潍柴百万台达成！云内份额超11% 2020柴油机市场格局

2020年内燃机市场交答卷了！

据中内协会数据显示，2020年，我国内燃机市场全年销量为4681.31万台，同比下降0.73%，相比2019年降幅缩窄7.36个百分点。其中，2020年12月销量为495.73万台，同比增长6.17%，延续了4月以来的增长态势，成功实现“九连涨”。

2020年，内燃机市场如此“惊艳”的表现，可以说是印证了中国内燃机工业协会秘书长邢敏年初疫情期间在一行业论坛上的话——“2020年将迎来中国内燃机发展的最好时期”。在此论坛上，邢敏还表示，新基建、西部大开发和走出去战略，将对整个商用车行业、对商用车动力来讲，是一个大好的机会。而数据也显示，在前几年保持温和增长的商用车用内燃机，2020年实现突破，同比增幅达到20.57%。

那么，主要为商用车配套的柴油机，2020年市场表现如何？在疫情的考验之下，2020年市场格局发生了怎样的变化？

2020柴油机销634.1万台增17.6% 商用车用内燃机超390万台

分燃料类型来看，在分柴、汽油大类中，12月，柴油机销量为60.05万台，增长0.73%；汽油机销量为435.46万台，同比增长1.99%。2020全年，柴油机累计销量为634.1万台，同比增长17.62%；汽油机累计销量为4044.03万台，同比下降3.1%。相比2019年，柴油机累计销量同比增幅进一步扩大，汽油机累计销量同比降幅则缩窄6个百分点。

值得注意的是，2020年，在连续多月的增长之后，柴油机市场销量成功突破600万台，而这是2016年以来，柴油机市场首次突破600万台。根据公开数据计算，2015年柴油机销量为633.43万台，由此，2020年柴油机销量或许比2015年的高峰期还要高一些。从2015年到2020年，柴油机销量经历了2016年大幅下滑，2017实现增长，2018年小幅下降，2019微弱增长，最终在2020年跑赢2015年。

潍柴2020发动机产销突破100万台

备受大家关注的商用车用内燃机，12月销量为36.53万台，同比增长5.24%，2020年累计390.21万台的销量，同比增长20.57%。而在前几年，商用车用内燃机销量只是温和增长，2020年涨幅达到两成以上，分析认为主要受国三货车提前淘汰等政策红利刺激，提前透支市场需求，从而带来如此较大幅度的正增长。

多缸柴油机：潍柴销99.8万台 云内占比11.47% 解放升第四

当前，在排放方面，全球对于环保低碳的呼声越来越高，天然气、纯电动、燃料电池等新能源动力备受推崇，并成为未来动力领域大趋势。但不可否认的是，柴油机仍是商用车现在及未来较长一段时间的主要配套动力。

2020年，商用车市场同比高速增长（18.7%），带动多缸柴油机市场出现较大增幅。12月，多缸柴油机企业共销售50.29万台，环比增长1.54%，同比增长16.16%；全年累计销量534.96万台，同比增长19.70%。特别值得指出的是潍柴、云内、福康、新柴、上柴、东风商用车、一拖洛阳、上菲红、广康等累计同比增幅均在30%以上。

从排行来看，2020年1-12月多缸柴油机市场位列前十的企业依次为潍柴、云内、玉柴、解放动力、全柴、江铃、福康、新柴、东康、蜂巢动力；与2019年1-12月相比，2020年市场格局则主要发生两大变化：一是云内动力由行业第三升至第二位，玉柴仍居前三；二是一汽锡柴和一汽大柴合并为解放动力，排名升至行业第四；安徽全柴和江铃控股排名依次下移一位，分别位居第五和第六。潍柴稳居榜首位置不必多说，第七到第十位企业也保持不变。前十名销量占总销量的79.16%，相比2019年提升了5.45个百分点，市场集中度提升明显。

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从2020年累计销量占比来看，潍柴一家独大，份额为18.65%；云内动力全年份额进一步提升，达到11.47%；另外，江铃控股、福田康明斯和东风康明斯份额也进一步提升。与2019年相比，2020年份额上升的企业有潍柴、云内动力、福田康明斯，份额分别上升了1.52、2.03和0.77个百分点，其中云内动力份额增长最快，成为潍柴之后第二家份额突破10%的企业。

从份额计算来看，潍柴2020年多缸柴油机销量大约为99.77万台，再加上一些其他机型的销量，潍柴百万台目标实现已成必然。2020年12月28日，潍柴举办仪式宣布其2020产销发动机突破百万台，同比增长33%，发动机总销量首次迈入全球第一。继成功发布全球首款突破50%热效率的商业化柴油机，潍柴在世界内燃机工业史上再次写下浓墨重彩的一笔。

解放动力，由于与之前年度统计口径不同，其2020年份额是否增长，暂无法得知。但据解放动力官方消息，其2020发动机销量完成全年目标的117%，主营业务收入同比增长20%；“十三五”聚焦高质量发展，经营指标大幅增长，销售收入增幅98%，利润翻了14倍。

解放动力奥威重型发动机

玉柴，是内燃机领域受疫情影响较大的企业之一，但其不屈不挠，克服困难，在后疫情时期，加油追赶，2020年守住了行业前三的领先地位，集团全年销售收入超额完成预算目标，创造了历史最好的经营业绩，为“十三五”规划画上了一个圆满的句号。

玉柴发动机

商用车用多缸柴油机：潍柴、云内份额领涨 东康升第七 上柴和江淮进前十

2020年12月，商用车用多缸柴油机销量31.41万台，环比增长3.32%，同比增长10.06%；全年累计销量328.72万台，同比增长18.49%。

从排行来看，2020年1-12月商用车用多缸柴油机市场位列前十的企业依次为潍柴、云内、江铃、解放动力、玉柴、福康、东康、全柴、上柴、江淮汽车；相比2020年1-11月，唯一的变化是，玉柴排名上升一位，位列前五。与2019年1-12月相比，市场排行则发生了较大变化，即云内由第四升至第二，江铃控股由第三升至第二，解放动力位居第四，东康由第八升至第七，上柴和江淮汽车进入前十。

东风康明斯国六柴油机重卡发动机

潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比21.67%，其后依次为云内12.47%，江铃10.41%、解放动力10.01%、玉柴9.72%、福康9.70%、东康4.56%、全柴4.41%、上柴3.10%、江淮汽车2.73%。 

从市场占比来看，2020年，份额增长的企业有潍柴、云内动力、福田康明斯、东风康明斯、上柴股份和江淮汽车；其中，前四家企业份额分别提升了3.06、2.58、1.25和0.1个百分点，上柴股份和江淮汽车由于份额高于2019年第十位（份额2.59%），可知它们份额也有所上升。

福田康明斯X13国六发动机

综上所述，我们可以看到，不管是在多缸柴油机领域还是商用车用多缸柴油机领域，潍柴、云内动力和福田康明斯都实现了份额增长，表现非常惊艳。总体来说，2020年，虽然遇到疫情这次“黑天鹅”，但是各发动机企业都表现出了极大的韧性，克服困难，产销实现创历史新高。如，福田康明斯F系列发动机2020销量突破20万台，X系列发动机实现2020年第10万台下线；东风康明斯2020销量也实现了20万台的突破，其中在国六柴油机重卡领域，前10月销量近2万台，一举夺得五连冠，份额逼近29.5%……

结语

2021年，内燃机市场会怎样发展？

据中国汽车工业协会副总工程师许海东对2021年展望，2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年将实现恢复性正增长，但商用车由于享受的一些政策红利已经在市场上提前释放了，一些市场需求机会不是持续性的，有可能提前被消耗了，全年销量预计为460万辆，同比下滑10%左右。而这些将会极大地影响2021年内燃机和柴油机市场走势。

2021年，柴油机市场或许将迎来一场更硬的战争，企业之间的“地盘”争夺也将更加激烈，到时候各企业会交出一份怎样的答卷呢？