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2022H1中国正极材料出货77万吨

2022H1中国锂电正极材料出货量77万吨,同比增长62%。

高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2022H1中国锂电正极材料出货量77万吨,同比增长62%。


从市场规模角度来看,2022H1中国正极材料出货量为77万吨,其中磷酸铁锂材料出货量同比增长130%,三元材料同比增长51%,锰酸锂同比下滑43%,钴酸锂下滑20%,主要原因为:


1)中国动力电池出货量超200GWh,其中铁锂动力电池出货量114GWh,三元动力电池出货量88GWh,带动三元以及铁锂材料出货量增长;


2)全球新能源汽车销量有望超1100万辆,带动海外三元材料需求增加;


3)中国储能电池市场上半年交付超预期,带动磷酸铁锂出货量提升;


4)2022Q2锂盐价格超46万元/吨,推动锰酸锂价格同比上升超250%,锰酸锂下游市场对价格敏感度高,大部分企业转向铅酸电池、梯次电池进行替代;


5)受疫情、经济环境等因素影响,数码市场终端需求减少,导致钴酸锂材料出货量下滑。


2019-2022H1中国正极材料出货量分析(万吨)



数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月


从产品出货结构来看,2022H1正极材料领域三元材料市场份额占比下滑至37%,磷酸铁锂市场份额上升至53%,主要原因为:


1)储能及动力电池市场出货提升带动磷酸铁锂材料出货占比提升;


2)铁锂版终端车型销量的提升带动,如比亚迪汉、秦、铁锂版Model 3/Y以及宏光MINI EV等车型,带动上游铁锂材料出货提升,挤占三元材料市场份额;


3)受LG特斯拉等企业带动,国内三元正极材料企业加大海外出口。


锰酸锂材料由于价格上涨导致被铅酸及梯次电池替代,使其出货量下降;钴酸锂材料受Q2 3C市场不景气影响,出货量下降,进而导致钴酸锂材料需求占比下降。


2021-2022H1正极四大主材占比



数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月


从正极材料价格走势看,对比上年同期,2022H1正极材料价格普遍出现明显上涨,主要原因有:


1)2022年上半年上游原材料钴、镍、锂等价格快速上涨,尽管二季度开始部分原材料价格出现下滑,但相较于2021年同期价格仍处于高位;


2)上半年下游市场表现超预期,部分环节产能供应紧张的局面仍没得到有效缓解,导致市场仍处于供给紧平衡的状态,带动材料价格上涨。


2021Q2-2022Q2正极材料价格走势(万元/吨)



数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2022年7月


预计2022H2中国正极材料市场将具有以下方面特点:


1)磷酸铁锂材料受动力和储能市场增长带动,市场占比有望超55%;


2)三元材料出货量仍将增长,6系单晶高电压出货量占比有望超25%;


3)上游锂盐价格维持高位,有望再次突破50万元/吨,镍钴价格有望进一步下跌;


4)磷酸铁材料市场由供需紧张变为相对平衡;


5)磷酸锰铁锂应用加速,出货量有望超0.8万吨;


6)一二线正极材料企业凭借规模、产业链布局等优势,市场集中度将进一步上升;


7)海外企业加速磷酸铁锂电池应用,将大幅提升国内磷酸铁锂材料出口。

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