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7月份国内新能源汽车产量和电池安装量分析

7月份的新能源合格证的数据,根据GGII的数据已经出来了,7月新能源汽车生产约9.7万辆,新能源乘用车合格证为8.8万,从目前的情况来看还是比较符合之前的判断。我们可以从几家公司的头部表现来看问题。

01

整车生产情况

1) 整车企业的表现

从整体来看2020年新能源累计41.4 万,同比下降 33.5%,从企业角度来看,特斯拉一家就分去了6.22万台,等于去掉整个量只有35.17万台。而且这个数据里面,我们看到一汽大众上汽大众华晨宝马广汽丰田等合资企业还是在努力推车,还有蔚来、理想、威马和小鹏这几家表现都不错。而传统在纯电动A级车领域耕耘的车企受到挺大的冲击。

图1 主要企业1-7月的累计产量

7月份的特点,还有就是SGMW的拉量达到和相似的量。目前传统车企能想的办法不多,北汽开始拿着消费券在北京市场抢一波市场,也是在目前的环境下,必须对C端市场提供有性价比的产品,产品短期内改不了能改的只有价格。

图2 7月份产量

2)上半年三个谱系的特点

上半年插电的总量为7.96万台,纯电动总共的产量为23.45万台,这里分类可以这来分。今年城市的需求很大一块给Model 3所拿走了,极大的压制住了A级轿车的需求。

图3 上半年产量的分级

2.1)高端电动汽车

上半年高端纯电动总产量约7.1万辆,占BEV总量的30.2%,的国产化上半年的产量达到了4.9万台,占高端BEV乘的69% ,由于这块领域的竞争和布局没有充分去试探,在这个领域能打的并不多。

图4 上半年高端电动汽车的产量

2.2)中级电动汽车

2020年上半年中端纯电动总产量约10.9万辆,占纯电动总产量的46.6%,在这个细分市场里面,今年广汽的Aion S推的最凶,总得来说后续的车型都很散,这个市场上同质的车型是很多的,就直接演变成了价格战。

图5上半年主要的中级车的市场份额

2.3)微型电动汽车

上半年微型纯电动轿车总产量约4.9万辆,约占总产量的14%,A00 4.6万,A0 的3000台。从7月份开始SGMW重点开始推五菱的小车,一下子把量拉起来了,不过这个市场主要是面向积分的需求。如果下半年占比重新拉高,对整个的发展也不是特别好的事情。

图6A00和A0级别小车的占比

02

电池安装量

1)7月份电池安装量

7月中国动力电池装机量约4.99GWh,同比增长6%,环比增长6%,如下所示: 宁德时代继续巩固在动力电池的安装量的反弹数据,同时在方壳和软包两个细分领域都领先,但是限于当前的需求量有限,因此领先LG Chem的优势并不是那么大。特别是国产生产12571辆,带动LG化学在华装机持续增长,拿下了803MWh。 由于欧洲的量持续上涨,7月份全球来看LG Chem上到3GWh的可能性很大,两家公司还在焦灼中,随着8月低MEB的拉动,LG会拉出一个小波峰。两家头部的电池企业在Tesla和大众的需求下在持续竞争。

图7中国国内7月份

2)上半年全球安装量

我们可以联系来看2020年上半年全球的电池安装量,上半年全球动力电池总量为42.6GWh ,比去年同期下降23.0%。

中国方面:CATL和比亚迪都有下降,目前形成了CATL和LG

日本:松下目前还是能跟着LG和CATL的量,随着美国的复产,后续的量不会这么跌。

韩国方面:LG Chem从去年同期的第4位上升到第1位,增长了82.8%至 10.5GWh;三星SDI 下降了2.6GWh ,增幅为34.9%,SK 创新增加 的66.0% ,达到1.7GWh

图8全球电池安装量

各个月的增长率拉出来,我们看到欧洲的需求和中国的动力电池的对比,区域市场的热度变化拉动这几家头部电池企业的同比增长情况。

图9上半年各个电池公司的增长率

2020年6月,全球电池使用量为10.1 GWh ,比去年同期下降20.3% 。

图10 6月电池安装量的对比

小结:从当前的时间点来看,新能源并不是很景气,之前很有表现的车企在A级车(SUV和轿车)两块上都呈现出难找到准确的消费者,这个新能源车真的不太好卖。

文章由易车号作者提供

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