换电模式，风口在哪？

​作者 | 会长

出品 | 电动公会

换电模式终于熬出头了。

前不久，工信部和国家能源局联合宣布，从今年下半年开始，将在全国范围内开展新能源汽车换电模式应用试点，各城市申报试点工作方案将在5月底前完成申请。

在此之前，国家市场监管总局（国家标准委）批准发布了换电领域首个国家标准，并将于今年 11 月 1 日正式实施。

从最近陆续出台的政策来看，已经明显向换电模式倾斜了。

在政策驱动下，曾经不受待见的“换电模式”逐渐走向市场前端，吸引着更多“玩家”加入。目前换电产业的参与方，有以车企为代表的蔚来、吉利，也有以能源企业为代表的中石化，还有以第三方服务商为代表的国家电网和奥动新能源。

会长查了一下，截至2021年5月中旬，国家平台中接入的电池快换车辆数量已达15.59万辆，比2019年增长超过30%，其中私人乘用车约7.88万辆，占到总数的近一半。

换电模式，正在成为下一个超级大“风口”。

1

那么，换电真如想象般美好吗？

目前来看，大多数电动汽车企业还是以充电模式为主，少数企业正在探索换电模式。而关于这两种模式孰优孰劣，业界也一直都存在激烈的争论。

为什么会出现“换电模式”？

原因很简单，就是充电“慢”，无他。

用一句话来概括换电模式就是：电池没电了，去换电站换一块满电电池。就是这么简单，是不是听起来比燃油车加油还方便？

虽然设想很完美，但理论最怕遇到现实。

2007年，全球首家电动汽车换电公司Better Place在以色列成立。一年后，Better Place斥巨资打造的首座“换电站”落地，并与雷诺签订了提供10万辆Fluence ZE电动车的合作协议。

彼时，Better Place描绘了一副美好图景：当你开着电动汽车行驶在公路上，电力储备临近50%时，它会自动提示需要充电，并用车载的移动导航系统将你带到最近的Better Place电池屋。在那里，用1-2分钟便可完成更换电池。

Better Place希望通过换电模式成为电动汽车世界的运营商——无论你购买的是哪家汽车厂商生产的电动汽车，都能够为你提供电池维护、更换和充电服务。

但是，这样的美好愿景还没等到照进现实的那一天，Better Place就因为盈利能力不足、规模扩张速度太慢而陷入危机。

2013年，成立仅6年的Better Place轰然倒下，即使当时估值一度达到空前的22.5亿美元，但看不到希望的换电模式依然被资本无情抛弃。

Better Place直到关张时，在全球范围内也仅仅推出了几千辆车。

当时的雷诺汽车CEO戈恩公开宣称，换电模式是死路一条，Fluence ZE将是雷诺最后一款采用换电模式的电动车。

Better Place 的穷途末路放在现在来看更像是生不逢时，毕竟目前新能源汽车产业整体环境不可同日而语。虽说失败了，但其给后人留下的底盘换电技术和运营过程中的经验价值是无法估量的。

在Better Place陨落后，仍有一大批“追随者”前仆后继地杀入换电市场，特斯拉就是其中之一。

2013年，美国明星电动车公司特斯拉对外展示了其90秒快换技术，这是继Better Place再一次在全世界范围内引爆换电话题。从技术层面上来看，特斯拉沿用了Better place 的底盘换电思路，只是在速度上进行了提升。

不过，特斯拉的换电模式开展没多久，精明的马斯克便看到了底盘式换电的致命缺陷：异形电池无法跨车系车型共享，换电站兼容性低。

马斯克认为如此低的兼容性无法提升运营效率，而且以车企来整合车企资源，形成通用标准更不现实。

在复杂的环境下，特斯拉也默默退出了换电舞台。

2

一个个著名失败案例似乎并没有减弱中国企业对换电市场的热情，国家电网和奥动新能源两家老牌劲旅已经在换电领域征战了多年。

早在2000年，奥动新能源就开始探索换电技术，并于2005年在兰州设立首个充换电实验站。2008年、2010年奥动新能源分别为北京奥运会、上海世博会和广州亚运会提供换电运营服务。多年来，奥动新能源只是服务于公共用车领域，私人市场一直未能打通。

相比奥动新能源，国家电网入局要晚一些，其换电项目首次亮相是2011年，在“十一五”国家重大科技成就展上，国网现场展示为众泰与海马纯电动车型换电服务的全过程。

同年4月，众泰汽车在杭州推出朗悦换电版车型，并与国家电网签订协议，由国家电网下属的杭州市电动汽车服务有限公司提供电池更换服务。

国网虽然跑通了换电的商业模式，但是受制于体制因素无法打通产业链形成商业生态，也在2014年宣布暂停换电站项目。

国网换电项目被冻结后，在看到打通换电体系产业链、构造换电生态的可能的聂亮离开了国网，同年成立杭州伯坦，并在国家电网换电基础上进一步研发，国网模式才得以延续。

垂死挣扎的换电市场，并没有因前人的节节败退而跌入谷底。

最近几年，以北汽新能源、浙江时空电动、力帆、蔚来为代表的车企大军，也纷纷对换电领域进行布局。

北汽的换电模式是底盘换电，主要应用在出租车上；时空电动是侧方换电，主要运用在网约车、出租车、物流车上；力帆和北汽一样，也采用的底盘换电模式；蔚来采用的是车电分离，支持电池租用方案。

但不得不提的是，这里面只有蔚来的换电模式针对私人市场。从第一座换电站开始运营到现在，蔚来在全国的换电站已达到201座，占全国换电站的30%以上，他们计划在年底前布局至500座。

蔚来的表现可以说相当不错了，但仅靠一家企业，并不能彻底打通整个私人换电市场。

为了推动私人换电的发展，去年4月，财政部、工信部、科技部、发改委四部门联合发布了《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》规定，新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元），但换电模式车辆不受此规定限制。

换电车辆成为了补贴退坡后的一个例外。

一个月后，在全国两会上，“换电”二字也首次被写入政府工作报告：在“新基建”内容中，“建设充电桩”被扩展为“增加充电桩、换电站等设施”。

利好政策不断，瞬间点燃换电市场的战火。仅两个月内，就有超过10家企业杀入换电领域。

北汽集团与国网合作，持续推进换电业务；南方电网与宁德时代合作，瞄向重卡换电；长安新能源成立重庆换电联盟；日本软银能源与奥动新能源在换电领域合作；吉利科技智能换电站全国首发亮相，承诺一年内建成35座换电站。

这些已经入局的企业仅仅是“换电”大军中的一小部分，后面还有一大波资本伺机而动，他们都想在“换电”春风来临之际狠狠地赚上一笔。

有人会问，Better Place和特斯拉都没干成的事，靠政策支持的中国企业就能行得通吗？

政策的加持，的确让一度低迷的换电市场看到了转机，但我们也发现到，这些后入者没有一家把方向对准私人市场。

3

为什么大家都不热衷于私人市场？“换电”模式的风口在哪？

借着政策的红利，换电行业重新成为了风口，但十年前所遇到的问题，到现在依然没能彻底解决。

过去很多公司布局换电业务大都以失败告终，根本原因主要有两方面：一是投入高，回报低；二是电池标准难统一。这两大因素也是所有换电企业必须要面临的问题。

巨大的前期投资将会压倒很多企业。在没有市场规模的情况下，换电模式几乎无法实现盈利，而想要扩大规模，就必须要统一电池标准，但这对于如今竞争十分激烈的市场而言，又谈何容易。

电池标准化的问题，比高昂的成本更加难以解决。

换电模式并非像手机更换一块电池板那么简单，换电模式需明确技术标准，其中涉及车的制造路线、电池制造技术、标准化建设、能源补给网络建设、国家智能电网建设、城市规划、车辆准入标准修改等一系列问题。

Better Place创立之初的理念是做类似电信运营商的角色，但和电信运营商的垄断地位相比，其在各大车企面前并没有话语权，以上这些问题自然也无法解决。

而对于各大车企而言，谁也不希望未来在电池领域被所谓的“运营商”所束缚，奔驰、宝马、奥迪、丰田，到国内的蔚来、吉利、比亚迪，每一家车企都希望充电技术标准能够和自己企业目前正在测试或使用的标准相统一。

电池的续航能力和耐久性，也是各大车企电动车竞争的最核心竞争优势，如果所有的电池产品性能一致，对于各个汽车品牌而言，是无法接受的。

目前汽车行业是“整车为王”的逻辑，整车厂要掌控一切，包括市场、资源等以最大限度让自己说了算，然后确保最大商业利益的获取。

可换电模式带来的是，随着电池箱要求统一，电动汽车的整车控制器、电池管理系统等将像当年的英特尔和微软一样占领新的话语权，而主机厂话语权将变弱，品牌与个性化将因为统一配套架构而弱化。

我们再从用户的角度来看，各个厂家的电池先不说标准化（电池技术参数、尺寸参数）不一致。即使都是标准化的产品，质量也分三六九等，我刚买的车去换一个旧电池，谁会愿意？

此外，在进行换电之后，自己原本的新电池是否被换成了旧电池？频繁换电对于自己的车辆安全性是否有影响？这都是用户所担心的问题，出于对这些问题的顾虑，很多个人消费者也会对换电模式望而却步。

当然了，换电模式也并非绝对没有市场，换电商业化的突破口应该在出租车、公交车、网约车、物流车这些城市化用车上。

政策中定义的“车电分离”模式，抑或“换电模式”的整体思路，也是通过借鉴在网约车、出租车、公交车等公共服务领域的换电模式和应用经验，鼓励企业开发面向私人用户的充换电结合、电池配置灵活、续航里程长短兼顾的新能源车型。

换电模式的推广并非一蹴而就，但可以预见的是，随着国家大力促进“碳达峰、碳中和“目标达成，换电作为其中的创新实践代表必会改变我们的生活。未来，运营车。私家车等用户都能以更低成本享受更便捷安全的补能服务。

进入2021年以后，有了行业标准与政策的支持，换电模式正式站上了“风口”，并获得了各类厂商的拥簇。不过当务之急是需要持续推进政策落地，并规范电池标准的统一，这样才能将盘子越做越大，玩家们也能分得更大的“蛋糕”。

— END —