中大型SUV洞察报告(2021版)

研究团队

周丽君 易车研究院首席分析师

李懿欣 易车研究院行业分析师

王捷    易车研究院行业分析师

蒋若薇 见习分析师/市场专员

报告正文

中大型SUV洞察报告(2021版)

2014-2020年中大型SUV终端销量实现翻倍增长，突破60万辆，市占率突破3%，整体表现明显强于大盘

2014-2020年，中国乘用车销量呈现“过山车”走势，前半段由不足1700万辆飙升至2400万辆以上，后半段快速下滑并跌破2000万辆；

2014-2020年，中大型SUV表现强势，终端销量持续提升，2020年成功突破60万辆，市占率超过3%；

2021-2026年，如大盘持续疲软，中大型SUV将被寄予更多期望

大众、丰田引领中大型SUV车市，高端品牌是主体 

2020年，大众、丰田中大型SUV销量分别为9.46万辆、6.09万辆，是中大型SUV车市的领导品牌；

2020年，高端品牌仍是中大型SUV车市的主体，TOP10品牌及车型均占7席；

整体看，中大型SUV属于强者游戏

2020年，中大型SUV以中高端价区、中年人士、增换购为主

2020年，中大型SUV线索占比高度集中中高端车市，25万元以上价区线索占比高达89%；

2020年，中大型SUV用户占比高度集中中年人士，35-54岁销量占比高达66%，平均年龄高达41岁；

2020年，中大型SUV高度集中存量市场，增换购占比高达98.8%

新车加速投放与价格不断下探两大内因，助力中大型SUV发展

2017年初，大众途昂正式上市，售价为30.89-51.89万元，远低于奔驰、宝马等同级别车型，之后途昂快速上量并成为中大型SUV车市标杆车型；

近两年，红旗HS7、凯迪拉克XT6、途昂X、昂科旗、理想ONE等新中大型SUV加速涌入，共同壮大细分车市并进一步拉低整体价区

消费升级、中年化、增换购三大外因，助力中大型SUV发展

2016-2020年，中国乘用车单车均价由12.5万元升至15.13万元， 25万元-50万元的线索占比持续增加，有利于以中高端为主的中大型SUV发展；

2017-2020年，中国乘用车平均购车年龄由32岁升至35岁，有利于以大叔为主的中大型SUV发展；

2014-2020年，中国乘用车增换购占比由35%升至60%，有利于以增换购为主的中大型SUV发展

2021-2026年，消费升级、中年化、增换购三大外因将持续演进，持续助力中大型SUV发展

2021-2026年，中国乘用车单车均价有望升至20万元， 25万元-50万元的线索占比将进一步提升，持续助力以中高端为主的中大型SUV发展；

2021-2026年，中国乘用车平均购车年龄有望升至40岁，持续助力以大叔为主的中大型SUV发展；

2021-2026年，中国乘用车增换购占比有望升至80%，持续助力以增换购为主的中大型SUV发展

2021-2026年，在中年化、存量化、消费升级共同作用下，中大型SUV的市占率有望升至6%，年销量有望突破100万辆

2021-2023年，对比电动车战略，中大型SUV的国产更有可能成为奔驰、宝马、奥迪的强势增长点，助力各自冲击百万辆

未来五年，奔驰、宝马、奥迪将强化电动车战略，销量贡献冲击20-30%，中国均被定义为电动车战略的核心市场；

2021-2026年是奔驰、宝马、奥迪在华冲击百万辆的关键期，除电动车，中大型SUV极有可能成为新增长点，但受制于进口高价，目前贡献有限；

2021-2023年，除强化电动车战略，建议奔驰、宝马、奥迪加速国产中大型SUV，培育新增长点

2021-2023年，与其基于年轻化寻求紧凑型SUV突围，广大二线高端品牌不如基于中年化寻求中大型SUV突围

近几年，凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃等二线高端品牌，投放XT4、UX、XC40等紧凑型SUV，积极吸引年轻用户，但销量贡献有限；

2021-2023年，随着消费升级、中年化等持续演进，建议二线高端品牌强化中大型SUV布局，打造多元化产品体系，培育新增长点

2021-2023年，中大型SUV将成为日系三强与大众的主要角逐场之一，建议上述车企努力兼顾多元化布局

2017年途昂国产上市，快速成为中大型SUV车市的领军车型， 一改由硬派主导的传统格局。2019年途昂X上市，快速挤进车型销量TOP10，进一步开拓了城市型SUV个性化的新领地；

2021-2023年，中大型SUV将成为日系三强与大众的主要角逐场之一，建议上述车企的车型布局，更好兼顾城市与硬派、个性与主流等多元化需求

2021-2026年，除发展电动车，建议中国品牌积极布局中大型SUV车市，努力吸引大城大叔，实现城市级别上探

2021-2026年，中国车市加速中年化，小城大叔与大城大叔的市场份额将持续提升；

2021-2023年，中国品牌的中型SUV战略有利于吸引小城大叔，跟上小城车市由青年向大叔转移的节奏；

2021-2026年，建议中国品牌总结经验教训，积极布局中大型SUV车市，努力捕捉大城大叔快速崛起的新机遇

2021-2026年，中大型SUV将成为强者对决的核心细分车市

2020年，中大型SUV突破60万辆，未来五六年如能突破百万辆，将实现翻倍增长，为广大车企创造新机遇，尤其是强势品牌；

2021~2026年，建议奔驰、宝马、奥迪加速国产中大型SUV，冲击百万辆目标；二线海外豪华品牌踊跃寻求中大型SUV突围，跟上中年化节奏；海外普通品牌积极布局中大型SUV车市，努力培育新增长点；中国品牌适当兼顾中大型SUV车市，重点吸引大城大叔，实现城市级别的上探；

由于售价高、利润大，中大型SUV属于强者游戏，建议主流车企积极布局，占得先机

跋 文

   2021-2026年，消费升级、中年化、增换购等将持续助力中大型SUV发展，年销量有望突破100万辆，市占率有望升至6%。再加高售价、高利润等自身特色，中大型SUV将成为中国车市的新战略制高点，将成为强势品牌的新核心角逐场，将成为企业竞争的新分水岭。    

   2021-2026年，易车研究院建议奔驰、宝马、奥迪等强势高端品牌，丰田、本田、大众等强势主流品牌，长城、吉利等强势入门品牌，或加速国产、或加速升级，积极布局中大型SUV车市。   

   易车研究院定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家之言，不足之处大家多指点与批评，有朋自远方不亦乐乎。