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我觉得这一轮新能源汽车在个人市场的需求拉升，有很大一部分都是地方政府在管控交通拥堵方面对新能源汽车的利好（接下来的政策会更倾向于BEV），因此观察上海的情况，和加州之于美国是相似的。2月份上海新能源汽车上牌1.66万台，上险1.34万台，可以说从去年10月开始的新能源汽车高峰可能在3-4月逐步恢复正常，上海的新能源汽车购买数据量也会维持在一个月1-1.5万台左右。
备注：如下图所示，上险和上牌相隔2个周时间，所以预期存量差不多了，这一波抢购的客户基本都落地了。
图1 上海的新能源汽车上牌和上险数据
上海的上牌情况概述
实行内环限制外牌和主干高架限制以后，使得上海从2020年11月开始对新能源车的需求激增，所以从同比概念几乎没有没有可比性。而如图1所示的环比的数据更能相对反应情况。
图2 2017-2020年上海的新能源需求均值
做这个判断，主要是基于和其他城市相比，2月份虽然是春节，但是由于今年大部分人都就地过年，很多需求还是保留在原地，所以我们看到环比（和1月相比），整体的城市新能源汽车上险数据是维持稳定的。
备注：下图有很多的信息，一方面是今年上海的政策使得1-2月大幅拉开了和其他城市对于新能源汽车的需求，另外一方面回归合理数值也是需要一个过程的。
图3 2021年1-2月主要城市新能源汽车上险对比
而上海的新能源汽车在整体的上牌格局里面已经占了一个很高的数值。如下图所示，2月份新能源车的需求已经占上海所有的小客车上牌的50%，这个需求的持续性其实是值得怀疑的。新能源汽车牌照短时间内集中发多了，是要适当调整的。
备注：这里采用的是上海市信息中心汽车产业研究室发布的数据，2021年2月上海总体上牌数是37878台，小客车是34147台，其中拍卖的12444台，差额为5068台，分配到沪C或者其他特殊用途。
图4 上海1-2月小客车上牌结构
在上海，2021年上牌的4万台车里，我们看到了目前最大的需求是特斯拉所在的国产中高级电动车的细分组，一共12805台，占比32.31%；其次是SUV的细分组，15631台，占比39.44%。
图5 上海的新能源汽车上牌结构
特斯拉在两块细分市场里面快速提高占比，Model 3在上海上险了5179台、Model Y为2494台，这里面占了比较高的比例。
表1 上海的上险核心车型
把1月和2月分地域的个人上险车型前五名数据拿出来分析一下，我们很能发现问题，2021年市场在两端进行分化——
1）以五菱宏光MINIEV为代表的打法，从新一线城市到五线市场是通吃的，绝对的低价格满足了基本通勤诉求，在这个细分路线下，欧拉的黑猫、白猫，奔奔E-star，还有奇瑞蚂蚁，都存在一定的生存空间，这部分围绕性价比，随着A0级别的燃油车都逐渐玩不下去，在6万元以下的市场，不同尺寸的纯电动依靠政策优势是能扎实的活下来的。这里的瓶颈主要是供应端，随着原材料和芯片等等限制，这部分的量能后续是有市场的，供给有一定限制。
2）以Model 3&Model Y和新造车势力为代表，在一线、新一线和二线城市为主要的分发路径，中国的新兴富裕阶层和对电动汽车感兴趣的阶层都在这里，他们的诉求与中高端新能源汽车还是契合的。
3）中间的A、A+级的新能源车处境就比较困难了，预计在个人端被完全挤压，价格层面被A00级别代步车价格完败；从配置和满足个人需求角度被中高端的打压，所以这部分怎么走得出来是个很大的疑问。合资车企如南北大众拿出来的MEB产品在这段受压力的范围内，也就是在一线、新一线和二线进行销售其实压力很大。
图6 1-2月分地域前几名的车型
小结：
上海已经成为所有面向中高端新能源汽车的必争之地，其实也能看到未来城市拥堵管理和新能源汽车的总体的博弈关系，目前上海本地的市场需求，与上海希望达到的实现本地新能源汽车制造产值及基地的目标是契合的，也根据这个产能和需求的关系来变动一些政策。不过我想短期内的需求挤压应该是慢慢回归常态。
图｜网络及相关截图
作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。
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