半数车企存在倒闭风险

——2020年上半年乘用车市场经济指数分析

上半年车市触底反弹，但疫情带给汽车产业的创伤却在加深。半数车企累计市场份额不足2%，车企倒闭潮一旦爆发，将给社会带来新的就业压力，危及汽车产业链供应链稳定，严重影响“六保”、“六稳”政策执行效果。

低端市场仅剩一成

尽管车市在中央和地方多重政策刺激下快速回暖。然而，高端消费旺盛，低端消费低迷的结构性失衡，对以制造低端车为主的本土车企造成巨大危机。

上半年，汽车消费能力大降，消费水平大涨。来自北京正则大成汽车信息咨询中心的统计分析显示，2020年上半年乘用车的市场规模为14021.6亿元（相当于2015年水平），同比增幅-16.2%；正则乘用车市场规模指数（累计）达到486.7 点，较去年同期下降了93.9 点 ，表明消费能力大幅下降。上半年累积市场销售平均价为18.3万元，比去年提高了1.5 万元；正则乘用车价格指数（累计）为127.1 点，较去年同期上涨了9.9 点，标志着消费水平显著上涨。

上半年车市走势呈现V型反转，原因是20万元以上高端车消费在政策刺激下快速回暖，并带动了市场销售平均价大涨。但9万~19万元中端消费恢复缓慢，尤其是8万元以下低端市场需求严重疲软，导致市场规模严重萎缩。

乘联会数据显示，上半年乘用车销量约为767.3万辆，同比增幅为-22.7%。其中，高端车销量约为263.4万辆，同比增幅为-8.1%；9万~19万元中端车销量约为422.9万辆，同比增幅为-24.5%；低端车销量约为81.0万辆，同比增幅为-44.5%。

近五年来，低端车市场份额呈现下降趋势，尤其是2019~2020年低端车市场份额下降速度极快。统计显示，2016~2018年，上半年低端车市场份额由25.9%下降至20.9%，三年仅下降了5个百分点。然而，2019年上半年、2020年上半年低端市场份额分别为14.7%和10.6%。显然，低端市场份额两年内下滑了整整10个百分点。

半数车企存在倒闭风险

低端市场极速萎缩，中国品牌份额骤降，半数车企濒临倒闭。

近两年，洋品牌市场份额逐年上涨，中国品牌份额连年萎缩。统计显示，2020年1~6月，洋品牌累计销量约为495.5万辆，同比增幅为-18.1%，市场份额为64.6%。继2019年洋品牌份额首度突破60%后，今年再度上涨了3.6个百分点。中国品牌累计销量约为271.8万辆，同比增幅为-29.9%，市场份额仅剩35.4%。

腰部以下车企市场份额降至历史最低点，半数车企或将被淘汰。乘联会数据显示，上半年，月均销量不足2000辆的车企数量达到43家（本土车企40家），占乘用车企业数量（83家）的51.8%。这43家车企上半年累计市场份额仅为1.7%，与去年同期（市场份额4.8%）相比下降了3.1个百分点，与2016年同期（市场份额8.5%）相比下降了6.8个百分点。

乘用车大盘2018年下半年开启下行，到2020年上半年，短短两年时间，中国品牌市场份额跌去7.1个百分点，半数车企的生存空间被压缩到极限，原因何在？

顶层设计亟待完善

近两年中国品牌份额加速下滑，有需求侧和供给侧两方面原因。

部分人士认为，中美经贸摩擦给中国经济带来负面冲击，低端消费下降拖累了中国车市回暖，这是需求侧的原因。然而，供给侧的因素同样不能忽视，中国汽车顶层设计模糊，中央地方多个部门对企业发号施令，政出多门导致企业多线投入，大企业还能应付，小企业直接被拖垮。

2020年中国品牌下滑，可以归结为新冠疫情的“天灾”，但2019年部分地区强推国六，导致国五车不得不打折促销，极低的折扣极大地损害了企业利润。

正常情况下，排放标准切换需要五年时间准备。一方面，车企需要进行汽车产品设计研发、试验验证；另一方面，全国的检测系统也要同步跟上。然而，2017年7月1日开始全国范围全面实施国五排放标准，部分地方政府2019年7月1日提前实施国六标准。相当于相关企业要在两年内完成产品升级，把车企打了一个措手不及，部分小企业国五产品尚未实现盈利，没有能力研发国六产品。并且，检测设备全部变成了进口，中国检测市场拱手让给了外国人。

推行国六排放标准，与发展电动汽车，修订“双积分”政策等等，凸显出汽车产业发展把环保作为工作重心。不是说环保不重要，而是汽车并非主要污染源。当前，中国汽车产业肩负的重任是，抓住以中国市场为核心的亚洲产业集群形成这一契机，以汽车发挥龙头作用拉动全产业链发展，保障中国制造业做强。

然而，2019年部分地区提前实施国六已经导致了一批企业休克，2020年新冠令半数车企面临破产危机，2021年新“双积分”实施或将会雪上加霜。应该说“双积分”政策的初衷是好的，通过发展新能源汽车，与推动传统燃油车节能减排，达到2030年碳排放封顶的承诺。然而，汽车“双积分”并不能解决全社会碳排放问题。真正解决碳排放问题，需要全国建立统一的碳排放交易平台，通过碳排放交易来促进碳排放大户减碳，而汽车只是在这个大框架下的一部分，并非减碳大计中的主要矛盾。并且，“双积分”客观上将迫使企业新能源车、燃油车多头作战，给本已非常困难的企业，又一次沉重打击。

行业认为，一个主机厂上游有上百家一级供应商，数百家二级供应商，带动的就业能力是所有民用产业中最强的，半数车企一旦倒闭，将对地方经济造成非常大的冲击，将对整个社会就业带来新的压力。最终的结果是打击“六稳”、“六保”政策的实施，打击产业链完整度，导致中国制造业完整度受到挑战，中国的综合实力和国际地位受到挑战。

总体看，半数车企面临倒闭风险的背后，是需求侧——低端市场消费不足，与供给侧——顶层设计模糊导致企业多头作战、疲于奔命的双重矛盾。因此，建议有关部门在出台刺激消费政策的同时，从顶层设计、从源头上理顺职能，促进汽车产业协调健康发展。

（图片来源：互联网）