点，埃安的激增对部分客观因素是有很强依赖性的，不管是对车型的依赖、还是对本地市场的依赖，都给未来埋下了很高的不确定性。过度依赖MPV的传祺，也存在类似问题。

目前广汽自主的势头非常好，颇有几年前依靠GS4实现大跨越的观感，但是相似的隐患依然存在，埃安在新能源市场并没有产品或品牌层面的不可替代性，如何稳住当下的优势，是对广汽人的一个新考验。

长城汽车：哈弗衰落欧拉大跌，

魏牌蓝山现出希望

从2019到2021年，长城汽车的总销量基本是企稳的，期间虽然魏牌已经连年下跌，但是坦克和欧拉品牌快速增长，而哈弗品牌保持稳定，整体能做到正向增长。但是从2022年开始，哈弗品牌遭到暴跌，欧拉也度过顶峰开始下滑，导致长城汽车直接被吉利、长安拉开了不小的差距。

今年上半年，哈弗、魏牌、欧拉都继续萎缩，坦克的增长出现停滞，上半年销量同比微跌了0.79%。从销量层面看，长城汽车正式滑落到了自主二线阵营。

具体车型上，哈弗品牌月均过万的车型只剩下H6一款，但同比也下滑了15.83%。主销车型中，只有大狗一款实现了较大的增长。对长城来说一个好消息是，前不久上市的枭龙MAX，首月上险量就达到了4千辆以上，今年有可能帮助哈弗品牌止住下跌趋势。

魏牌半年总销量虽然只有1.3万辆，但目前也看到了转机，蓝山月销接近5千辆，成为魏牌进入“咖啡时代”第一款真正能走量的车型，有可能带领魏牌找到新的方向。

欧拉品牌的萎缩，主要源自黑猫、白猫等低价车型的停产，但是芭蕾猫、闪电猫等高端车型销量惨淡，导致欧拉目前严重依赖于好猫这一款车型。短期来看，欧拉品牌需要调整整体的定位，才有可能走出困境。

上汽通用五菱：

半年险跌破30万，

缤果、MINIEV此消彼长

新能源车的渗透率方面，上汽通用五菱6月份达到了68.25%，比广汽还高，主要功臣除了宏光MINIEV，就是近两个月上市的缤果。不过虽然缤果销量可观，但宏光MINIEV的销量也在快速下滑，此消彼长之下，五菱今年的新能源车销量可能不会有大的变化。

奇瑞汽车：

新能源板块销量腰斩，

星途前景依然迷茫

八大自主车企中，奇瑞已经排到了倒数第二，由于新能源部门半年销量被腰斩，导致奇瑞整体销量同比下滑了7.8%。

奇瑞新能源走量的只有小蚂蚁和QQ冰淇淋，两款车半年销量分别同比下滑了74.08%和38.21%，加到一起半年总计只有4万多辆，而在此前小蚂蚁和QQ冰淇淋都是摸到过月销万辆门槛的。

新能源大跌之下，奇瑞主品牌难得有了一定的增长，半年总销量14.7万辆，同比增加了9.43%。其中新车艾瑞泽8的表现比较亮眼，6月上险量达到了5688辆，但是艾瑞泽5/EX/GX/GT等一系列车型非常一般。

星途品牌上半年最大的动作就是推出瑶光，打出了40万级产品力的口号，上市后的表现确实比此前的追风、揽月好不少，但6月销量依然不到2千辆，星途仍然没有找到转机。

上汽自主：荣威、名爵跌势不减，

下半年重点看飞凡

上汽旗下的自主品牌，基本就没多少可聊的了，荣威和名爵半年销量分别下滑29.55%和26.88%，全系车型销量最高的i5，月均销量勉强能到5千辆，龙猫、鲸两款新车销量惨淡，名爵的MG7是新车中最亮眼的，但6月上险量也没能达到3千。

新能源品牌，飞凡汽车刚刚发力，智己第二款车LS7总算获得了一定的销量规模，但还不足以支撑起一个独立品牌。接下来值得关注的，就是走性价比路线的飞凡，在下半年到底能拿下多少销量。

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文｜冰心皮蛋

图｜网络