小鹏/蔚来们越努力，腾讯和阿里败的越快？

智能时代里，拥有软件能力/垂直整合能力的，未必最终会杀出血路。而在智能时代里，能和时代所带来的生态变化产生最佳匹配的，大概率都能取得亮眼的成功。

这句话，是近13年来，智能手机→智能穿戴→智能汽车，我听过的各家大佬发表的言论里，最能取得共鸣的一条。

眼见得电动车的中国市场单月渗透率已经连续超过20%，眼见得2025年时路线2.0里给予了智能汽车、智能电动车无限宽广的发展空间和上千万台的份额。再回顾2020年时对中国汽车智能化标准的回顾，虽然时间只过去了1年，但之中的排序或者说势头，却近乎来了个大逆转。

中国互联网领域的巨头排列，有2种比较主流的方式，第一种为BAT TMD（百度/阿里/腾讯 头条/美团/滴滴），第二种为TAT BMD（腾讯/阿里/头条/百度/美团/滴滴），滴滴在之中以现状来看处于一个随时掉队的状态，取而代之的可能是P（拼多多）。

在2019-2020年时，我们曾带着各大巨头在智能汽车层面的相应表现，结合专利数/迭代速度/迭代功能有效性/装车量/汽车品牌合作度之间，做出过相关的研究报告。

按照发展时间顺序排列，传统科技巨头之中的序列是，ABT，阿里和上汽乘用车很早前就进入了互联网汽车时代，百度相对其次，腾讯最后入局。但从如今的智能汽车市场来看，同样结合技术先进性/功能丰富度/生态/合作品牌等，这个局面则变成了BT+others。

阿里，基本处于掉队状态，尽管其最早入局，给出了斑马智行，以及在后续进行了几次迭代升级，甚至向斯柯达进行输出，但一切的结果都是，它没有打开局面/在竞争中败北。

究其原因，自身/合作等原因颇多，但更重要的一点则是，阿里的发展多只停留在智能网联阶段，且在之中特点/优势均越来越小。

而百度，因为同时拥有智能网联/生态/大数据/自动驾驶/云端能力，反而在如今的汽车市场里混的风生水起，成为了其企业为数不多的有效发展方向。

腾讯，紧追着百度的脚步，从上述5个方面也都在发起智能汽车领域的追赶，且眼前推出了TAI 4.0智能座舱解决方案。不过，从效果和实现速度来看，腾讯都处于典型的追赶位，距离百度还有一定距离。

但，上述也并非是最终结论。因为，如果从科技巨头在汽车领域中的整体表现和势头来看，目前的排序并不是百度领先，即便它有着Apollo。

科技巨头在汽车领域的排名次序，如今是，HBT，华为/百度/腾讯。

腾讯目前在追赶什么？其实就是行业目前在向哪个方面在着力发展。

所以，整合一下TAI 4.0的核心，如下：

1. 补应用层面体验的短板，如可通过语音交互将车辆位置分享、和车载微信的进一步打通、腾讯会议车载版加入；
2. 车内娱乐能力，比如全民K歌车载版的加入，这本质上属于内卷化的补齐产物，既然市面上主流车型都有了此类功能，不管用与不用，都是加上为妙；

3.自动驾驶相关能力的补强，产品为腾讯智驾地图。这相当于，给了腾讯自己一个机会，一个腾讯地图在市占率方面止跌的机会，以及终于补齐了自己在精度地图层面的劣势，能够开始依托于这项资源，去做自己和车企之间的相关合作与整合。因为，其背后也有着自动驾驶/云端/算法层面的布局。

从上述几点来看，腾讯TAI 4.0其实很明确，受众直指“智能化能力较差、需要全家桶赋能”的相关弱势传统企业。当然，目前的悬疑在于，因为其2022年年中左右才能完成发布，我们无法判断其具体的流畅程度、人机交互便利度，这些基本体验项。

最终，给标题做一个相对扼要的解释。近几年的智能汽车发展路径中，越来越多的智能化领先被车企所拿到，比如智能驾驶领域的NGP、比如华为带来的解决方案，再比如很多装备了主动领航功能的车企。智能交互领域，也是如此，理想/蔚来/小鹏/哪吒等，包括最新的极氪等，也都带来了相应的表现。

而此前车企在宣传话术中会主要捆绑BAT的行为，目前已趋于末流。这之中的经历是，车企在逐步从无到有的阶段，陆续发现巨头们能带来的优点和缺点并不算成正比，或合理比例。如，项目的升级主导权/速率在科技公司身上，节奏/完成率等，均无法有效化。所以，越来越多的相关车企，在调整自己的造车思路，传统的三大件为核心，逐步转为关键软件技术全栈自研→技术全栈自研→还有目前封顶的特斯拉，核心硬件自研+软件匹配+软件自研。

其实能够看出来比较明确的一点是，科技巨头在智能汽车的成长过程中，愈发趋于成为供应商身份。因为汽车行业的垂直性/专业性，并且随着相关市场的上下游进一步完善/充分竞争，如精度地图领域的成长/激光雷达/算法的成长，已经初步见到效果。

它们手中目前握有的核心优势，本质上是此前互联网时代所积攒的一系列生态、娱乐、大数据等，当车企在那一领域发现能够共赢点的时候，传统互联网巨头的优势，可能应该是调整自己，变成数据运营的专家。