中国品牌丢失最大阵地

作者：管学军
2020-07-23 15:11
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——2020年上半年SUV市场经济指数分析

上半年中国品牌遭受重挫。本土轿车份额跌至2016年水平，新能源车主力地位岌岌可危，最大的阵地丢失——本土SUV份额跌破50%。唯有头部本土车企SUV份额微增，撑起中国品牌未来的希望。

疫情压垮低端市场

上半年，尽管各级政府使出浑身解数促进汽车消费，但依然没能挽救9万元以下低端SUV销量持续下跌的颓势，这对于处于危机中的部分本土车企而言，无异于雪上加霜。

上半年，SUV消费能力大幅下降，消费水平大幅上涨。来自北京正则大成汽车信息咨询中心的统计分析显示，2020年上半年，我国SUV市场规模达到6748.2亿元，同比增长-9.8%，正则SUV市场（累计）规模指数为8589.8 点，比去年同期下降936.0 点，标志着消费能力比上年大幅下降。上半年累计市场销售平均价为18.5万元，比去年同期上涨1.2万元。上半年正则SUV（累计）价格指数为103.5 点，与去年同期相比上涨了6.9 点。

疫情之后，虽然SUV成为乘用车大盘中成长性最好的市场，但主要是高端SUV消费回暖带动了市场上行，推动了SUV市场销售平均价上涨。低端SUV消费始终不见起色，拖累了SUV市场规模萎缩。

统计显示，上半年SUV累计销量约为365.4 万辆，同比增幅为-15.8%。其中，20万元以上高端SUV销量为140.1万辆，同比增幅为-5.6%；10万~19万元中端SUV销量为155.8万辆，同比增幅为-18.6%；9万元以下低端SUV销量为69.5万辆，同比增幅为-26.3%。

事实上，近年来，低端SUV消费并非一直处于下行通道，而是走出了令人惊讶的过山车行情。统计显示，2016~2020年上半年，低端SUV市场份额分别为27.4%、26.2%、30.9%、21.7%和19.0%。很明显，2017~2018年上半年低端SUV市场份额在上涨，但2019年上半年低端SUV份额断崖式下跌了9.2个百分点，这是导致部分本土车企休克的直接原因，而今年上半年疫情只不过是压垮骆驼的最后一根稻草。

中国品牌阵地失守

低端SUV连续两年下跌的结果，是中国品牌SUV份额跌破50%，这意味着继轿车之后，中国品牌在乘用车细分市场中最大的阵地失守。

从SUV市场结构变化看，近五年，中国品牌SUV份额走势，与低端SUV份额走势保持一致，经历了连续三年上升之后又垂直下落的过程。统计显示，2016~2020年上半年，中国品牌SUV份额分别为56.6%、59.8%、60.6%、54.2%和48.9%。很明显，2018年上半年中国品牌SUV市场份额已经达到了峰值，2019年上半年本土SUV份额同比骤降了6.4个百分点。

为何原本处于上升态势的本土SUV份额会直线跳水？除了中美经贸摩擦加大经济下行压力，影响了低端消费之外。排放法规加严，导致部分本土车企在国六阶段无车可卖。2019年7月1日，部分地区提前实施国六排放标准，由于距离2017年7月1日全国范围内实施国五仅仅两年，部分规模较小的本土车企国五车型尚未实现盈利，又在2019年上半年的国五切换国六价格战中失血过多，没有能力研发国六车型，在部分地区实施国六的同时，这些车企事实上已经宣告休克。

从市场结构看，由于排放法规加严，部分车企瘫痪，能够满足低端消费需求的SUV供给不足，而部分低端群体又消费不起中高端SUV。所以，低端市场萎缩，一个重要原因是有效供给不足导致的需求下降，而部分专家忽视消费能力强调消费升级，并没有完全反应市场现实。

从市场份额看，部分本土车企产品无法满足国六排放法规而被淘汰。从深层次分析，是中国汽车顶层设计模糊，政出多门，环保部门和部分地方政府把原本五年更新的排放法规提前了三年实施，强大的环保压力下，部分车企停工减产，中国品牌SUV的主力阵地失守。

保住中国汽车发展的希望

在中国品牌SUV阵地失守的同时，头部车企的市场份额却逆势增长，成为中国汽车产业发展的希望。

近年来，吉利、长城、长安三家头部车企的SUV累计市场份额处于逐年上升的趋势。统计显示，2016~2020年上半年，三家头部车企的市场份额分别为17.1%、20.7%、23.7%、23.8%和24.1%。尤其是在今年中国品牌SUV市场份额下降至48.9%的情况下，三家本土头部车企的市场份额逆势上涨占据了中国品牌SUV的半壁江山，且市占率超越了德系SUV（份额19.2%）和日系SUV（份额20.1%）。

在业界为本土头部车企的成绩高兴的同时，也在为它们的未来发展担忧。因为头部车企同样面临多头管理的难题，长城汽车董事长魏建军在2019年上海车展期间接受媒体专访时介绍说：“可以说长城汽车储备的技术是中国汽车公司里面最全的，要什么有什么，这种全也是政策不确定性带来的。”作为规模较大的汽车企业的负责人，魏建军在多头作战的时候还能站出来说句话，而部分小企业则直接被拖垮了，连发声的机会都没有。