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对于自动驾驶,除了“自动”,还需要“驾驶”。自动驾驶的终极目标是实现“无人”,所以它还需要一个载体,这个载体就是汽车。从汽车的历史演变过程来看,最初是马车时代的机械时代,而现在则是智能时代的电子时代。
但无论是机械时代还是电子时代,都离不开一个基础部件——汽车。在自动驾驶技术尚未成熟之前,这一技术已经开始应用于各个领域。从最早的“机械控制”到后来的“电子控制”再到如今的“软件控制”,汽车都离不开芯片。
未来自动驾驶需要处理的信息越来越多,对芯片计算能力和存储空间要求也越来越高。从某种意义上来说,芯片是自动驾驶汽车最重要的硬件之一。因此,未来自动驾驶汽车中,芯片将是全产业链格局最为稳固、集中度最高的环节。
自动驾驶需要强大的计算能力和存储空间
自动驾驶的最终目标是实现“无人”,所以未来自动驾驶汽车对于芯片的需求将会越来越大。对自动驾驶汽车而言,“无人”并不意味着“无车”,它需要处理的信息也会越来越多。因此,自动驾驶需要一个强大的计算平台。
从这个角度来说,自动驾驶芯片的计算能力也要足够强,这样才能应对越来越复杂的场景和需求。此外,还需要考虑存储空间的问题。目前,汽车上一般采用12V电池供电,而对于自动驾驶而言,对电量的要求也越来越高。而且对自动驾驶而言,其对供电需求还会受到行驶环境、环境感知能力、人工智能算法等方面的影响。
从某种程度上来说,自动驾驶汽车与传统汽车相比最大的不同点在于:它是通过强大的计算能力来处理复杂场景和需求。因此,对计算能力和存储空间的要求也会更高。
英伟达与英特尔竞争激烈,未来谁能成为霸主?
在自动驾驶领域,英伟达和英特尔都是头部玩家。
目前,英伟达是全球最大的自动驾驶芯片供应商,其主要业务包括 GPU、 CPU、 ASIC、 SoC等。其主要的收入来源是自动驾驶解决方案,包括自动驾驶芯片、车载信息娱乐系统、激光雷达等。在数据中心市场,英伟达也有不错的表现。
英特尔则是全球第二大自动驾驶芯片供应商,其主要业务包括 CPU和 FPGA (现场可编程门阵列)等。其在汽车市场方面的收入也不容小觑。
除了上述两家厂商之外,还有一些其他的玩家也在试图进入这一领域,比如地平线、黑芝麻智能等。不过它们并没有那么大的影响力,主要还是作为供应商为其他厂商提供解决方案。
此外,还有一些初创公司也在开发自己的自动驾驶芯片。这些公司往往是从自研开始,再往前一步是购买一些现成的芯片,然后通过软件开发将其集成在自己的汽车当中。
“车规级”芯片市场规模快速增长,中国厂商有望抢得先机
目前,汽车电子领域已经成为全球竞争最激烈的行业,全球半导体行业整体规模自2016年起持续增长。据 IC Insights统计,2016年全球汽车半导体市场规模达到483亿美元,同比增长14.4%。其中,车用半导体市场规模达到247亿美元,同比增长13.1%;智能驾驶半导体市场规模达到163亿美元,同比增长19.6%。
从地区分布来看,2016年全球车用半导体销售额占比最大的国家是中国,占比达到24.6%,其次是美国、日本和德国;从芯片类别来看,车用半导体主要分为功率半导体(IGBT)、智能控制芯片、射频(PA)、模拟器件以及传感器等五大类。
随着中国汽车工业的崛起以及电动化转型的加速,我国车载电子产业发展迅猛。2017年,我国汽车电子市场规模达到2880亿元人民币,同比增长25.5%。
国产芯片的“突围”之路
中国芯片产业发展目前正处于历史上的最好时期,在国家政策、市场需求和资本支持下,中国芯片产业发展取得了不错的成绩,但目前还面临着不少的挑战。
首先,核心技术受制于人,对国外芯片产品的依赖度较高。其次,芯片制造产业链条长、投资大、见效慢,在短期内不能快速盈利,因此很难吸引资本进入。最后,由于产业规模庞大且对技术要求高,导致行业竞争激烈、门槛较高。
中国芯片产业要想实现高质量发展,除了要突破关键核心技术之外,还需要加大对芯片的投资力度和人才培养。只有这样才能真正实现“弯道超车”。在此背景下,如何解决人才培养与技术研发之间的矛盾成为了重中之重。
自动驾驶芯片对设计企业的挑战
目前,我国已经在智能驾驶领域开始发力,并取得了一定的成绩。比如,今年4月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》就提出“到2025年,新能源汽车新车销量要达到汽车新车销售总量的20%左右”。
未来,我国汽车行业在电动化、智能化、网联化的发展趋势下,自动驾驶将成为全球汽车行业发展的一个重要方向。但就目前来看,自动驾驶芯片是一个极其复杂的产品,包括算法、架构、物理设计等多个层面。
从某种意义上来说,这就要求自动驾驶芯片设计企业要具备深厚的芯片研发和制造能力。因为只有掌握了相应的技术和研发实力,才能真正生产出高品质、高性能的芯片产品。比如在芯片架构设计上,一家设计企业必须要有能力掌握更多先进算法和架构方面的知识。此外,在生产制造方面也需要具备一定的实力。
自动驾驶芯片的产业格局
在自动驾驶芯片的发展路径上,目前行业内主要有两种不同的方案。
一种是以英伟达为代表的“感知+决策+执行”的技术路线,即基于摄像头、雷达等传感器,在车内或者车外的感知层实现自动驾驶。
这两种方案各有优劣,前者在成本上较高,后者则能提供更强的计算能力。从目前的发展态势来看,采用第二种方案的企业会更多。
在这两种方案中,特斯拉自研芯片无疑是最具代表性、也是最先进的一种,但从长远来看,随着自动驾驶技术不断成熟、成本不断降低,最终只会是车企自研芯片、与供应商合作的模式。
与自动驾驶汽车产业链中的其他环节相比,芯片技术是自动驾驶汽车的“心脏”,决定了自动驾驶汽车能否实现量产、实现大规模商业化。
目前,中国芯片公司与国际巨头在技术上差距较小,但中国芯片公司在整体规模上仍落后于国际巨头。目前中国芯片产业仍处于发展初期,只有持续不断地加大研发投入,才能使中国芯片产业逐步赶上国际同行。在自动驾驶时代,中国芯片企业唯有与国际巨头竞争,才能占据一席之地。
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