2022年本土SUV收缩风险极大

——2021年SUV市场经济指数分析

乘用车大盘中，SUV是最健康的细分市场。然而，2017年以来，本土SUV市场份额连续四年下跌。2021年，中国品牌份额止跌回升重返50%以上。

2022年，SUV销量有望持续增长，本土SUV能否保住去年的存量？又能在增量中抢到多少份额？ 

SUV销量接近2018年水平

2021年SUV全年销量虽然低于轿车，但不仅结束了连续4年的下降趋势，而且销量超越2019年，恢复至2018年水平。

乘联会数据显示，2021年SUV累计销量为996.84万辆，同比增幅5.7%，高于2019年（945.69万辆）水平，与2018年（1003.33万辆）相差仅6.49万辆。

从消费层面看，2021年SUV消费能力、消费水平双增长。来自北京正则大成的统计分析显示，2021年，我国SUV市场规模达到18993.70亿元，同比增长8.38%，正则SUV市场（累计）规模指数为8886.7点，比2020年上涨了687.3点，标志着消费能力上涨。SUV累计市场销售平均价为19.05万元，比2020年上涨0.5万元。正则SUV（累计）价格指数为106.8点，与2020年相比上涨2.6点，表明消费水平小幅上涨。

推动SUV消费能力、消费水平双增长的直接原因，是20万元以上高端SUV，10万-19万元中端SUV和9万元以下低端SUV需求都在上涨。

统计显示，2021年高端SUV销量为397.09万辆，同比增长8.2%；中端SUV销量为429.14万辆，同比增长4.2%；低端SUV销量为170.60万辆，同比增长3.9%。

从产品结构看，体型越大的SUV车型增长越快。据统计，2021年C级SUV销量为49.9万辆，同比增长38.6%；B级SUV销量为242.4万辆，同比增长14.7%；A级SUV销量为547.89万辆，同比增长1.7%；A0级SUV销量为156.60万辆，同比增长-0.3%。

2021年，芯片短缺阴霾笼罩全球汽车行业。在此背景下，SUV能够终结连续四年的下降趋势，而且大车增速高于小车，表明这个细分市场是汽车行业利润的主要来源。因此，在芯片供给捉襟见肘的情况下，厂商采取了全力保证SUV产品供给的做法。

本土SUV份额重返50%以上

近五年来，洋品牌加大SUV投放力度，中国品牌SUV市场份额连续四年下降。然而，去年本土SUV份额竟然止跌回升重返50%以上。

据统计，2017-2020年，中国品牌SUV市场份额从60.0%下降至49.9%。2021年，中国品牌SUV累计售出533.63万辆，同比增长13.3%，市场份额达到53.5%，份额较2020年上升了3.6个百分点，回升至2019年水平。与此同时，德系、日系SUV销量分别为162.43万辆和180.53万辆，同比增幅-7.4%和-4.1%，份额分别下降了2.3和1.9个百分点。

从细分市场看，去年本土SUV市场份额大涨，主要原因是面对全球性芯片断供，中国品牌车企采取积极应对措施保证芯片供给，因而在11万-21万元中端市场迅速扩张。

统计显示，2021年中端本土SUV累计销量为319.90万辆，不仅与2020年相比增长了13.0%，而且超越2019年（285.69万辆）、2018年（306.91万辆）水平，与2017年（327.10万辆）差距缩小至7.2万辆。

值得一提的是，2018年车市开启下行周期淘汰赛加剧。四年间，本土车企内部结构发生了重大变化，一批低端制造企业陷入困境，优秀的中国品牌快速成长。所以，此番本土SUV整体市场占有率回升至疫情前水平，中端本土SUV销量增长超越2018年水平，其含金量与当年相比已大大提升。 

本土SUV份额面临收缩风险

客观来讲，2021年本土SUV销量大增，份额迅速回升与部分洋品牌供给不足关系密切。2022年，随着芯片供给问题逐步解决，洋品牌势必会加大SUV产品的投放力度。

从乘用车大盘看，去年面临芯片短缺的局面，德系、日系车企舍轿车保SUV的意图非常明显。典型的例证是，在中端市场，2021年德系、日系轿车份额合计下降了11.3个百分点，而德系、日系SUV份额仅下降了3.6个百分点。换言之，相对于地位已经较为稳固的轿车市场，无论从经济效益层面审视，还是从市场地位方面抉择，德系、日系车企都更看重SUV市场。因此，今年随着芯片恢复正常供应，头部洋品牌与中国品牌在中端SUV领域的竞争会空前激烈，本土中端SUV份额面临收缩风险。

同时，洋品牌与中国品牌的竞争已然下探至低端SUV领域，中国品牌SUV的基础市场受到威胁。据统计，2021年德系低端SUV累计销售8.3万辆，同比增长2.1%，4.9%的市场份额与2020年持平，这表明德系SUV在低端市场已经站稳。未来，如果有更多德系、日系低端SUV下探，在逐渐萎缩的低端市场，中国品牌低端SUV份额继续缩水的概率非常大。

总体而言，2021年中国品牌乘用车44.5%的市场份额接近历史最好水平，中国品牌轿车份额超30%，本土SUV份额回升至50%以上，根本原因是“缺芯”导致部分洋品牌产品供给不足。

2022年，洋品牌乘用车加大产品供给、价格下探力度是大概率事件，去年被抑制的部分需求将在今年逐步释放，SUV销量有望保持增长。本土SUV厂商在守住50%以上的市场份额的同时，想在增量中抢到更多的份额，必须付出比2021年更为艰苦的努力。