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核心发现:
1. 云南地区新能源化进程缓慢;
2. 五菱扬光即将推出纯电卡;
3. 小卡新能源化进程提速;
4. 天然气小卡车型占比有扩大趋势
数据说明:上险数据,本文微小卡车型范围含燃油车型、节能能源车型和新能源车型,不包含专业作业车型。
1-8月,微小卡物流车合计销量为61.5万辆,其中燃油微小卡销量为51万辆,较去年同期下降17.7%。1-8月,新能源微卡共销售30795辆,新能源渗透率8.2%。新能源小卡的销量为27742辆,新能源渗透率达11.5%。
动力类型:微卡市场:2024年1-8月燃油车占比90.6%,相比2024年全年下滑3.5%;2024年1-8月新能源车型占比为8.2%,天然气车型占比为1.1%。
小卡市场:2024年1-8月燃油车占比71.4%,较2023年全年下滑明显;2024年1-8月新能源和节能能源动力类型(纯电、天然气、插电混动)占比约为29%,其中,我们发现天然气小卡车型的销量占比有扩大趋势,8月销量占比达到18%,持续高于新能源车占比;而新能源小卡今年销量增速明显,全国TOP15区域全部呈现三位数增幅,新能源渗透率峰值来到17.5%。从微小卡整体动力类型来看,新能源渗透空间大,且渗透速度加快。
区域分布:微卡整体市场的主要销量地区是河北、云南、山东、浙江等省份,1-8月新能源微卡的销量主要集中在广东、河北、浙江等省份,而我们发现高居TOP2的云南省的新能源微卡销量并未出现在榜单中,新能源化进程异常缓慢。其中河北地区的销量同比增长最快,畅销车型为活跃神童01,贡献了46%的销量。从城市等级来看,燃油微卡主要销往三四五线城市,而1-8月新能源微卡的销量二线城市占比最高,但向三四五线城市渗透的趋势也越来越明显,
1-8月新能源小卡销量主要集中在广东、江苏、四川等省份,从城市等级来看,新一线城市销量占比较去年同期下降10.7%,二、三、四、五线城市销量占比较去年同期有不同程度的上升。
从数据统计来看,微小卡的新能源市场下沉趋势明显,特征为由南向北、由新一线城市向四五线城市加速渗透,电动化逐渐靠近核心区域。
市场格局: 在新能源微卡细分市场,远程品牌可谓一骑绝尘,1-8月的销量突破九千,市占率达到29.2%。紧跟其后的是开瑞品牌,1-8月销量突破三千,市占率达到10.1%。除此之外,第3-5名的竞争也非常激烈且看点十足,燃油时代的头部品牌东风、五菱不仅在燃油微卡市场有着不错的口碑,在新能源市场也具备较强竞争力,分别排名第三、第五,其中上通五菱在前不久又申报了一款纯电动微卡,五菱扬光电卡,尽管还未上市,但其市场关注度极高,作为微卡市场的绝对龙头,上通五菱扬光电卡的上市,我们认为势必会掀起一番风浪,将改变目前新能源微卡市场的竞争格局。小卡市场中的东风、福田依旧在TOP5行列占据席位,且东风凯普特EV150、福田祥菱M2这两款车型的销量分别排名第四、第五。
从竞争格局来看,老牌燃油车企也在逐步发力抢占新能源市场份额,凭借其雄厚的资金实力、成熟的供应链体系和生产基地,以及广泛的销售渠道,对新能源商用车品牌也形成了一定的竞争压力。
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