新造车势力，谁最依赖北上广？｜重点品牌区域销量分析

从2020年开始，国内乘用车市场的格局发生了根本性的转变，由插电式混动、增程电动和纯电动车构成的新能源车，市场渗透率快速增长。以上险量数据来看，今年前两个月全国新能源乘用车上险量达到68.9万辆，占乘用车整体市场的26.7%，已经超过了四分之一。

具体的车企和车型排行榜，彻底转型新能源的比亚迪已经位列第一，而SUV和轿车类别的Top 10车型中，已经有半数席位被新能源车占据——实际上，新能源车对燃油车份额的侵占，还在迅速推进。

不过，从全国整体市场来看，新能源车的发展步伐并不均衡，位于头部的一线限牌城市，是新能源车的“火车头”，而一线城市以下、乃至广大内陆的经济欠发达地区，才蕴含着最大的市场潜力。

而尽快覆盖下沉市场，是新能源车品牌/新势力进一步保持增长、扩大体量的关键。

这篇文章开始，我们就深入到各车企在全国整体销量的数据以内，从更细致的区域销量分布的角度，剖析各阵营新能源车企、车型的发展现状。系列的第一篇，就首先聚焦于最受关注的新势力造车阵营。

7家造车新势力，有多少卖到了北上广深杭？

和很多人想象中不同的是，以城市为单位，不管是新能源车的销量规模、还是整体的渗透率，北上广深等超一线城市，并没有全部排在最前面。以今年前两个月上险量为例，新能源车销量最高的Top 5城市，依次是上海、杭州、深圳、广州和郑州，而北京仅仅排在第8位。

不过，要论限牌、限行政策对新能源车促进效果最强的，还是要属北上广深，以及浙江的省会杭州。一个车企在这五个城市中的销量占比，很大程度上能反映出它们对政策扶持的依赖度，以及在全国范围的发展平衡度，而通过这些指标，我们多少也能看出一个车企未来的增长潜力。

在造车新势力中，目前已经在前期无序发展中脱颖而出的，除了国外的特斯拉和国内的蔚小理外，还有哪吒、零跑和AITO，其中绝大多数以上的创始人都有互联网和科技圈背景，哪吒的创始团队源于传统车企，但如今也已处于独立运营，不像欧拉、极氪、埃安等背靠大集团的新创品牌。

这7个品牌中，特斯拉的销量为独一档，月均销量在3万辆以上；蔚来、理想为第二档，月均销量1-2万辆之间；而小鹏已经明显落后蔚来、理想，销量被哪吒赶上。至于零跑和AITO，销量规模还比较有限，但都展现出了明显的增长潜力。

以今年前两个月的上险量数据为准，我们先看看这7家品牌在北上广深杭五市的销量情况：

蔚来：五市占比36.19%，长三角销量过半

北上广深杭销量占比最高的，是蔚来，五市销量占比达到了36.19%，是7家品牌中唯一达到三成以上、甚至超过三分之一的一个。而在五市中，上海贡献最大，是其它四个城市销量的总和，再加上排名第二的杭州，足见长三角地区是蔚来的重中之重。

把全国各区域的数字拿出来对比，蔚来对长三角地区的依赖度就更加明显，销量排名最靠前的浙江、上海和江苏，前两个月贡献了12194辆，在全国总销量中的占比达到55.5%，要知道这三个省份的整体汽车销量，只占全国不到五分之一的份额。

实际上，广东也是蔚来汽车的一个核心市场，它的销量规模和上海、浙江、江苏处于一个体量，而北京的销量就少了很多。至于河南、山东这两个规模较大的区域市场，在蔚来的区域销量中已经排在了10名左右。

总体来看，蔚来汽车的影响力很大程度集中在经济发达地区，作为主销价位不超过50万元的品牌，蔚来在北上广深杭的销量占比甚至远远超过了保时捷，足以说明蔚来对限牌、限行政策的依赖度依然非常高。

特斯拉：五市占比26.59%，长三角、珠三角占比过半

和蔚来相比，特斯拉除了整体规模要大很多，其五市销量的占比也低不少，为26.59%，但也超过了四分之一。其中在特斯拉工厂所在地上海，贡献的销量接近全国市场的十分之一。

不过和蔚来不同的是，特斯拉在河南、山东、湖北等省份的销量虽然远不及江浙沪，但排名还是比较靠前，占比都明显超过了北京市。这说明在经济并不发达的中部省份，特斯拉已经有了较广泛的影响力。

当然，特斯拉的主销价位是明显低于蔚来、理想的，Model 3、Model Y的主销配置都在30万元以内，这让它在一些没有严格限行政策的三四线城市也具备了可观的客户基础。

理想：五市销量占比22.64%，上海销量暴跌

平均单车售价超过特斯拉、小鹏，且基本看齐蔚来的理想，对于一线发达城市的依赖度明显就低了很多，五市销量占比只有22.64%，理想在前两个月整体销量比蔚来多出1万辆的基础上，五市销量占比反而比蔚来还要低。

此前和广州、深圳持平的上海，今年取消了PHEV和增程式“送新能源牌照”政策之后，销量暴跌，前两个月理想在上海总计仅售出393辆。不过值得一提的是，即便在增程电动没有上牌优势的北京，理想的销量占比也并不低，所以未来理想在上海的销量，依然存在逐渐恢复的可能。

实际上，一线城市高端车型的比例本身就偏高，考虑到理想的单车平均售价达到近40万元，它的五市销量占比，已经非常接近同价位的燃油车型了。换句话说，理想对于限牌、限行政策的依赖度已经非常低了——这是它在销量之外，相比蔚来、小鹏甚至特斯拉的一大优势。

小鹏：五市销量占比29.72%，六成集中于长、珠三角

小鹏销量最高的城市，并不是“根据地”所在的广州，上海、深圳和广州的分布比较均衡。此外虽然总量远不及蔚来，但在广州和深圳这两个地区，小鹏的存在感基本能和蔚来持平。

整体来看，长三角、珠三角这两个经济发达地区为小鹏贡献了六成以上的销量，这个占比虽然低于蔚来，但小鹏整体的售价区间是远低于蔚来、理想的，P5和G3两款车的主销区间都在20万元以内，而价格较高的P7、G9销量只占到了一半。考虑到这一点，小鹏在五市中接近三成的销量占比，算是明显偏高了。

值得注意的是，虽然有20万元内的主销产品，但在河南、河北、陕西等经济欠发达地区，小鹏的销量表现却非常一般——缺乏中部人口密集地区的群众基础，是小鹏汽车发展失衡的一个重要表现。

AITO：五市销量占比17.01%，上海、北京成销量洼地

背靠华为技术的AITO，目前主销的就是M5和M7两款车型，而25到35万元的主销价位已经超过了小鹏，其中M5、M7增程版是主力，M5纯电版的销量在四分之一左右，这种情况下，AITO五市的销量占比却比理想更低，为17.01%，这足以说明华为在广大下沉市场，有着比较扎实的群众基础。

不过，在增程式车型不享受新能源牌照政策的北京和上海，AITO就非常吃亏了，今年前两个月AITO在北京、上海的销量都不到200辆，好在AITO的整体分布还算比较均衡，虽然目前销量规模还比较小，但未来的增长潜力不容小觑。

零跑：五市销量占比15.34%，严重依赖浙江本土市场

零跑在今年前两个月的销量表现很不理想，实际上它在2022年全年就突破了10万辆，其定位20万元级别的C11已经成为低价小车T03之外该品牌的又一主力，今年前两个月的低迷或许有客观的原因，零跑接下来的表现、尤其是C01的产能提升后，还是很值得期待的。

销量分布上，零跑的五市占比为15.34%，这个比例实际上已经达到了一些燃油车企的水平，说明它对限牌、限行政策的依赖度不高，但同时也反映出零跑在高端市场、以及经济发达地区的影响力还不够强。

推出增程版本后，零跑C11的价格门槛进一步拉低到了15万元，而定位中大型轿车的C01目前只有纯电版本，原本起售价接近20万元，但在今年席卷市场的降价浪潮中，C01的售价也大幅下调到了15万元区间，这说明未来很长一段时间里零跑的主销价位都不会超过20万元，而这种在中端价位走高性价比的路线，也会遇到越来越大的竞争压力。

哪吒：五市销量占比17.01%，中部省份是核心市场

在销量规模上，哪吒已经超越小鹏、看齐蔚来，但是在影响力上，人们还不习惯把它归到新势力第一梯队中，原因也很简单，它的主销产品定位偏低，在北上广深杭等发达地区，存在感还是不高。

不过在下沉市场，哪吒可以说是新势力阵营做得最好的一个，销量最靠前的三个省份，分别是河南、湖北和安徽，三个中部省份的销量占比已经超过了一半，而在浙江、江苏、广东这三个发达省份罕见的排在了前三之外。

而这种情况正在发生转变。去年年中上市的哪吒S，主销价位超过了20万元，在今年前两个月的销量也出现了明显增长，1-2月上险量达到3628辆，已经成为新的销量主力。更重要的是，哪吒S这款车在设计和品质上相较此前的哪吒U、哪吒V进步巨大，让人看到了哪吒冲击高端市场的潜力。

不过和零跑一样，前期依靠10万元内低价小车跑量的哪吒，未来冲击高端市场时会在品牌力层面会遇到更大的阻力，与此同时，其在中低端市场的份额，也受到了来自传统车企一系列新产品的严重威胁。如果不能在中高端市场站稳脚跟，哪吒未来依然存在大幅下滑的可能。

文｜冰心皮蛋

图｜网络