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石油大亨们的电动车大计划

  • 撰文 / 梁卫平
  • 编辑 / 孟 为
  • 设计 / 赵昊然
  • 来源 / Bloomberg、Reuters、The Verge、PIF;作者/ Sean O''Kane等

即使拥有丰富的石油资源,但沙特阿拉伯仍然在谋求在新能源领域的转型,努力实现多元化发展。

根据沙特阿拉伯2030愿景计划,到2030年,沙特政府要把主权基金PIF打造成世界最大的主权基金,PIF长期专注于投资全球豪华电动汽车,沙特并试图打造本国的汽车行业产业链。

PIF以实际行动表达自我定位:“PIF努力成为领先的投资者,同时在境外产生影响,通过积极的长期投资以及高标准治理和透明度来推动沙特阿拉伯的经济转型。”

广撒网,重点捕捞豪华汽车

今年6月Lucid计划通过普通股发行筹集约30亿美元,沙特阿拉伯公共投资基金(PIF)以私募方式购买18亿美元的股票,其中近三分之二的资金来自沙特。此消息一出,该公司股票下跌7.5%至7.18美元每股。

据专业人士表示:“这笔资金可能有助于在短期内解决财务灵活性问题,但Lucid在2024年可能需要额外的支持。”

截至第一季度末,Lucid的现金和现金等价物已从上一季度的17.4亿美元骤降至9亿美元。

作为美国三大造车新势力之一的Lucid其豪华定位和先进技术具有竞争优势,吸引PIF成为Lucid的忠实投资者。

2018年9月PIF首次向Lucid投资10亿美元。在2021年的市场热潮中,Lucid市值曾短暂突破900亿美元,此后跌至约140亿美元。去年12月PIF再次投入9.15亿美元购买Lucid的股票。加上今年的这笔18亿美元的投资,PIF为Lucid注入美元超37亿。

PIF已经拥有Lucid约60%的股份。沙特与Lucid的投资协议包括10年内购买Lucid十万辆电动汽车,在沙特建立电动车工厂。除了直接造车,沙特在动力电池、氢能源、自动驾驶等方面也进行了大量的布局,力图建立自己的汽车产业链。

最近几天,中东资本组团投资中国高端豪华电动汽车品牌。

6月11日在利雅得举办的中阿合作论坛上,沙特阿拉伯投资部与中国电动汽车制造商华人运通(Human Horizons)签署了一项56亿美元(约210亿沙特里亚尔)的交易,计划建立一个汽车研究、开发、制造和销售的合资企业。

这笔100亿美元的投资协议涉及不同行业,包括技术、可再生能源、农业、房地产、金属、旅游和医疗保健,仅汽车行业就占一半以上。

华人运通旗下拥有豪华智能电动汽车高合,有两款起售价50万元以上的产品在售,分别是HiPhi X和HiPhi Z。今年上海车展上发布第三款产品高合HiPhi Y,计划7月开始交付。

沙特阿拉伯选中高合与其海外战略密不可分。近日举办的2023中国汽车重庆论坛上,丁磊宣称,“过去,我们把全世界的品牌引到中国,而今天我们是要把中国的品牌带向全世界。”

早在4月上海车展期间,高合就宣布海外战略正式开启,起点则是欧洲和中东市场。丁磊公布高合海外战略时表示:“高合从创立之初,就立志于打造来自中国的全球高端品牌,所以在我们深耕中国市场的同时也放眼全球,2023年我们将开启全球品牌战略以及海外市场的拓展,欧洲和中东市场将是我们第一波。”

不只是高合汽车,蔚来汽车也得到了中东投资机构的青睐。

6月20日,蔚来汽车宣布称与阿布扎比主权基金CYVN签订股份认购协议,CYVN将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元的战略投资,这将有力强化蔚来的资产负债表。

交易完成后,CYVN将拥有蔚来7%的股份,并有权向蔚来的董事会提名一名董事。蔚来表示,在投资交易完成后,将与CYVN共同寻求全球商业机会。

今年前三个月,蔚来的现金和现金等价物从2022年第四季度末的198.9亿元下降到147.6亿元(21.5亿美元)。

中东石油国家对蔚来和高合的投资,不仅满足中东新能源转型需求,同时也给中国豪华电动汽车出海带来信心。

2019年年底,法拉第未来(Faraday Future,FF)创始人贾跃亭本应与一家中东主权财富基金会面,讨论一项投资,这项投资可能有助于FF走出长期财务困境。但贾跃亭申请破产以解决数十亿美元的个人债务后不久,该财富基金收回了邀请。

“我们被邀请去中东参加一个主权基金会议,但当我们提到破产保护案财务问题变得清晰的那一刻,法拉第就被拒绝邀请了。”贾跃亭的律师在2019年12月对一名法官说。在听证会上发言的贾跃亭律师没有说明感兴趣的是哪家中东主权财富基金。

当时,沙特阿拉伯公共投资基金(PFI)已经拥有同为电动车初创公司的Lucid的多数股份,阿联酋和科威特有更大的主权基金。FF的沟通主管约翰·席林(John Schilling)拒绝发表评论,称 “这是关于投资者讨论的机密信息”。

讲纵深,燃油车不落幕

由于电动汽车威胁到沙特阿拉伯传统石油业务,沙特阿美石油公司对合成燃料和氢气有相关研究,今年3月宣布投资雷诺-吉利联合成立的内燃机汽车公司。

吉利和雷诺预计将在这个新的独立实体中保留同等的股权,没有披露双方将拥有多少股权,以及阿美石油公司将投资多少。

虽然现阶段大部分车企的重点是向纯电动汽车的资本密集型过渡,但雷诺-吉利合资企业旨在开发更高效的汽油发动机和混合动力系统。

雷诺首席执行官卢卡·德梅奥在声明中说:“与阿美石油公司的合作,将使我们的新动力总成在实现超低排放的内燃机动力总成技术竞赛中占得先机。”

这是一项具有里程碑意义的石油投资。德梅奥说:“阿美石油公司的加入带来了独特的技术核心,将有助于在合成燃料和氢气领域产生突破性的创新。”

去年,阿美石油公司就宣布与现代汽车公司合作,研究可用于混合动力引擎的先进燃料,以减少二氧化碳排放。

新的雷诺-吉利-阿美公司的年产能将超过500万台,包括传统内燃机汽车、混合动力汽车和插电式混合动力汽车。

今年2月底,拥有捷豹路虎(Jaguar Land Rover)印度塔塔汽车公司(Tata Motors)与主权财富基金和私募股权投资者进行谈判,通过出售其电动车业务的股份筹集资金约10亿美元。塔塔还计划出售重大少数股权,预计估值约为105亿美元。

这些基金和投资者包括总部位于阿联酋的阿布扎比投资局(ADIA)和穆巴达拉发展公司(MUBADALA)、总部位于沙特阿拉伯的公共投资基金(PIF)、新加坡的淡马锡控股公司以及KKR集团和大西洋大众公司(General Atlantic)。

报道称,塔塔计划将大部分收益用于偿还部分未偿债务,并注入一小部分作为电动车业务的主要股权。塔塔已经提出通过新车型和更高的价位来扩大其电动汽车布局。

Uber表示,计划在三年内主要从印度最大的电动车制造商塔塔那里购买2.5万辆电动车。

与人口相比,印度的汽车市场很小,每年汽车总销量约300万辆,电动汽车仅占其中的1%,印度政府希望到2030年将这一比例提高到30%。

2021年,塔塔汽车公司以90亿美元的估值从阿布扎比主权财富基金ADQ和私募股权巨头TPG那里为其电动车部门筹集了10亿美元,并承诺在五年内为电动车业务投资超过20亿美元。

去年6月,沙特阿拉伯的主权财富基金(PIF)就为阿斯顿·马丁提供7800万英镑投资和5.75亿英镑的单独供股共6.53亿英镑(约7.7315亿美元)。这笔投资使PIF成为阿斯顿·马丁第二大股东,拥有阿斯顿·马丁16.7%的股份,超过梅赛德斯-奔驰约9.7%的股份,仅次于董事长劳伦斯·斯特罗尔(Lawrence Stroll)18.3%的股份,并有权获得两个董事会席位。

阿斯顿·马丁面临着高额债务、股价急剧下跌和F1车队陷入困境等问题,新资本的一半将用于偿还债务。

今年1月,自动驾驶技术开发商Outrider在最新一轮融资中筹集了7300万美元。Outrider总部位于美国科罗拉多州,能够为货运业的大件运输、零售、电子商务、消费品包装、杂货、制造业和多式联运等领域的客户提供服务。

Outrider的C轮融资由位于科罗拉多州博尔德的FM Capital公司领投,该公司在投资汽车和运输初创企业方面有良好的记录。

新的资金将加速Outrider与电动车场卡车制造商的合作,并增加自主和安全技术产品套件的开发。

其他值得注意的投资者包括阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority,ADIA)和NVenture,Nvidia的风险投资部门。

“我们对Outrider的信心是基于它在完全自动驾驶汽车的庭院自动化方面的技术和商业领导地位,以便顺畅地整合到现实世界的客户操作中。”NVenture的负责人穆罕默德·西迪克说,“自主车辆的基本处理管道可以应用于各种自主和机器人系统,这是Nvidia关注的关键领域。”

这笔现金注入是在Outrider的Trailer Connect系统首次亮相之后发生的,该系统通过机器人将电动和加压制动线连接到拖车和集装箱底盘。

TrailerConnect使用机器人手臂来定位和识别拖车之间的不同连接模式。它依赖于基于软件的算法、硬件和集成在机器人手臂上的传感器,是Outrider公司开发的自动驾驶电动卡车以实现货场自动化目标的一部分。

Outrider表示,其客户车队合计占北美地区运营的所有堆场卡车的20%以上。自2019年以来,该公司与客户合作进行了联合产品测试和试点运营。2021年,Outrider与消费品巨头Georgia-Pacific合作,为其位于伊利诺伊州Elmwood的配送中心配备了车辆,完成了1000次自主零排放的拖车移动。

填空白,自建电动汽车品牌

Ceer是由沙特王储推出的沙特首个电动汽车品牌,它是PIF和富士康的合资企业。Ceer将吸引超过1.5亿美元的外国直接投资,并创造多达3万个直接和间接就业机会,预计到2034年,该公司将直接为沙特阿拉伯创造80亿美元的GDP。

Ceer是第一个在沙特阿拉伯生产电动汽车的沙特汽车品牌,将为沙特阿拉伯和中东和北非地区的消费者设计、制造和销售一系列汽车,包括轿车和运动型多用途车。作为PIF战略的一部分,通过投资于有前景的增长行业,实现沙特阿拉伯GDP增长多元化。

根据PIF的介绍,Ceer是沙特第一个电动汽车品牌,将为沙特汽车制造业做出贡献。这个项目符合太平洋岛屿论坛的战略,有助于推动经济的多元化。此外,Ceer还将为沙特阿拉伯减少碳排放和推动可持续发展以应对气候变化的影响做出贡献。

沙特穆罕默德·本·萨勒曼王储表示:“沙特阿拉伯不仅仅是建立一个新的汽车品牌,我们正在点燃一个新的行业和生态系统,吸引国际和当地投资,为当地人才创造就业机会,促进私营部门发展,并为提高沙特阿拉伯未来十年的GDP做出贡献,作为PIF推动经济增长战略的一部分,符合2030年愿景。”

该汽车制造企业是PIF和鸿海精密工业股份有限公司(“富士康”)的合资企业,将从宝马获得零部件技术许可,用于汽车开发过程。

富士康将开发汽车的电气架构,从而形成一系列将在信息娱乐、互联和自动驾驶技术领域处于领先地位的产品。每辆车都将在沙特阿拉伯设计和制造,并按照全球最高的汽车质量控制和安全标准进行测试。Ceer汽车计划于2025年上市。

鸿海科技集团董事长刘扬伟表示:“富士康很高兴与PIF合作,创建一家新的汽车公司,专注于在沙特阿拉伯设计和制造电动汽车。我们将利用富士康的技术专长来支持Ceer的愿景,即围绕连接、信息娱乐和自动驾驶的主题,创造一系列标志性的电动汽车。我们希望让电动汽车成为主流,这也是Ceer在沙特阿拉伯和更广泛地区要实现的目标。”

早在2021年9月,一家由穆巴达拉投资公司(MUBADALA)支持的阿布扎比公司开始试验中东地区的首个无人驾驶共享汽车服务,目标是在整个阿拉伯联合酋长国推广这项技术。

阿联酋人工智能公司Group 42(也称G42)旗下地理空间数据产品和服务提供商Bayanat将在亚斯岛(Yas Island)开始使用五辆汽车,亚斯岛是阿联酋首都一个受欢迎的娱乐场所,这里有一个F1赛车场和法拉利世界主题公园。每辆汽车配备一名安全员,在九个站点之间运送乘客,包括酒店和购物中心。

Bayanat在2021年3月份签署了一份开始自动驾驶车辆试验的协议,阿联酋总理谢赫·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)批准了这项自动驾驶车辆的测试。

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