当电动化不再需要变速箱，博格华纳、博世这些企业该何去何从

中国的电动化，按照王传福的预期，将会很快达到1000万量级。

而全球的电动化市场也都会提速，并且转型可能会比我们想的更快一些，这些电动化的转型会对全球产业造成巨大的冲击。

其实在2020年之前，都是以传统的传动系统为主，发动机、变速箱、四驱系统的发展空间依然有很大，但在2023年的今天市场环境完全不一样了。

电动化的最大体现点，就是丢弃了传统的传动系统，包括但不限于发动机、变速箱、四驱系统，这些传统的产业链将会被完全推翻。

比如说四驱系统，过去是博格华纳为核心供应商，向全球企业供应四驱系统，是绕不开的大山，技术壁垒封锁让我们造不出来属于自己的四驱系统。

但电动化则完全不同，我们不仅可以造电四驱，还能给每一个轮子配一个电机，还能设计我们的专业壁垒，让外资企业跟我们掏专利费。

再比如说PHEV、增程、EV纯电，这些架构是完全可以绕开变速箱的，采埃孚、爱信精机、摩比斯、岱摩斯等传统企业都要丢掉巨大的市场份额。

仅仅以博格华纳为例，今年第二季度净利润下滑了5.56%，其实这也是一个开始，以中国市场为例，大量的企业在转型过程中都会培育自己的零部件体系，并且本身外资企业在电动化路径下的技术就不够丰富。

大环境的冲击不可避免，欧美市场也开始不断接受电动化产品，比如说北美市场的Model Y销量已经超过不少丰田车型，直接和神车福特F系追平。

这是一件非常恐怖的事情，意味着越来越多人抛弃燃油车的同时，背后的产业链也会被颠覆重来，涡轮增压器、电喷系统销量减少，变速箱产业集体萎靡、四驱系统几乎没了市场，而这些都是巨头吃了几十年的技术专利红利。

说没就没，谁受得了。

当然，也不是说传统巨头企业没了市场， 事实上它们也在积极转型，还是以博格华纳为例，去年其就表示已经拆分了部门，他们制定了2025年计划，将会有25%的营收来自于电动汽车业务。

所以在研发、并购方向上，也比我们想的要积极。

同时爱信精机、博世、采埃孚这些企业的电动化发展速度也非常快，今年，采埃孚表示企业所有和燃油车相关的收入比重，已经从60%下滑到了27%，在今年之后将会主攻电动化产业。

在其内部认为，这是一个新的开始，是值得鼓励并且认可的，但也会损失一部分既定市场，同时也会有巨大的研发投入，业绩报表也会在短期内受到影响。

这些企业能够转型的方向有很多，底盘系统、转向系统、电驱系统以及车机系统都是它们转型研发的方向，这也意味着传统企业不会被抛弃，只是那种吃红利的时代已经过去。

未来的巨头市场份额也会被压缩，同时生存环境高度也会降低，中国企业的进入将会分得一杯羹，而这正是我们电动化想要看到的结果。