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1800 亿欧元,奥博穆输不起的下一个五年

3 月 14 日,大众举行了年度的媒体沟通会。其中让人眼前一亮的莫过于大众将在未来五年投资 1800 亿欧元用于集团的整体智能电动车转型并持续加码中国和北美两大市场。

这是奥博穆作为大众新掌门人第一次亮相,为了能够打消各方的顾虑,让投资人和用户对大众保持信心,奥博穆将五年预算中用于电气化和数字化软件的比例从 56%提升至接近 70%。

众所周知,迪斯时代的大众在智能电动车领域是非常激进的。当时,以特斯拉作为对标对象的大众,其实自己过得也很痛苦。由于并不具备许多关键核心技术的自研能力,导致多个项目出现重大延迟,让迪斯不得不黯然离开。作为迪斯的继任者,奥博穆这位前任保时捷 CEO 刚开始被外界当成协调保时捷和大众集团关系的角色,推动保时捷顺利完成 IPO,但是从目前来看,奥博穆并不是一个过渡者。

亮眼财报支持电动化转型

2022 年,大众和其他车企一样,供应链受到了比较大的挑战,尤其是被大众视为支柱的中国市场,更是受到疫情和供应链的双重打压。因此,大众全球销量出现了 7%的下滑。

但是通过将更多资源向高配车型和高端品牌倾斜,以及售价更高的卡车和电动车销量的增长,大众集团的全年销售收入却逆势增加 11.6%,达到 2792 亿欧元,公司营业利润达到 225 亿欧元,相比于 2021 年增加了 25 亿欧元。营业销售回报率从 8.0%增至 8.1%,税前利润为 220 亿欧元,同比增长 9.5%。

这一系列靓丽的数据,为大众未来高达 1800 亿欧元的投资计划打下了坚实的基础。

另外一方面,大众旗下保时捷品牌在 2022 年完成了单列上市,这让作为大股东的大众集团也收获颇丰。

作为一家传统车企,无论是动力总成的电气化转型,还是在智能网联技术方面的发展,都需要投入大量的资金。对于大众这样一个体量庞大的跨国车企集团来说,只有燃油车业务源源不断的盈利,才能确保公司拥有足够的资源来平衡各方的需求,最终实现集团层面的转型。

2023 年,车企的供应链瓶颈将逐步好转,因此大众集团预计其交付总量将增加 14.97%至 950 万辆。与此同时集团销售收入将同比增加 10%~15%,而营业销售回报率预计将达到 7.5%至 8.5%之间。

未来五年,电池和软件仍是重点

去年上任之初,奥博穆就提出了「十点规划」,主要包括规划周期、产品、中国市场、北美业务、CARIAD、新的可扩展系统平台(SSP)、电池和充电、出行服务、可持续性、资本市场。其中电池和软件是两个重要的抓手。

在电池领域,未来五年大众将投入 150 亿欧元用于电池工厂和电池原材料。去年,大众曾经官宣其将在欧洲建设六座 PowerCo 电池工厂,前两家位于德国萨尔茨吉特和西班牙瓦伦西亚已经开始建设。不久前大众还官宣了其将在加拿大建设第一座北美的电池超级工厂。在大众看来,无论是电池原材料还是供应清洁电力,加拿大都是一个理想的建厂目的地。

到 2029 年,随着大众电动化转型的持续深入,PowerCo 电池业务预计将产生超过 200 亿欧元的销售额。而这也意味着 PowerCo 彼时拥有可以单列上市的资本和条件。

电池业务之外,尤其值得一提的是在内燃机领域,大众还将继续投资。放眼全球,内燃机业务,或者说基于内燃机的混动技术,在不少充电基础设施不便利的市场依然拥有一席之地。按照大众的规划,其将推出满足要求更加严格的欧 7 排放法规的下一代发动机。

对于绝大部分的传统车企来说,燃油车业务依然能够为其电动化转型提供最稳定的资金支持。而从更大的环境来看,即便欧洲市场在 2035 年全面禁燃,但是为了换来德国的同意,欧盟依然还是给基于可再生燃料的发动机技术开了后门。在大众,通过对现有内燃机改造已经得到验证能够走通相关的技术路线。

作为迪斯掌权时代标志性成果之一,CARIAD 正在面临一个全面的调整。在特斯拉的影响下,迪斯一直强调自研的重要性。但是无论是 ID.3 上市的延迟交付,还是 E3 架构 2.0 的延期,都让大众认识到了整车电气架构自研会面临比较大的挑战。由于 CARIAD 自研系统的不得力,使得之前传言保时捷 Macan EV、奥迪 Q6 e-tron、 Artemis 技术平台等遭遇了延迟,宾利 2030 年电动化的目标受到威胁,这些都成为了导致迪斯下台的最后一根稻草。所以在奥博穆上台前后,CARIAD 就已经从全部自研,开始融入了外包,和其他公司进行合作甚至直接收购,用来快速填补大众自己缺失的能力。

中国市场的重要性,继续加码

中国市场对于大众集团的重要性不言而喻。但被国人奉为「神车」的大众,在国内也开始面临越来越大的挑战。

2022 年,大众在国内交付量达到 318 万辆,同比下降 4%。在乘联会公布的销量排名上,比亚迪一举超过一汽大众,而上汽大众也被长安汽车超过,自主品牌车企在产品力的全面提升。2022年,ID. 纯电家族在国内全年交付了 14.31 万辆,同比增长高达 102.9%。但是考虑到比亚迪有多个月份单月销量超过 20 万辆,以及国内新能源汽车领域的强势表现,大众目前难以子啊纯电动车星上复现燃油车时代的辉煌。

从投资角度来看,大众在国内市场布局比较全面。撇开南北大众两家合资车企不谈,大众已经控股了江淮大众 75%的股权,也成为电池企业国轩高科的大股东。在智能化领域,大众在国内成立 CARIAD 中国软件公司,并通过 CARIAD 投资 24 亿欧元投资地平线并和地平线建立合资公司,进入到芯片设计领域。按照奥博穆的说法,中国市场对大众的重要性还将持续增加。大众也将持续强化其电动车领域的竞争力,来扩张其在国内市场的份额。对于大众来说,只有同时在欧洲和中国两个市场能够加速前进,其才能取得更好的成绩。

作为迪斯的继任者,奥博穆在上任伊始暂停了迪斯时代制定的好几个项目:基于 SSP 平台的 Trinity 电动车项目、专门用来生产 Trinity 的专属工厂以及和福特合资的自动驾驶技术公司 Argo AI。

本来外界对于大众智能电动车转型的态度似乎有了怀疑,但是通过这场媒体沟通会,大众基本打消了各方的疑虑。

和迪斯相比,奥博穆想要做得更加激进,毕竟电动化转型在全球主要汽车市场已经是各方的共识。当然他也希望更加务实,对于大众这样一个传统车企出身的企业,很难一夜之间拥有强大的软件开发能力。避免前任踩过的坑,寻求在大众集团这个更大的平台上去复制当年保时捷的辉煌,奥博穆身上的担子并不轻。

标签: Macan

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