车友锐评丨划重点！吉利登陆科创板的招股书都有哪些小秘密？

（文/彭科峰）9月1日，吉利汽车发布公告称，已向上海证券交易所提交有关根据特别授权进行建议人民币股份(A股)发行的申请材料（招股说明书），并于9月1日收到了上海证券交易所发出的确认受理申请材料函件。这意味着吉利汽车将会成为第一家登录科创板的整车企业。

大幕已经拉启，属于李书福和吉利汽车的狂欢时代已经到来。当然，这也是对那些用心造车的自主品牌最好的奖赏。

上市还需再过三关

根据这份招股说明书的内容，吉利汽车此次回归A股的初始发行股份数量不超过1,731,666,448股，占发行后股份总数的比例不超过15.00%。

从目前的情况来看，吉利汽车科创板上市已经是板上钉钉的事情，只需要回复上交所问询函、科创板上市委会议审核、提交注册并等待获批这三大环节，就可以成功登陆国内资本市场。

不过，考虑到吉利汽车作为自主品牌领头羊的身份，再考虑到当前科创板的定位，以及国家对于汽车工业的重视，相信这吉利汽车过这三关的时间不会太长。一句话，吉利再上市，稳了。

募集资金用于四大用途

那么，吉利汽车为什么要在科创板上市呢？在这份招股书中，我们可以一探究竟。

简单来说，所有上市的企业，其目的都是从资本市场补充足够的流动资金，来用于扩大再生产、加大研发投入等等。当然，在上市之后，企业的很多高管也顺带实现了财务自由。

对于本次打算在科创板募集资金，吉利汽车表示本次募集资金扣除发行费用后将用于与公司主营业务相关的项目及补充流动资金。简单来说，这笔钱有四大用途。

第一，是用于新车型产品研发项目。预计投资总额84.25亿元，预计使用募集资金80亿元。

第二，是用于前瞻技术研发项目。由吉利研究院及浙江研究院实施，总投资额为30亿元，预计使用募集资金30亿元。

吉利汽车介绍，该项目投资于公司新能源、自动驾驶、车联网等领域的前瞻技术研发，主要研发方向包括新能源、自动驾驶、车联网前瞻技术研发，各将投资10亿元。实施周期为3年，其中前期准备阶段6个月，项目建设阶段24个月，项目验收阶段6个月。

第三，是用于产业收购项目。预计投资总额为30亿元，预计使用募集资金30亿元，实施周期3年。具体可分为两大方向：收购先进工厂产能；收购产业链上下游创新企业，尤其是自动驾驶、车联网、新能源、共享出行等领域的相关优质标的。

第四，是补充流动资金。吉利汽车表示，为满足公司业务不断增长过程中对营运资金的需求，进一步拓展主营业务的发展空间，同时进一步提升公司应对行业新技术、新模式变革和疫情等因素导致的市场波动的抗风险能力，预计投资总额60亿元补充流动资金。

或将重启与沃尔沃合并

车友头条注意到，受到新冠疫情影响，吉利汽车上半年营收为368.2亿元，同比下降约23%；归母净利润同比下降约43%至22.97亿元。不过，吉利汽车现金及现金等价物为202.1亿元，较年初增幅达5%。这说明吉利汽车已经为“过冬”储备了足够的粮食。而这次上市之后，吉利汽车的弹药库将会更加充足。

值得注意的是，从已经披露的信息来看，吉利汽车打算登陆科创板，应当是今年上半年临时起意。因为就在年初，吉利汽车还发布公告，表示将与沃尔沃汽车合并，当时只提到将推动其在欧洲上市，并未提及国内资本市场的事情。不过，眼看威马、理想等“后浪”纷纷在资本市场呼风唤雨，身为老大哥的吉利汽车自然也不能示弱。总的来说，登陆科创板，对吉利汽车来说一件水到渠成的事情。

不过，吉利汽车的资本游戏远未结束。一旦登陆科创板，按照此前公布的信息，吉利汽车在年底将继续推动与沃尔沃汽车的合并事宜。当然，按照目前的法规，想必沃尔沃的资产无法装入科创板，但是将其纳入港股上市的吉利控股集团内部，应当问题不大。依托强大的研发实力，辅以畅通的融资渠道，相信未来吉利汽车能够带给我们更多出色的产品。