卷到东南亚：中国EV零部件的不二之选？

作者：汽车出海EVG
2024-05-29 12:29
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今年春节刚过，比亚迪就以一波价格战打响了中国电动汽车内卷的序幕，可以说，“卷”已经成为了如今车企的代名词。博世中国总裁徐大全透露，“今年车企要求降价20%，往年的行业惯例都是降价3%—5%，有些车企甚至直言‘不答应降价就不付款’。”

国内“卷”完了怎么办？当然是继续“卷”向海外。欧洲和美洲都或多或少有着关税保护和贸易壁垒，没那么容易进入市场，而东南亚则凭借着其地缘优势和友好的政策成为了电动汽车出海的“兵家必争之地”。

EV市场概览

我们先来看一看2024Q1的电动汽车市场情况。根据 Counterpoint 的电动汽车市场跟踪报告，2024 年第一季度全球乘用电动汽车(BEV+PHEV)* 销量同比增长 18% 。本季度纯电动汽车销量同比小幅增长 7%，而插电式混合动力汽车销量同比增长 46%。

在第一季度中，中国仍保持全球领先地位，其次是美国和欧洲。中国的电动汽车销量同比增长 28%，而美国则同比小幅增长 2%。美国电动汽车整体销量增长，但纯电动汽车销量同比下降 3%。

纯电方面，尽管同比下降 9%，特斯拉在2024Q1重新夺回纯电动汽车销量榜首，占据 19% 的市场份额。紧随其后的是比亚迪集团和大众集团。值得注意的是，前三大整车厂中，只有比亚迪实现增长（同比增长13%），而特斯拉和大众则分别同比下降9%和4%。

比亚迪在插电式混合动力汽车领域也表现出色，占全球插电式混合动力汽车销量的近三分之一，其次是吉利和理想汽车。比亚迪出口了近10万辆电动汽车（包括插电式混合动力汽车），同比大幅增长152%，其中最主要的便是在东南亚地区。

除了中国车企，特斯拉也正对东南亚市场虎视眈眈。东南亚已成为近年来最热门的电动汽车市场之一，在美国需求放缓之际，东南亚可以为特斯拉提供庞大的客户群。

今年3月，特斯拉高级公共政策和业务开发主管罗汉·帕特尔 (Rohan Patel) 在 X 上发表的一篇文章中表示：“东南亚无疑将成为未来几年电池存储和电动汽车普及的主要增长地区。”未来，在东南亚市场，中国车企和特斯拉可能会上演一场“三英战吕布”。

中国EV在东南亚

目前，中国电动汽车在东南亚消费者中越来越受欢迎，约占电动汽车市场的75%。下面带大家了解一下中国车企在东南亚各国的情况。

泰国：比亚迪在泰国有着自己的工厂，2023年，中国汽车占泰国电动汽车销量的80%，比亚迪再次成为最畅销的车型，占电动汽车销量的40%。

长城汽车（GWM）投资了两条完整的生产线。上汽集团承诺开发新能源产业园，提升泰国在电动汽车供应链中的地位。奇瑞汽车的子公司Omoda & Jaecoo （Thailand） Co计划在罗勇府建立一家电动汽车工厂，计划于明年开始生产。

新加坡：比亚迪是新加坡最畅销的电动汽车品牌，去年成为第一个闯入新加坡十大畅销汽车品牌的中国品牌。同时，蔚来汽车正在建设一个人工智能和自动驾驶研发中心。

印尼：中国上汽集团旗下的五菱Air EV车型销量在2023年飙升65.2%，成为印尼第二大销量品牌。一项调查显示，66%的印尼汽车消费者对中国电动汽车持积极态度，因为它们价格实惠、功能创新、移动性和舒适性。同时，比亚迪的第五家海外工厂也即将在印尼破土动工。

宁德时代最近承诺投资4.2亿美元，以支持印尼电动汽车生态系统的发展，并加强该国在镍供应方面的主导地位，镍是电动汽车电池最重要的原材料之一。

马来西亚：吉利承诺通过投资100亿美元帮助马来西亚振兴其电动汽车市场，并与马来西亚合作伙伴在霹雳州开发一个名为“汽车高科技谷”的中心。硅谷的愿景远远超出了电动汽车，但它也着眼于下一代汽车。

越南：奇瑞与当地一家公司签署了一项合资协议，将建立一家价值8亿美元的工厂，成为第一家在越南设立工厂的中国电动汽车制造商。

政策利好

根据 EY-Parthenon 的分析，到2035年，东南亚电动汽车总销量预计约为 850 万辆。其中，印度尼西亚预计将成为东南亚销量最大的市场，泰国位居第二。

虽然泰国的预计销量（250 万辆）预计排名第二，但到 2035 年，其电动汽车预计销售额将达到 35 亿美元至 42 亿美元，预计将高于印度尼西亚（26 亿美元至 42 亿美元）。这是由于对更高价位乘用车的需求增加。

根据泰国的30@30政策，泰国的目标是到 2030 年零排放汽车产量至少占该国汽车总产量的 30%。同时，泰国还出台了电池、储能、零部件等一系列政策，这些政策不仅强调了泰国对绿色未来的承诺，还设想该国成为电动汽车及零部件的全球中心。有兴趣的可以点击查看我们之前整理的文章《EV零部件出海泰国一篇就够！政策、法规、人力资源汇总！》

同样，印尼一直在积极分配预算，并通过对电动汽车和电池制造的补贴和减税来吸引投资。它的目标是到2027年成为电动汽车电池的领先生产商。在今年2月，印度尼西亚推出了一系列激励措施，旨在促进本地生产和进口电动汽车的销售。

马来西亚政府则制定了国家汽车政策 (NAP) 和2030年新工业总体规划 (NIMP 2030)。NAP的主要目标是开发各种类型的EEV，而NIMP则特别强调电动汽车的开发，作为马来西亚推动净零排放的产业政策使命的一部分。

在越南，工信部提议将电动汽车制造及组装业、电池生产业列入特殊投资优惠产业清单。还提出对电动汽车和电池生产组装的设备、生产线以及进口成套零部件等提出免征和减征进口税。同时，该部还提议五年内免征用于安装充电站的零部件和设备的进口税、企业所得税和土地费，并在未来五年内减少50%。

零部件概况及评估

尽管东南亚电动车市场火爆，但产业链的发展却仍处于起步阶段。供应链和零部件生态的不完善成为制约泰国乃至整个东南亚地区电动车产业发展的关键因素。从充电桩基础设施到智能制造、三电研发与制造等较为匮乏，整个产业链的完善需要跨国界的合作与交流，以及技术和资本的双重支持。

根据预测，到 2035 年，东南亚地区的电动汽车生态系统价值约为 100 亿美元至 120 亿美元，并建议将其分为六个关键价值池。其中包括原材料和加工；能源生产；电池生产、组装和回收；汽车制造、零售和售后市场；充电基础设施；以及充电管理软件。

汽车制造、零售和售后市场预计将成为最大的机遇，到 2035 年将占该地区电动汽车生态系统总价值的 69% 左右。其次是电池生产、组装和回收（11%）以及原材料材料和加工（9%）。

下图是东南亚国家联盟（ASEAN）六个国家在电动汽车准备情况的概览。这些国家被评估在基础设施、需求、供应和政策支持等方面的当前状态。

我们可以看到，除了新加坡和泰国，其余国家的整体准备度是比较低的。新加坡有超过3,600个充电站、强大的政府支持以及电动汽车研发和部署的基础较好。泰国和印尼政府通过政策和激励措施及强有力的支持，开始出现充电网络，人们对电动汽车的接受也度日益增长。

而在越南、马来西亚和菲律宾，都只有不到一千个充电站，基础设施比较匮乏，供应链只是初步的缓慢发展。正是如此，EV零部件出海是大有可为的。

以充电桩为例：充电基础设施是一个关键领域，因为充电站的可用性和易用性是有助于推动电动汽车需求的关键因素。然而，东南亚市场没有足够的充电器来支持电动汽车采用的预计增长。

作为回应，东南亚各国政府正在鼓励建设更多充电器，并制定了充电网络增长目标以及配套政策，包括最低充电点和互操作性要求。

航盛电子董事长、总裁杨洪在2024年合作伙伴大会上表示，汽车出海一定是全产业链抱团出海，而且是产能、服务、品牌、供应链的“新出海”。汽车零部件企业要想做全球化企业和百年老店，业务必须要拓展到海外，用好全球的技术、资源、人才，构建当地化的研发、生产、供应链能力。只有这样才能构建成本优势和供应链优势。

以航盛电子为例，他们二十年前就已经在美国布局，后来跟随客户进军日本市场。去年航盛在泰国设立公司，今年还将加大力度，这是在东南亚布局服务全球化战略非常关键的一环。

随着东南亚电动车市场的不断升温，产业链的完善已成为行业发展的关键。面对这一挑战，中国车企和零部件制造商正积极布局海外市场，通过全产业链的协同合作，实现产能、服务、品牌和供应链的全球化。未来，随着跨国合作的深入和技术资本的持续投入，东南亚地区有望成为全球电动汽车产业的新高地，为所有参与者带来共赢的局面。

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