H1动力电池TOP 10企业“解码”

摘要

上半年装机量TOP 10企业依次为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、力神、塔菲尔、时代上汽。

补贴退坡叠加新冠疫情影响，2020年上半年国内新能源汽车产销大幅下滑，导致动力电池装机量下滑超4成。

高工产业研究院（GGII）数据显示，2020年上半年国内新能源汽车生产约35.2万辆，同比下降42%；动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%。

数据来源：GGII

按月度来看，今年前2个月影响最严重，其中2月单月降幅超7成。3月开始呈现增长趋势，同比降幅逐步收窄。虽5月装机环比轻微下滑，但6月国内动力电池装机再次进入增长通道。

从车型类别来看，乘用车装机电量约为13.2GWh，同比下降41.1%；其中国产Model 3单车型独大，共计搭载电量2.77GWh，占乘用车市场总装机量的21%。此外新能源商用车也出现了超4成的同比下滑。

电池外观形状上，受国产Model 3需求拉动，圆柱电池成为唯一增长的电池势力。上半年圆柱电池装机量同比增长22%至3.26GWh；方形电池依然为主，装机量为13.37GWh，同比下降45.9%；软包装机量仅0.85GWh，降幅最狠近7成。

材料体系上，三元依然为主流，装机量12.34GWh占比7成；磷酸铁锂装机量4.59GWh，占总装机电量的26.3%。有必要指出的是，补贴退坡及技术成熟等，今年包括北汽、比亚迪、上汽、特斯拉等主机厂均推出了LFP版主力车型，2020年乘用车领域的LEP装机占比有望提升。

从企业端来看，市场集中度进一步提升，动力电池市场分层加剧。今年上半年装机量TOP 10企业电池装机量合计约16.44GWh，占总量的94%，较去年同期提升近6个百分比。

上半年装机量TOP 10企业依次为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、力神、塔菲尔、时代上汽。

企业排名呈现“整容式”变化，孚能科技、比克电池、多氟多、卡耐新能源4家去年同期的TOP 10企业无缘前十榜单，LG化学、松下、塔菲尔、时代上汽则成功补位。

仅中航锂电和塔菲尔两家国内电池企业保持正增长，增速分别为54%和15%。其中中航锂电排名由去年同期第7上升三个名次至第4，为包括广汽Aion S、奔奔E-Star、东风风光E3等热销车型配套。

此外，LG化学、松下两家外资电池企业首次进入TOP 10，主要受益国产Model 3电池配套。本月开始宁德时代正式向特斯拉供货，随着供货量的提升，对LG化学的配套比造成一定影响。

整体来看，行业不景气，动力电池企业竞争格局也较去年也发生了极大变化。头部企业市占比进一步提升，外资电池成为强有力的竞争者，二三线电池企业面临更大的压力和挑战。

此外，2020年，国际车企纷纷入局搅动市场，瞄准出货量排名靠前的动力电池企业，如本田认购宁德时代1%股权、大众入主国轩、戴姆勒入股孚能科技等等，新一轮动力电池市场竞争格局更加扑朔迷离。

以下是高工锂电梳理的2020年H1动力电池装机量TOP10企业的整体情况：

宁德时代：产品覆盖乘用车、客车、专用车领域，上半年动力电池装机量8.64GWh，占国内动力电池总装机量的49.4%，市占率近5成，稳居第一。

其中乘用车装机量为5.76GWh，配套国内主流车企及一汽大众、华晨宝马、上汽大众、广汽丰田、北京现代等合资品牌。电池装机量配套前5企业为蔚来、广汽、理想、威马及小鹏。

国际客户开拓上，宁德时代已与特斯拉、本田、现代、丰田、沃尔沃、大众、捷豹路虎、标致雪铁龙、戴姆勒卡客车等国际顶尖车企达成动力电池方面的合作。并于本月正式供货特斯拉国产Model 3。

产品技术实力上，宁德时代高镍811已规模化装车，CTP技术也在加速落地，并准备生产一种可持续使用16年、行驶里程达200万公里的动力电池，满足日常行驶，还可用于在运营、梯次利用的场景。

LG化学：其打破松下独家供货特斯拉的“垄断”，2月开始配套国产Model 3，拉动动力电池装机显著攀升。

上半年装机电量为2.51GWh，占比14.34%，成功挤掉比亚迪位居第二，在乘用车装机量占比18.99%，主要为国产Model 3配套，装机量达2502986KWh，另有4301KWh配套上汽通用新能源车型。

最新消息显示，特斯拉要求增加电池供应，LG化学计划今年在其韩国工厂开始为特斯拉生产电池。当前国产Model 3电池由其南京电池工厂供应。

比亚迪：上半年比亚迪新能源汽车销量6.08万辆，同比下降58.34%，降幅明显快于市场。其动力电池电池装机量明显承压，同比下滑近7成，无奈退居第三。

其上半年动力电池装机量2.48GWh，同比下滑66.37%，市占率14.17%。乘用车电池装机量为1.96GWh，其中97.2%为旗下车型配套，另有部分外供长安汽车、长安福特、金康。

中航锂电：进入2020以来，中航锂电装机量进一步提升，当前已进入装机量排名前5，向一线梯队企业冲刺。

上半年，中航锂电装机电量760004KWh，同比逆势增长53.6%，跃升至国内第4，仅排在了宁德时代、LG化学和比亚迪之后。

中航锂电目前配套客户主要集中在广汽和长安，且都在其主力车型的配套上占据了不小的份额。上半年中航锂电电池装机量为广汽乘用车配套了366MWh，占其乘用车总电量的48.4%；为长安汽车配套了321MWh，占其乘用车总电量的42.4%。

此外，中航锂电还积极开拓了吉利汽车、东风小康、金康、江铃等客户。

国轩高科：上半年动力电池装机量661MWh，位居国内第5。其中乘用车装机量481.8MWh，配套前五车企依次为北汽新能源、奇瑞汽车、江淮新能源、长安汽车及上汽通用五菱。

近期，国轩还在柳州成立合资公司，布局10GWh动力电池生产基地，主要为上汽通用五菱新能源车型配套。

有必要提及的是，近期大众投资约11亿欧元成为国轩高科大股东。双方还在业务层面达成了战略协议，国轩高科未来将成为大众汽车的认证供应商，有机会向集团在中国市场的纯电动汽车及 MEB 平台产品供应电池。

松下：LG化学2月开始规模配套国产Model 3，松下上半年装机量362.36MWh挤进TOP10，居第6。

松下主要为特斯拉、广汽丰田和天津一汽丰田3家车企配套。其中配套特斯拉263.87MWh，占其总电量的72.82%；配套广汽丰田51.53MWh，另有46.96MWh配套天津一汽丰田。

有必要指出的是，近期松下与特斯拉再度绑定合作。其与特斯拉签署一份为期3年的定价协议，涉及内达华州超级工厂生产和供应电芯，并规定了松下的产能及特斯拉前两年的购买数量。

亿纬锂能：其动力电池客户主要集中商用车领域，尤其是专用车领域，乘用车领域相对较少，但2019年新增配套合众新能源后，在该领域的装机量有所上升。

今年上半年亿纬锂能电池装机量326.87MWh，位于国内动力电池装机量第7。其装机量排名靠前的车企主要有南京金龙、东风、合众等，其中1-5月配套合众新能源的装机量为45.56MWh。

产能方面，3月底亿纬锂能总投资25亿元的高性能锂动力电池项目在荆门开工，项目建成后，湖北亿纬动力年产能可达21.5GWh以上。

力神：上半年电池装机量299.4MWh，排名第8。其中乘用车装机量为190.88MWh，占其总装机电量的63.75%。

乘用车客户主要是上汽通用五菱、江淮汽车，配套电量分别为80.56MWh和61.56MWh，占比依次为42%和32%。此外，力神还加速储能、基站等领域的市场开拓。

塔菲尔：其上半年电池装机总电量235MWh，为TOP 10企业的黑马企业，位居第9。其市场集中在乘用车领域，该领域装机量为231.5MWh，位居乘用车装机量领域第7。

其中威马汽车是其最大客户，上半年配套威马装机电量110.4MWh，占其总电量的47%，占比近5成。其次为河南速达，装机电量76.8MWh，占比32.68%，东风柳汽次之，还有柳汽、潍柴、野马等。

时代上汽：作为宁德时代与上汽集团的合资公司，时代上汽上半年装机电量175MWh，位列第10，主要为上汽系旗下新能源车型配套，包括上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、上汽大众。

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