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聆英观点
市场和行业分析:
新能源汽车热管理系统部件趋于多样化和电气化,复杂性更高,带来新增市场机会。
复杂的热系统及高精度要求,带来热管理系统部件升级、单车配套价值量及未来市场规模的提升。
热管理系统技术变革将围绕政策导向持续向环境友好型方向发展。
在系统集成化趋势下,未来品类更全的热管理零部件供应商可以抢占更多市场份额,供应链面临重塑。
国内Tier2厂商凭借其决策、成本控制和研发投入方面的灵活性优势,有望立足优势单品并通过外延扩张方式实现由组件零部件企业向系统级Tier1厂商推进。
n热管理集成化趋势将导致出现整车厂、科技公司和优质零部件厂商三方竞合局面。
优势厂商分析:
马勒:贯彻双轨战略,加大结构调整和技术转型
三花智控:以核心阀类产品发力,向系统供应商转型
银轮股份:准确把握行业技术迭代时点,拓展产品品类
特斯拉:解决核心续航里程和能耗问题基础上进行热管理系统集成化处理
华为:提早布局热泵升级赛道,TMS系统实现能效、成本、体验三大提升
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