汽车产业链强势爆发，华为概念紧随其后

虽然指数今天的表现比较一般，但是整体的行情是相当不错的，加之整体的量能有所放大，出现阶段性的反弹行情是大概率事件。

今天板块表现得非常不错，一方面汽车有政策刺激消息，另一方面由于汽车数据超预期，导致汽车整个产业链掀起了涨停潮，加之汽车原本已经跌了很久，多重利好之下，直接出现强反弹，从目前的这个力度来说，短期一下子衰竭的概率比较低，看好后期延续性，可以跟踪一到两个礼拜。相关的细分板块，例如一体化压铸等应该都是不错的选择。

另外，今天华为概念这边也出现了大涨，从上周开始发酵的算力（华为异腾产业链）带头，以拓维信息为代表的个股，出现了第一波的脉冲。接着今天早上又出现了华为上调2023年手机出货量目标至4000万部的消息，这两者共振之下，又给板块添了一把火，但是整体已经比较高了，再追高要考虑风险问题。还有一些资金挖掘了华为概念叠加汽车的概念，这两者概念重叠的，可能也会被挖出来一两只比较强的，喜欢短线的可以往这个方向挖一下。

人工智能长期依然是大主线，今天的表现也可圈可点，相对来说，调整到位的更受资金欢迎。

从人民币升值到这两天的大盘指数，再到今天的赚钱效应，综合来看，后期应该会迎来一波不错的反弹行情，可以考虑积极布局。

01 汽车产业链

有关部门提出将组织开展汽车促消费活动，有望提振汽车消费信心、带动国内汽车及新能源汽车销量提升。6月8日，商务部发布关于组织开展汽车促消费活动的通知，将统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。预计此次促消费活动将对新能源汽车市场下沉起到促进作用，有望提振汽车消费信心、带动国内汽车及新能源汽车销量提升。

建议持续关注在墨西哥建设工厂的零部件公司及特斯拉产业链。我们在3月发出报告《零部件出海，国内外共振，打开新的成长空间》，维持报告观点：预计北美新能源市场增长以及特斯拉墨西哥新工厂将为国内零部件供应商释放新的配套机会，在墨西哥建设工厂的零部件公司有望通过拓品类、拓车型、拓客户等路径，实现海外业务快速增长；随着零部件公司持续对海外工厂进行协同优化、销售规模提升后规模效应及本土化供货优势逐步显现，预计海外工厂将在投产后逐步实现盈利能力提升，成为零部件公司新增长点，同时建议继续关注特斯拉产业链相关公司。

5月全国狭义乘用车批发销量、零售销量同环比均实现增长。据乘联会，5月全国狭义乘用车批发销量199.7万辆，同比增长25.4%，环比4月增长12.4%；1-5月累计批发销量882.7万辆，同比增长10.4%。5月全国狭义乘用车零售销量174.2万辆，同比增长28.6%，环比4月增长7.3%；1-5月累计零售销量763.2万辆，同比增长4.2%。5月全国新能源乘用车批发销量67.3万辆，同比增长59.4%，环比4月增长11.5%；1-5月累计批发销量277.8万辆，同比增长46.5%。5月全国新能源乘用车零售销量58.0万辆，同比增长60.9%，环比4月增长10.5%；1-5月累计零售销量242.1万辆，同比增长41.1%。

5月新能源车企销量整体分化较大：比亚迪维持领先地位，单月销量24.02万辆，同比增长109.4%，环比增长14.1%。特斯拉中国单月销量77695辆，同比增长141.6%，环比增长2.4%。埃安、理想延续强势，单月交付量分别达45003辆、28277辆，环比分别增长9.7%、10.1%，两家车企均创下单月交付量新高。哪吒、零跑5月交付量环比回暖，哪吒5月交付量13029辆，环比增长17.6%；零跑5月交付量12058辆，环比增长38.2%。极氪、小鹏、深蓝、蔚来、问界交付量分别为8678辆、7506辆、7021辆、6155辆、5629辆，处于第三梯队。

相关公司：

1.德赛西威：公司智能座舱域控制器、大屏化座舱产品、数字化仪表等座舱产品已获得一汽丰田、长城汽车、吉利汽车、广汽乘用车、奇瑞汽车、比亚迪等主流车企的新项目订单。

2.三花智控：公司新能源车热管理产品在目前已抢占市场先机的情况下将加大研发，凸显智能化控制，由零部件向组件和子系统发展，将产品做精做专，有越来越多全球主机厂选用汽零产品。

3.赛力斯：公司生产新能源电动车的工厂有金康赛力斯两江工厂、重庆瑞驰汽车工厂、东风小康十堰工厂。主要生产包括赛力斯5EV、EVR车型，东风风光E3EV、EVR，瑞驰EC36和东风风光ix5、ix7等乘用车以及瑞驰EC3511、EC31等新能源商用车。公司生产的SUV车型涵盖“赛力斯5、全域中型SUV风光ix7、超级都市SUV风光580Pro、风光580，风光S560，智能轿跑SUV风光ix5，以及全时电驱都市SUV风光E3、都市迷你纯电SUV风光E1”等。

4.瑞鹄模具：公司子公司芜湖瑞鹄汽车轻量化技术有限公司的轻量化零部件产品涉及一体化压铸技术，部分产品已取得客户定点，目前正在产品开发和生产准备中，预计2023年投产。

5.华阳集团：汽车电子业务在深耕已有优质客户的同时，加快拓展新能源车和海外车企客户，新订单开拓和客户优化卓有成效，市场开拓同比大幅增长。2021年内，承接了包含长安福特，Stellantis集团，北京现代，长安马自达，东风本田，长城，长安，广汽，吉利，比亚迪，比亚迪丰田，悦达起亚，一汽，北汽，奇瑞，东风，百度，蔚来，威马，金康赛力斯，零跑，小桔智能，越南Vinfast等客户的新项目，不断扩大公司产品的市场份额。精密压铸业务打造以市场，技术，项目相结合的“铁三角”模式，市场开拓同比大幅增长。2021年内，成功导入比亚迪，大陆，博格华纳，采埃孚，海拉，泰科，联电，纬湃，大疆，速腾聚创等客户的新项目，其中新能源汽车和汽车电子（HUD，激光雷达，毫米波雷达等）相关项目订单持续增加。

（特别说明：文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料，本报告力求内容、观点客观公正，但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议，投资人须对任何自主决定的投资行为负责，本人不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。）