奔驰开始战略收缩？重新向更高端定位聚焦

作者： 2030出行研究室
2022-08-23 12:50
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在看奔驰的半年报告时，发现里面的新策略充满了很多值得讨论的东西。在特斯拉、蔚来和理想汽车这样的新生代车企的冲击下，奔驰从战略上开始收缩了，开始重新向更高端的定位聚焦。

目前的组合策略包括——

· 品牌重塑产品矩阵，75%以上的投资将用于开发盈利性最强（高端）的细分市场产品。2026年将高端车型的销售份额较2019年提升约60%，而入门级车型的价值量将降低25%。

· 在市场条件允许的情况下于2030年前实现全面纯电动化，至2039年实现新车产品阵容的碳中和。在电池方面的投资，局限于ACC及下一代电池，但整体上电池还是依赖于采购。

· 电动汽车的开发围绕着中大型纯电车型架构平台EVA2（车型包括全新EQE、全新EQE纯电SUV）和随后推出的MB.EA车型架构平台。

其实在特斯拉的不断冲击下——如果今年特斯拉还在往150万台销量规模的方向努力——受损最大的是三家德国豪华品牌。因此总体的策略开始往这种“缩量保利润”的模式走，之前也确实是没想到的。

2022年Q2的情况是，在供应链的限制下，奔驰的入门级车型从17.7万台下降到了13.9万台；核心车型从26.6万台上升到27.3万台，利润丰厚的车型销量从7.8万台下降到了7.5万它（4万台的S系列，3.2万台的AMG，5000台迈巴赫和9000台大G），总的一个季度销量从52.1万台下降到了48.7万台。新能源车型销量从5.9万它上升到了6.4万台，其中纯电动汽车从2.1万台上升到3.1万台台，插电混动从3.9万台下降到了3.2万台。

图1 2022年Q2奔驰的情况

图2 奔驰的产品策略改变

PART 1：产品矩阵往上走

根据奔驰品牌最新战略规划，将进一步聚焦豪华，升级产品阵容，加速通往“全面电动”的未来，致力于结构性提升盈利能力。高端豪华产品阵容包括梅赛德斯-AMG和梅赛德斯-迈巴赫品牌的所有车型、梅赛德斯-EQ品牌的高端车型、梅赛德斯-奔驰S级轿车、G级车、全尺寸豪华GLS SUV，及其他限量版车型和臻选跨界款车型。10万欧元以上的奔驰高端车型销量规模，从2019年的25万台，增长到了2021年的30.5万台，奔驰要在这个基础上，增长到40万台。

图3 奔驰的高端豪华车

“核心豪华车”是奔驰产品的中坚阵容，也是奔驰希望在特斯拉和中国新势力冲击下最想稳住的市场，包括梅赛德斯-奔驰C级车和E级车家族及其衍生车型，这是奔驰销量的大头。2019年135万台，2021年103万台，奔驰希望持续保持在135万台，提速电动化进程来应对特斯拉的冲击力。这块需要新增一款基于中大型纯电车型架构平台EVA2打造、专门针对中国市场设计的全新车型。

图4 奔驰希望稳住中坚部分

奔驰之前的入门级豪车（轻奢打法）其实不再能吸引年轻人和新生代的注意，奔驰会将7款车型精减至4款，主要开发下一代车型模块化架构（MMA）平台打造的产品。但是整体的量限制在那里，萎缩1/4以后这块也就只有50万台左右规模。在这个细分市场，Model 3和Model Y的冲击力是很强的。

图5 奔驰的入门级豪华定位

从整体来看，也正是基于此，奔驰对销量进行了重新分配，整体保持在225万台的市场规模——

· 40万台高端豪华车

· 135万台核心豪华车

· 50万台入门级豪华车

PART 2：电池的供应

按照奔驰的电动化目标，预估2030年需要200GWh电池量，折合2亿kWh=100kWh*200万台车，这个200GWh可能还是算上了商用车，似乎用不了那么多电池。从电池分配来看，目前CATL变成了奔驰的关系扩大的合作伙伴（下一代电池的供应商）；ACC次之，作为研发抓手；孚能在中国供应一些；AESC在美国供应一些。

备注：奔驰宣布扩大与锂离子电池制造商CATL的电池供应合作伙伴关系，奔驰将成为第一个从CATL匈牙利工厂接收电池的合作伙伴（初始订单量最大）。2020年8月初，宁德时代宣布成为奔驰电池领域头部供应商，为奔驰乘用车产品提供的电芯及模组，为其轻型商务车产品提供电池包。